Стоит ли покупать новостройку в 2022 году

Стоит ли покупать или продавать новостройку на стадии котлована в 2022 году, поднимут ли цены, заморозят ли стройки.

Стоит ли покупать квартиру летом-2022: что будет с ценами на новостройки

Минувшие апрель и май были не самыми удачными для рынка жилья — если смотреть на него глазами продавцов. Но, как правило, то, что невыгодно продавцам, хорошо для покупателей. К чему готовиться тем, кто рассчитывает в ближайшие месяцы приобрести квартиру в новостройке?

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РЫНОК

Эксперты обращают внимание на несколько моментов.

1. Ставка ЦБ резко снижена уже до 11%. И, по всей видимости, будет снижаться дальше в июне. Аналитики предполагают, что это может означать очередной пересмотр ставки по льготной ипотеке на новостройки в меньшую сторону. В апреле эта ставка составляла 12%, в мае она снижена до 9%. Что, конечно, лучше, чем 12%, но, по мнению ряда экспертов и представителей строительной отрасли, все равно многовато. Люди-то помнят прошлогодние 6,5%. В правительстве возможность пересмотра ставки по популярной программе в меньшую сторону не отрицают.

— Снижение ставки Центрального банка до 11 процентов, в свою очередь, может стать новым шагом в развитии льготной ипотеки. Для принятия каких-то решений в этом направлении нам совместно с коллегами предстоит проанализировать, как может развиваться программа с учетом новых условий, — заявил уже глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Банки в свою очередь уже заявили о снижении ставок по рыночной (не льготной) ипотеке на 2-3%.

2. Вторичный рынок сейчас практически «встал». На него льготная ипотека не распространяется. И это, как объясняют эксперты, сказывается в том числе на рынке новостроек. Многие ведь сначала продают старую квартиру, с этих средств выплачивают первоначальный взнос — а на оставшуюся сумму берут льготную ипотеку. Если же имеющуюся квартиру сложно продать, то нет возможности и приобрести взамен нее новостройку.

Насколько должны снизиться ставки по рыночной ипотеке, чтобы вторичка опять ожила, пока не очень понятно. Но, как считают аналитики Домклик,оживление может случиться в период, когда будет заканчиваться срок банковских депозитов под 20% годовых (помните, было такое предложение у многих банков в марте?). Большинство людей клали в банк деньги под эту феноменальную ставку на три месяца. Так что срок истекает как раз в начале лета. А возможности снова положить деньги под столь высокие проценты уже не будет. Эксперты предполагают, что некоторые в такой ситуации выберут вложения в недвижимость.

3. Застройщики субсидируют ставки.

-Рынок пока не успокоился и не определился с ценами, — утверждает завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов. — Но хотя видимого снижения цен на рынке новостроек нет, есть довольно много предложений, когда застройщик субсидирует для своих покупателей ставку по ипотеке.

Фактически это завуалированная форма скидки. Некоторые варианты можно изучить в журнале сервиса Домклик от Сбера.

ПРОВЕРКА НА АДЕКВАТНОСТЬ. ЦЕН

Понятно, что покупателю всегда хочется приобрести квартиру подешевле, но без потери качества. А уж за счет чего это «подешевле» получится — номинального снижения цен или каких-то акций от застройщика — в большинстве случаев не так уж важно. Главное, понимать, что подбирая варианты, вам придется вооружиться калькулятором, — чтобы сравнивать реальные затраты на разные квартиры с учетом всех ставок, скидок, субсидий и так далее.

Ну, и характеристик самого жилья, конечно. Ведь за одно и то же количество миллионов можно получить совершенно разные квартиры: для одной эта стоимость будет адекватной, а для другой — завышенной в расчете на «авось» и удачу. Это справедливо и для новостроек, и для вторичного рынка.

С учетом меняющейся ситуации на рынке стоит обратить внимание на онлайн-сервисы, которые помогут без лишних затрат получить рыночную оценку квартиры, которую вы предполагаете купить. Например, такой умный алгоритм есть на сайте сервиса Домклик от Сбера — совершенно бесплатный.

Еще одна полезная функция у Домклик — бесплатный сервис сравнения недвижимости онлайн: помогает сопоставить около 40 характеристик разных квартир (например, пяти похожих однушек примерно одной ценовой категории) и выбрать ту из них, в которой больше всего важных для вас плюсов.

