Всем привет, меня зовут Алексей. Я основатель компании Финский домик занимающейся малоэтажным строительством. В 2021 году только ленивый не написал про цены на материалы, но сейчас интереснее, что нас ждет в 2022, будет ли «откат» по ценам и имеет ли смысл ждать, если вы хотели построить дом?
Начну все же с того, что случилось в 2020 и 2021 со строительством, с упором в малоэтажку. Сильно погружаться не буду, скорее это для тех, кому интересно, но все пропустил.
Как только началась пандемия и границы закрылись, ввелись карантины, народ массово устремился за город. Такого количества запросов, как было весной 2020года у нас не было никогда.
Народ массово стал покупать участки, кто-то с целью построить дачу, кто-то решил реализовать давно зреющие планы переезда за город.
Все это драматически увеличило спрос на строительство и соответственно на материалы для строительства. А где спрос, там дефицит и повышение цен.
Любопытно, что это оказалось общемировой тенденцией. Во многих странах, особенно в США, спрос был конкретно подогрет «вливаниями» в экономику на фоне пандемии. Те, кто ничего не строил, решили заняться давно откладывавшимися «ремонтами». В России же существенно разогнала рынок «льготная ипотека» на квартиры.
Что происходит на рынке строительства домов в кризис 2022. Чего ждать в будущем?
Увеличившийся в мировом масштабе спрос на строительство и ремонты, создал дефицит на рынке стройматериалов. Спрос вырос, а мощности производителей не резиновые. К тому же, во время локдаунов и карантинов многие мировые производители «встали на паузу» и не смогли быстро восстановить работу, а некоторые вообще ушли в банкротство.
Все это в совокупности привело к тому, что образовался дефицит строй материалов в мировом масштабе и с осени 2020 года начался рост их стоимости. Обратите внимание — это произошло во всем мире, а не только у нас в стране. В Америке, к примеру, уже в апреле делали мемы на тему подорожавших плитных материалов и древесины.
Апогей роста пришелся на апрель — июль 2021 года. В итоге с осени 2020 года многие ключевые материалы выросли в цене в 2-3 раза. Остальные материалы подорожали в целом на 30 и более процентов. Конечно, что-то подорожало не так сильно, например строительные смеси, но глобально на картину они не влияют.
Любопытная тема произошла с газобетоном, в начале весны, на фоне резкого роста древесины, многие переключили внимание на газобетон, типа из него теперь стало строить дешевле. В итоге смели весь газобетон что был в наличии. Производства не резиновые и не могут резко увеличить объем. Поэтому газобетон просто исчез на какое-то время. А цена выросла практически вдвое.
Теперь самое интересное. К осени стремительный рост стоимости материалов прекратился. То есть уже не было ситуаций, когда в течении недели товар мог подорожать на 30%. Что-то «откатилось» почти к прежним ценам. Например, плиты OSB, выросли в 3 раза, а сейчас стоят «почти» как раньше.
Тем не менее большинство цен замерло, по ряду позиций продолжается тихий ползучий рост, каждый месяц по чуть-чуть. Например утеплители, оконная продукция.
Прогноз цен 2023 строительство и недвижимость.
К сожалению, я на 90% уверен, что ощутимого снижения цен на материалы ждать не стоит. Хорошо, если что-то упадет процентов на 10-15. Но скорее всего по ряду позиций мы, наоборот, увидим продолжение роста.
Но даже в случае небольшого снижения стоимости материалов, строительство в целом — будет дорожать.
Многие считают, что от ситуации с материалами выиграли «строители». Но это не так, строители такие же «потребители» материалов, как и обычные покупатели. Мы их не производим и не перепродаем. В 2021 году некоторые компании вообще разорились, так как взяли «авансы» в 2020 и не смогли исполнить обязательства на фоне роста цен. У остальных же маржинальность бизнеса резко снизилась.
Так как издержки выросли, а стоимость работ — нет.