Топ-10 регионов России с самыми дорогими новостройками

1.Москва — 328 000

2.Санкт-Петербург — 240 000

3.Московская область — 173 000

4.Сахалинская область — 156 000

5.Ленинградская область — 149 000

6.Приморский край — 146 000

7.Нижегородская область — 138 000

8.Забайкальский край — 136 000

9.Республика Саха (Якутия) — 134 000

10.Хабаровский край — 133 000

Топ-10 регионов с самыми дешевыми новостройками (руб. за кв.м.)

1.Северная Осетия-Алания — 52 000

2.Курганская область — 54 000

3.Смоленская область — 55 000

4.Саратовская область — 60 000

5.Оренбургская область — 61 000

6.Калмыкия — 62 000

7.Марий Эл — 64 000

8.Тамбовская область — 71 000

9.Брянская область — 72 000

10.Ивановская область — 72 000

(По данным аналитического центра сервиса Домклик, среднее значение за период с 26 апреля по 26 мая 2022 года)

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

3 Прогнозы цен на 2022 год . 4 Брать сейчас или ждать? Что происходит с рынком сейчас? Рынок жилой недвижимости за прошедшие несколько лет пережил больше потрясений, чем многие другие сферы. … рынок новостроек в Московской области в мае составил примерно 65% от уровня мая 2021 года , оценивает Виктория Ковалевская из компании Главстрой-Регионы; число сделок упало не только из-за тревожных новостей, но и из-за высоких процентов по вкладам. … Эта ситуация вновь поднимает важный вопрос – стоит ли покупать квартиру сейчас по текущим ценам и ипотечным ставкам или ждать более дешевых кредитов? И не случится ли так, что рост цен на жилье за это время нивелирует разницу в ставках?

Покупать или продавать. Что будет с новостройками в 2022 году

Лучшие финансовые лайфхаки в нашем Telegram-канале. Без спама и назойливых новостей. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

На рынке недвижимости с конца февраля началась паника. Те, кто жаждал продать вторичку, передумали. Поснимали объекты с продажи, отказались от сделок. А что будет с новостройками? Особенно с теми, что на стадии котлована? Спешить ли вкладывать в них деньги или, наоборот, ждать? А если уже вложил в стройку. Финтолк объясняет, как не стать обманутым дольщиком.

Замороженные котлованы, или Строить дальше не хотим

Хаос на рынке недвижимости возник практически сразу, как только началась военная операция на Украине. Фондовый рынок рухнул, рубль по отношению к доллару побежал вниз, цены подскочили, Центробанк поднял ставку до 20 %.
Рынок недвижимости не остался в стороне, поскольку жилье — один из излюбленных способов вложения денег россиянами. Специалисты рынка недвижимости отметили, что продавцы готовых квартир и домов резко поснимали свои объекты с продажи, повысили цены и вообще стали выставлять ценник не иначе как в долларах.
Что касается новостроек на разных этапах строительства, то и тут тоже риелторы стали ожидать роста цен. И поговаривать о том, что теперь многие объекты застройщики просто-напросто не будут достраивать. В марте почти половина российских застройщиков и правда заявила о заморозке строек. В основном сетуют на значительное подорожание стройматериалов. Некоторые из них подскочили в цене аж на 80 %.

Спрашивается, что теперь делать людям, которые уже вложили деньги в строящееся жилье? Лучше продать или подождать?

Владислав Журавлев, советник по правовым вопросам юридической группы «Совет»:

— Покупать недвижимость стало дорого: кредиты менее удобные из-за роста ключевой ставки ЦБ до 20 %. Однако власти уже обсуждают возврат к программам льготной ипотеки, что, по сути, заменит субсидирование отрасли из-за роста цен. При этом, по планам правительства, регионам хотят выделить деньги на финансирование фондов защиты прав участников долевого строительства. Это послужит дополнительной страховкой для уже запущенных строек. Так что продажа недостроенной квартиры на этапе котлована представляется нецелесообразной.

Стоит ли сейчас вкладывать деньги в котлован

Другой вопрос, что делать, если вы собирались вложиться в строительство квартиры, но до боевых действий не успели? И вообще, может быть, именно сейчас то время, когда стоит нести деньги застройщикам?

Георгий Патанин, эксперт по недвижимости, руководитель Агентства недвижимости Георгия Патанина:

— Сейчас рискованно брать новостройку на стадии котлована у любого застройщика. Непонятно, как ситуация будет развиваться дальше. В связи с этим оптимальным решением будет покупка квартиры в проектах со сдачей максимум в течение ближайшего года, а также тех, которые входят в топ-5 крупнейших.
Добавлю, что у небольших застройщиков могут быть трудности. Они будут вынуждены удешевлять материалы для отделки. В итоге клиент может получить не то, на что он рассчитывал. В этом случае даже отбить вложенное при продаже готовой квартиры будет сложно.

Основная мотивация девелопера — открытие эскроу-счета. Именно в этот момент финансовые гарантии превращаются в деньги, говорит гендиректор агентства недвижимости «Прайд групп» Алексей Бондарев. Возможно, мы увидим несущественное увеличение срока сдачи домов, но это в большей степени коснется более молодых компаний, полагает эксперт Финтолка. Основные застройщики готовы работать на российских строительных материалах и обходиться внутренним рынком труда.

Алексей Бондарев, генеральный директор агентства недвижимости «Прайд групп»:

— Риск задержки сдачи дома был всегда, и тут нужно осторожно выбирать девелопера. Лучше досконально изучить историю застройщика и выбирать компанию полного цикла, которая производит не только дома, но и строительные материалы. И желательно с историей. Как правило, квадратный метр у таких компаний стоит дороже, но и риск сводится к минимуму.
Продавать новостройку на стадии котлована однозначно не стоит. В текущей волатильности с рублями оставаться довольно рискованно. Исторически недвижимость всегда была последним бастионом безопасности для парковки средств. Но тут нужно подходить с умом и не руководствоваться в выборе объекта только ценой.

Обманутые дольщики: накроет или нет

Эксперты рынка недвижимости в большинстве считают, что обманутых дольщиков быть не должно, потому как государство поддерживает строительную отрасль. 14 марта президент подписал закон, предоставляющий гражданам, заключившим договоры долевого участия, право продлить срок хранения денег.

«Эта мера поддержит застройщиков, которые с учетом роста цен могут не успеть сдать объект в срок. Этим же законом упрощена процедура постановки на учет объектов капитального строительства, что удешевит и сократит сроки ввода объекта в эксплуатацию».

Владислав Журавлев, советник по правовым вопросам юридической группы «Совет»

Однако эксперты Финтолка прямо говорят о риске того, что целый ряд проектов может остаться недостроенным. В зону риска входят те, которые возводятся без привлечения эскроу-счетов. Когда застройщик уже потратил полученные от дольщиков деньги, а новый заем банк ему уже не дает.

Сейчас на рынок новостроек давят внешнеэкономические и политические обстоятельства. Но обманутых дольщиков, как в нулевые, все же не будет, уверен гендиректор агентства «Прайд групп» Алексей Бондарев. В единичных случаях возможны риски, но у большинства застройщиков, успокаивает эксперт, сейчас все в порядке и план действий есть.

Стоит ли покупать новостройку : что изменилось в 2022 году . 5 мая 2022 . В 2022 году правительство ввело антикризисные меры по предотвращению обвала строительного рынка. Как они влияют на покупателей новостроек и что еще планируется изменить, рассказывает Mafin Media. Льготная ипотека на новостройки . Льготная ипотека на вторичку. … IT-специалисты в возрасте 22–40 лет с доходом от 150 000 руб. в месяц в городах-миллионниках и от 100 000 руб. в регионах могут оформить льготную ипотеку со ставкой 5%. Максимальный размер кредита в регионах-миллионниках — 18 000 000 руб., в остальных — 9 000 000 руб. Источник: Freepik. Отмена неустойки за срыв сроков ДДУ.

Что будет с ценами на недвижимость во второй половине 2022 года: прогнозы экспертов

На рынке недвижимости снова непростые времена – спрос сокращается, а предложения пока становится больше. Девелоперы и продавцы вторичного жилья готовы давать скидки, чтобы быстрее получить деньги, но банки пока удерживают достаточно высокие ставки по ипотеке. В этой ситуации потенциальные покупатели жилья стоят перед выбором – покупать квартиру сейчас или подождать. Мы расспросили экспертов о будущем рынка недвижимости и готовы ответить на самые главные вопросы.

Что происходит с рынком сейчас?