Интересная ситуация сложилась и с рабочей силой. В строительстве работало много мигрантов, которые из-за пандемии остались у себя на родине. Поэтому на уровне простых рабочих возник «кадровый голод» — рабочих рук просто перестало хватать. Дефицит рабочей силы так же приводит к увеличению ее стоимости. Многие рабочие стали требовать увеличение ставок на 20-30%.
Поэтому даже если будет какое-то снижение стоимости материалов, в 2022 году оно будет компенсировано ростом стоимости работ.
Строительство в 2022 году дешеветь не будет и скорее всего подорожает еще сильнее. Насколько — сказать сложно. Думаю, ситуация будет понятна к весне 2022 года, когда начнется новый «сезон».
Поэтому если вы планировали подождать — подумайте хорошенько. Так как дешевле точно не будет. Если вы планировали строиться, то мог бы дать следующие рекомендации.
1) Если у вас денег на пределе и нет понимания по перспективе их поступления — отложите стройку, вплоть до отказа от нее. Иначе велик риск остаться с «недостроем», «долгостроем» или вообще ни с чем.
2) Изучите возможности кредитования. Кредитная «кабала» не самый лучший сценарий, но сейчас появилось больше возможностей по кредитованию загородного строительства на более-менее приемлемых условиях
3) Проанализируйте свои хотелки. Возможно стоит их уменьшить. Сократить площадь, упростить архитектуру, обратить внимание на другие технологии, не те, что вы рассматривали ранее. Это позволит вам уменьшить бюджет строительства, при этом все равно получить качественный и хорошо построенный дом.
4) Внимательно отнеситесь к разбиванию стройки на этапы. Таким образом можно растянуть строительство и финансирование. Но тут важно понимать уровень своих доходов и их перспективу, чтобы не остаться с «долгостроем».
Если у вас есть какие-то вопросы по теме, пишите в комментариях, постараюсь ответить
«Нет стабильности» (с)
кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы — на 70%, трубы — на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей — на 40%. Один из лидеров удорожания — металлическая арматура. В июне прошлого года она стоила 35 тыс. рублей за тонну, в декабре — 63 тыс., а в июле нынешнего года — 78 тыс. Даже с учетом снижения цены до 73 тыс. в начале осени, за год она выросла более чем вдвое. + логистика: по данным производителей стройматериалов, стоимость логистики автотранспортом выросла на 10-25%, железнодорожным транспортом — на 20-90% в зависимости от направления и вида материала. Стоимость транспортировки в конечной цене для стекла составляет 10-20%, для теплоизоляции — 20-30%, цемента — 30-40%, нерудных материалов — 50-90%
Что касается леса: у нас традиционно объем производства леса раза в три больше, чем его потребление внутри страны, поэтому цены на пиломатериалы сильно зависят от мировых. Возможно ситуацию сгладит запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. Про финансовый фактор, вроде курса рубля, стоимости литра топлива и ипотечных ставок, говорить еще сложнее, ибо «нет стабильности»)
Есть стабильность роста
ага, но есть во всем этом и плюс.
— Какой?
— Коронавирус плюс обвал рубля)
Я не особо разбираюсь в этом рынке, но вроде объемы вывоза кругляка уже давно и сильно упали.
Да и цены в США и Европе вернулись на доковидные. Так что, пошлины вряд ли дадут какой-то значимый эффект
(Не)нужные новостройки. Что ждёт российский рынок недвижимости
2022 год стал нелёгким испытанием для всех, в том числе для российских застройщиков, разогретых и воодушевлённых ажиотажным спросом на квартиры в новостройках времён пандемии. Начатые пару лет назад проекты сейчас столкнулись с охлаждением спроса, так что теперь уже девелоперам приходится бегать за покупателями. При этом цены на квартиры в России не торопятся снижаться, так что новые квадратные метры могут месяцами стоять безхозными. Грозит ли это стагнацией на рынке недвижимости и не придётся ли по примеру Китая сносить новостройки, если спрос упадёт ещё ниже? «Секрет» разобрался вместе с экспертами.
Китайский сценарий
Казалось бы, в такой густонаселённой стране, как Китай, никогда не потеряется нужда в новых домах. Однако уже больше года застройщики Поднебесной не могут справиться с жестоким кризисом спроса, который уже привёл к банкротству почти двух третей компаний. С дефолтом столкнулся даже крупнейший китайский застройщик Evergrande, построивший свою империю на постоянном кредитовании под новые проекты.
И он такой в КНР далеко не один. Строительные компании годами получали дешёвые кредиты и возводили один квартал за другим.
Между тем политика урбанизации населения Китая, с помощью которой власти страны надеялись справиться с социальным и экономическим неравенством, начала трещать по швам. Основными покупателями новых квартир выступали не те люди, которым было нужно жильё (их много, но позволить себе квартиры по рыночным ценам они не могут), а те, которые видели в недвижимости объект инвестиций.
В пору строительного бума китайское правительство и строительные компании спонсировали и ввели сотни новых объектов без учёта реальной миграции, так что по всей стране появились тысячи пустующих домов и даже города-призраки. А после того, как власти решили отрезать строителей с высокой долей задолженности от кредитов, запустился цепной механизм сокращения строительства и продаж.
Сейчас китайцы вынуждены просто сносить новостройки, уже готовые к заселению. Это дешевле, чем содержать здания и месяцами искать покупателей, да и снос отчасти субсидирует государство. Но компании всё равно несут многомиллионные убытки из-за провалившихся проектов. По подсчётам аналитиков Fathom Consulting, за последние годы в Китае снесли около 3 млрд кв. м жилья.
России в 2022 году на фоне падения спроса на новостройки впору было бы запаниковать, что такое будущее ждёт и многочисленные субсидированные проекты российских застройщиков . Их потенциальные покупатели и дольщики потеряли в доходах из-за инфляции и санкций, а рост ставок и общая смена потребительской модели поставили надувшийся на рынке пузырь под угрозу краха. Однако эксперты успокоили, что паниковать рано.
Источник secretmag.ruЧто будет со стройками в РФ: мнение экспертов
Ждать ли полного импортзамещения? Что будет с новыми проектами от девелоперов? Встанут ли стройки? Ответы на эти и другие вопросы читайте в новом материале.
Уже сейчас кризис, связанный с военными действиями на Украине, подтолкнул 40% компаний заморозить на неопределенное время строительство по всей России жилья.
Отечественные аналоги не смогут заменить весь строительный инвентарь девелоперов в сложившейся экономической и политической ситуации. В элитном сегменте может быть дефицит проектов.
«В некоторых областях действительно можно обойтись отечественными аналогами, особенно в общестроительных этапах строительства. Но в сложных инженерных проектах и в проектах «премиум класса», перейти полностью на отечественные материалы и компоненты просто невозможно, по причине отсутствия аналогов. На мой взгляд, говорить о полной остановке строительных проектов нельзя. Реализация объектов будет идти. Мы точно увидим увеличение сроков сдачи, в связи с перебоями в поставках и перестройки отрасли», – объясняет Дмитрий Анпилогов, руководитель проектного бюро АртПро.
Уже вышел закон о моратории на признание долгостроями при задержке сроков сдачи до конца 2022 года. Что это будет значить для российских застройщиков и покупателей недвижимости?
«С одной стороны, это хорошая возможность для застройщиков и девелоперов успеть приспособиться к новой реальности, но с другой, это риски для покупателей недвижимости», – уверен эксперт.
«Данный закон – это нормальная инициатива, чтобы застройщики не сворачивали свои стройки и выполняли свои обязательства до конца. Напротив, нам показывают, что государство слышит, видит, понимает проблематику и готово снизить объем давления», – поясняет Марсель Габдульманов, руководитель центра продаж и маркетинга застройщика архитектурно-брендинговой компании DeVision.
Покупателям недвижимости фактически дали гарантию, что их дома не признают долгостроями.
«Вышедший закон скорее гарантирует покупателям, что их дома все же достроят, и они не погрязнут в бюрократической борьбе с долгостроями. Ситуация сложная и девелоперам, особенно в сегменте МКД, к ней нужно адаптироваться. Как и всем нам», – отмечает Максим Лазовский, владелец компании «Дом Лазовского».