Рынок жилой недвижимости за прошедшие несколько лет пережил больше потрясений, чем многие другие сферы. Началось все с перехода на эскроу-счета и проектное финансирование в середине 2019 года, в начале 2020-го грянула пандемия (а основная часть рабочих уехала из страны), потом была льготная ипотека и резкий рост цен на стройматериалы. Сейчас отрасль тоже переживает непростые времена.

Ситуация на рынке пока характеризуется сильной просадкой, у которой есть целый ряд причин:

• слишком дорогая ипотека . Льготные кредиты выдаются под 9% годовых, рыночные – под 11-12% и более, что дороже, чем в начале года;
• падение доходов населения . Из-за очередного кризиса россияне теряют работу, другие начинают получать меньше, и готовы тратиться лишь на самое необходимое. Покупка новой квартиры в это необходимое не входит;
• проблемы с поставками импортных стройматериалов .

Правда, к резкому снижению цен на рынке это не привело – хотя в марте прогнозы были именно такими. Напомним, в 2020-2021 годах резкий рост цен на недвижимость был связан именно с ростом спроса на квартиры из-за льготной ипотеки. Но падение спроса пока не привело к существенному спаду в ценах.

Сравним цены на квартиры в новостройках в мае 2021 и мае 2022 года по крупным городам:

Как можно заметить, никакого падения цен не произошло – наблюдается лишь их стабилизация (цены на жилье по сравнению с мартом-апрелем остаются стабильными).

Ситуация на вторичном рынке, как правило, следует за новостройками. И динамика там такая же – за год в зависимости от города цены прибавили от 12% до 40%, но по сравнению с апрелем этого года не менялись или даже немного снизились. Цены на вторичное жилье обычно росли «догоняющими» темпами, потому что основной объем спроса обеспечивала льготная ипотека (а она распространяется только на новостройки). Но сейчас ипотека практически не работает, поэтому цены остановились и даже падают на 1-2%.

Что происходит на рынке, нам рассказали эксперты:

• спрос на квартиры в новостройках в Москве до сих пор падает (на 36% в апреле и на 15% в мае), а объем предложения вырос, говорит Надежда Коркка из компании «Метриум». Как результат – средняя стоимость метра в массовом сегменте снизилась на 1,4%;
• рынок новостроек в Московской области в мае составил примерно 65% от уровня мая 2021 года, оценивает Виктория Ковалевская из компании Главстрой-Регионы;
• число сделок упало не только из-за тревожных новостей, но и из-за высоких процентов по вкладам. Но уже в апреле-мае спрос со стороны клиентов начал возвращаться на докризисные уровни, говорит Юлия Белукова из FOX Property. Правда, спрос более заметен на объекты на загородном рынке;
• весной на рынке был дисбаланс из-за роста процентных ставок и цен, но постепенно ситуация стабилизируется, считает Сергей Шиферсон из компании Touch. По его словам, снижения цен на недвижимость удалось избежать благодаря накопленным девелоперами резервам;
• ситуация в экономике отразилась на строительной отрасли, но у нее есть все шансы справиться с кризисом, говорит Наталья Осетрова из Gatchina Gardens. По словам эксперта за прошедшие 8 лет удалось снизить долю импорта в строительстве с 70% до 30%;
• застройщики столкнулись с нехваткой импортных материалов, но пытаются найти выход из ситуации, говорит руководитель компании SWEDHUS Алексей Кузнецов. Строительство продолжается, все подписанные контракты в силе.

В целом же застройщики ожидают роста спроса на жилье по мере стабилизации ситуации. Однако более-менее внятных сроков пока никто назвать не может.

От чего будут зависеть цены на недвижимость?

Государство считает строительную отрасль одним из локомотивов экономики, поэтому согласно субсидировать процентные ставки практически по всем кредитам на новостройки. В 2020-2021 годах льготная ипотека сыграла ключевую роль в росте цен на недвижимость. Сейчас же ипотека – среди аутсайдеров по росту. В мае, несмотря на снижение процентных ставок (по льготной ипотеке – с 12% до 9%) количество выданных кредитов снизилось на 37% по сравнению с апрелем (когда их стало на 70% меньше). В итоге ипотеки в мае было выдано в 5 раз меньше, чем годом ранее.