Прекратят ли свою работу стройки совсем?
«До конца лета стройки определенно не остановятся. Стройка сама по себе – инертная история, у многих девелоперов, проекты которых находятся на высоких стадиях готовности, уже закуплены и лежат на складах все необходимые материалы для завершения строительства. Так что волноваться о задержке сроков по таким проектам – точно не стоит», – комментирует Дмитрий Канунников, заместитель генерального директора ГК Запстрой.
Однако специалисты допускают, что в начале осени рынок может ждать стагнация, вызванная одновременным ростом себестоимости строительства, и падением спроса в связи с ухудшением финансовых условий потенциальных покупателей.
Тех проектов, которые сейчас на стадии завершения, это, конечно же, не коснется. Но с реализацией новых жилых комплексов могут быть существенные проблемы.
«Новые проекты девелоперов, застройщиков, заказчиков поставлены на паузу до следующего года (в лучшем случае). Была информация от крупных российских застройщиков о том, что жилые корпуса многоквартирных домов, в которых раскуплено менее 15% достраиваться не будут. Это говорит о том, что покупателям новостроек придется ждать своих квартир на год-два дольше», – считает Екатерина Проскурина (архитектор-дизайнер).
Источник pronovostroy.ruСпасти строительную отрасль: задачи, вопросы, возможные решения
Если не принять экстренные меры, объем введенного в эксплуатацию жилья в 2022 году упадет. Об этом «РБК-Недвижимости» рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минстрое России Олег Бетин. «Наращивание объемов строительства невозможно без пропорционального роста производства строительных материалов, — предупредил Бетин. — Основной путь решения проблемы роста цен на строительные материалы — это использование местных строительных материалов, импортозамещение ввозимых в Россию отдельных компонентов и рост производительности труда».
Каждая из перечисленных мер потребует немало времени для полноценного внедрения. Между тем поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год к 2030 году остается в силе. В общей сложности к этому сроку в стране должны возвести более 1 млрд кв. м жилья.
На фоне нестабильности на рынке отрасль может недосчитаться миллионов квадратных метров, критичных для выполнения плана. Разбираемся, что происходит на рынке возведения нового жилья и есть ли способ вывести отрасль из начинающейся стагнации.
Ключевые цифры и тренды: что важно знать
В 2021 году в России ввели в эксплуатацию чуть более 90 млн кв. м жилья. Этот показатель вряд ли увеличится в 2022-м — растет стоимость стройматериалов, на стройке не хватает кадров. По оценке зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства Кирилла Холопика, в этом году в многоквартирных домах — ключевом типе застройки в России — будет введено 36 млн кв. м жилья. Иными словами, в сфере массового строительства возможно серьезное падение объемов.
«Наращивать объемы строительства жилья в 2022 году будет сложнее, чем в 2021-м, — рассказывал еще в январе в интервью «Российской газете» вице-премьер России Марат Хуснуллин. — Сказываются разные факторы: вопросы обеспечения финансированием и темпы освобождения градостроительного потенциала, негативно сказывается подорожание строительных материалов и дефицит кадров в связи с пандемией коронавируса».
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем кабинете в Доме правительства (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
«Значительно сократилось производство бетона, строительного кирпича, стеклопакетов, некоторых видов цемента, — уточнил детали президент группы компаний «Основа» и председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое России Александр Ручьев в комментарии для «РБК-Недвижимости». — Еще один важный вопрос, который сегодня остро стоит перед отраслью, — дефицит рабочей силы, причем как на стройках, так и на заводах по производству стройматериалов, поскольку здесь по большей части были задействованы мигранты. Работать необходимо комплексно и по всем направлениям».
Пандемия коронавируса не помешала 2021 году стать рекордным по вводу нового жилья, однако рекордные цифры связаны в основном с тем, что вводились объекты, строительство которых началось два-три года назад. В то же время высокие показатели не должны вводить в заблуждение: роль девелоперов, которые долгие годы оставались главным источником роста объемов, снизилась, а прошлый год стал первым в истории, когда доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) превысила 50%. По данным «ЦИАН.Аналитики», из 92,6 млн кв. м жилья, сданного в 2021 году, девелоперы построили 43,5 млн — это 47% от общего объема. Остальное заняло ИЖС, в том числе объекты, зарегистрированные по дачной амнистии.
В мегаполисах по-прежнему доминируют крупные девелоперы — например, в Москве и Санкт-Петербурге доля многоквартирных домов составляет 91% и 93% от общего объема соответственно. Однако ключевой тренд — бум строительства индивидуального жилья — заметен совсем близко к столицам: в Московской и Ленинградской областях. Среди лидеров и Краснодарский край. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ рассчитывают на еще больший рост ИЖС в дальнейшем.
«В конце прошлого года Государственной думой принят очень важный Федеральный закон № 476 о строительстве индивидуальных жилых домов в малоэтажных жилых комплексах. Он вступил в силу 1 марта 2022 года, — заявил «РБК-Недвижимости» председатель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов. — Для профессиональных застройщиков этот рынок является не самым привлекательным, непрозрачным и условно ликвидным. Новые правовые механизмы способствуют привлечению на рынок малоэтажного и индивидуального жилья профессиональных игроков, тем самым позволяя развивать рынок более системно».
Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов (Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС)
Стимулы и кризис идей
Помимо объемов, перед российской строительной индустрией стоят еще несколько целей. В частности, к 2024 году планируется сократить длительность инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%, а к 2030 году — достичь сокращения на 50%. Для этого, как рассказал ТАСС Марат Хуснуллин, правительство определило новый универсальный перечень из 32 процедур — ранее он содержал 96 шагов.
«В июле этого года был принят Федеральный закон № 275, который предусматривает сокращение административных процедур. И в стройке становится 32 процедуры на всех этапах, которые должны системно работать на территории всех регионов, — пояснил в интервью «Интерфаксу» министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. — В правительство сейчас внесен проект постановления, которое утверждает исчерпывающий перечень всех необходимых документов для реализации этого закона».
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС)
Эта мера, с одной стороны, позволит девелоперам использовать типовые проекты, что сократит издержки и снизит себестоимость строительства; но, с другой стороны, параллельно растет стоимость стройматериалов, а спрос на жилье из-за недоступной ипотеки падает.
Таким образом, индустрия оказывается перед новыми вызовами, которые заставляют искать радикально новые решения как в технологических цепочках, так и в форматах реализации недвижимости. Правительственные меры по стимулированию активности индустрии в конце концов позволят привлечь дополнительное финансирование, однако прежние сценарии проектирования и возведения жилья работают все менее эффективно и рост доли индивидуального строительства лишь подчеркивает кризис идей в отрасли.
Крупнопанельный переход
Сегодняшние задачи по наращиванию объемов экономически эффективного строительства требуют новых решений. Таким решением может стать современное индустриальное домостроение. В Общественном совете при Минстрое России считают, что увеличение загруженности существующих заводов по выпуску стройматериалов позволило бы частично снизить стоимость панелей и заготовок. В частности, Олег Бетин предложил таким предприятиям переключиться на двухсменный режим работы. В то же время более перспективным с его точки зрения выглядит переход на индустриальные технологии, или префаб, — крупнопанельное домостроение (КПД) и объемно-блочное домостроение (ОБД).
«Это одно из направлений повышения производительности труда и, соответственно, снижения стоимости и сроков строительства при массовом производстве», — уверен Бетин. По его словам, современные индустриальные строительные технологии позволят диверсифицировать отрасль, снизить капитальные затраты на 10%, а вместе с этим заметно сократить объемы работ и связанные с этим риски. А, возможно, главное преимущество такого метода — перенос большинства технологических процессов со строительной площадки в заводские условия. Это позволит тщательнее контролировать соблюдение технологических процессов и тем самым повышать качество готовых домов.
В России собственными домостроительными комбинатами владеют крупные девелоперы — ПИК, ФСК, ЛСР. Но их производства в основном закрывают потребности самих девелоперов. Независимых игроков на рынке немного, особенно тех, кто может предложить застройщикам готовый продукт или индустриальный сервис полного цикла.
При этом современные технологии крупнопанельного домостроения способны значительно сократить сроки строительства и обеспечить прозрачную себестоимость, что позволит решить задачи, стоящие перед строительной отраслью, уверен Александр Горнов, генеральный директор компании «Префабрика АГ». В 2024 году компания планирует запустить в ОЭЗ «Кашира» новый завод по производству домокомплектов.
«Объем инвестиций составит более 3 млрд руб., — оценила проект нового предприятия «Префабрика АГ» в подмосковной Кашире заместитель председателя правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. — При полной мощности на заводе будут изготавливать домокомплекты в рамках универсальной строительной системы, что позволит возводить до 400 тыс. кв. м жилья в год. Ожидается, что продукцией в первую очередь заинтересуются города-миллионники, а также города с населением более 50 тыс. человек — там стабильный спрос на типовое жилье».
«Применение префаб-конструкций выгодно для застройщиков, поскольку позволяет перенести часть работ со строительной площадки на обособленное производство, — подтвердил доводы министра генеральный директор компании «Новый дом» Михаил Гец в разговоре с «РБК-Недвижимостью». — Например, встраиваемые сантехнические модули ускоряют процессы по отделке и прокладке инженерных систем настолько, что срок инвестиционного цикла строительства можно сократить в два раза».
Чего ждать от новой технологии
В Европе и Азии индустриальное домостроение широко распространено, а, например, китайская строительная компания CCEED применяет префабрикацию при изготовлении несущих конструкций небоскребов. В Европе технология наиболее популярна в странах Скандинавии и на севере Германии: в условиях холодного климата использование КПД позволяет снизить время работы людей и тяжелой техники на стройплощадке.
В России по индустриальной технологии построено множество зданий — тех самых панелек, которые в свое время помогли быстро решить задачу по обеспечению людей жильем. Другой вопрос, что квартирография и качество оставляли желать лучшего. На сегодняшний день массовое жилье 1960-х годов постройки, отслужившее свой срок, постепенно переходит в ветхий фонд и требует масштабного обновления.
«Индустриальный сервис «Префабрика АГ» — это не типовые серии домов, а строительная система, которая позволяет создавать объекты с гибкой квартирографией и широкой вариативностью фасадных решений как для многоквартирных домов, так и для ИЖС, — заявил Александр Горнов «РБК-Недвижимости». — Сейчас мы строим наш первый завод при поддержке правительства Московской области и надеемся, что и в других регионах вскоре появится интерес к созданию высокотехнологичных производств, аналогичных нашему».
Панели нового поколения производят с совершенно другим контролем качества и технологической проработкой. При этом современные панели подходят не только для возведения многоквартирных кондоминиумов, но и отдельно стоящих одно- и двухэтажных домов — то есть для того самого ИЖС, на развитии которого сейчас настаивают в Государственной думе.
«В Госдуме мы приступили к разработке полноценного федерального законопроекта по ИЖС, — анонсировал планы комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. — Создание такого документа позволит строить больше квадратных метров индивидуального жилищного строительства. Правительство сегодня рассматривает вопрос субсидирования проектов в ИЖС. Меры правительства сделают проектное финансирование для возведения малоэтажных домов доступнее для застройщиков, а значит, и жилье станет доступнее для граждан».
Приведет ли развитие индустриального домостроения к достижению целей, поставленных перед отраслью правительством? Пока утверждать рано, поскольку в стране должны появиться хотя бы десять заводов, производящих домокомплекты по индустриальной технологии. В то же время энтузиазм, с которым государство нацелилось на поддержку стройотрасли, в сочетании с бизнесом, ищущим эффективные решения для строительства массового качественного жилья, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.
Совокупность мнений, собранных «РБК-Недвижимостью» среди профессиональных участников рынка по теме префаб-конструкций, показало: рынок рассматривает самые разные технологии, сочетая их между собой. В конце концов поиск новых решений и запуск инновационных производств положительно отразятся и на конечных потребителях — простых гражданах, которым станет доступно качественное жилье.
Источник realty.rbc.ru