Тем не менее, удешевление ипотеки может все же разогнать спрос на недвижимость. Будут ли от этого расти цены – вопрос спорный, потому что сейчас девелоперы их не снижают.

Кроме того, на цены будут влиять и другие факторы:

• доходы населения . Если зарплаты не будут расти вслед за инфляцией (которая ожидается на уровне 15-20% по итогам года), денег на покупку квартир у населения по-прежнему не будет;
• расходы на строительство . Они могут расти быстрее, чем инфляция – многие импортные материалы и комплектующие придется замещать отечественными, что нередко стоит дороже импорта. К тому же, рост цен на стройматериалы имеет многолетний тренд, поэтому девелоперы будут просто вынуждены поднимать цены;
• статус апартаментов . Формально нежилые помещения для проживания людей хотели «легализовать» и приравнять к жилью, но определенные силы в Госдуме выступили против. А это значит, что апартаменты и дальше будут находиться в отдельном сегменте и не влиять на ситуацию на рынке;
• совместные программы банков с застройщиками . Некоторые строительные компании снова начали субсидировать банкам часть процентов по ипотеке – но это напрямую влияет на цены на жилье (ведь эта часть процентов закладывается в цену или выплачивается за счет прибыли строительных компаний). Но с такой программой можно купить непопулярные варианты жилья по очень хорошей цене.

Вероятно, по мере снижения ключевой ставки спрос на жилье будет постепенно восстанавливаться. А о том, как это повлияет на уровень цен, рассказали наши эксперты.

Прогнозы цен на 2022 год

Особенностью нынешнего кризиса стало то, что вызвавшее его событие до сих продолжается (и как долго будет продолжаться, не знает никто). Инфляция постепенно замедляется – по официальным оценкам, она составит до 15%, по неофициальным – до 20%. И большинство прогнозов полагают, что цены на недвижимость вряд ли вырастут сильнее, чем общий рост цен по экономике.

Официальных прогнозов на эту тему обычно мало. Сейчас единственный такой прогноз – это проект приказа Минстроя, утверждающего норматив стоимости квадратного метра жилья в России на второе полугодие 2022 года и третий квартал года:

• во втором полугодии цена жилья в России составит 83 420 рублей – это на 20% больше, чем норматив первого полугодия;
• в третьем квартале цены на жилье вырастут до 161,2 тысяч рублей за квадратный метр в Москве, до 163 тысяч в Санкт-Петербурге и 156,8 тысяч рублей в Краснодарском крае;
• по регионам рост цен составит от 0% до 45%.

То есть, рост цен будет тоже в пределах инфляции, и скорректирован на определенные региональные особенности (есть субъекты, где новое жилье не строится вообще, а есть субъекты, где активно застраиваются поля в окрестностях городов).

Что касается прогнозных оценок наших экспертов, они рассказали нам о таком своем видении рынка:

• на новостройки цены не изменятся (на некоторые проекты будут даже скрытые скидки), а цены на вторичном рынке можно будет сбивать в условиях низкого спроса, считает Алексей Плюта из компании «Мегалит». Но ждать снижения процентных ставок на вторичное жилье (то есть, по рыночным программам) эксперт не советует;
• уровень роста цен определить сложно – он будет зависеть от ситуации в экономике, считает Надежда Коркка;
• цены не будут ни расти, ни падать, считает Александр Козлов их компании «Русич Недвижимость». На рынке наступает стагнация, но ждать падения цен при снижении спроса эксперт не советует;
• компаниям придется перестраивать финансовую модель – предлагать клиентам скидки, рассрочки и другие акции, чтобы простимулировать спрос. Об этом рассказал независимый директор Дмитрий Кучай. По словам эксперта, девелоперам придется делать это за счет своей прибыли;
• в худшем (для отрасли) сценарии девелоперам придется снижать цены на жилье на 15-20%, считает Александр Дужников из Move.ru и ГК A3F Group. Эксперт рассказал, что девелоперы будут вынуждены снизить цены на квартиры комфорт-класса на 10%, а на элитный сегмент – до 30%.

Общая идея, на которой сходятся почти все эксперты – в том, что ситуация действительно сложная, а спрос на квартиры проседает. Но как на это отреагируют застройщики, сказать пока сложно: если проблемы будут не такими глубокими, цены не вырастут и не упадут. Но если кризис затянется, для возобновления финансового потока девелоперам придется стимулировать продажи, снижая цены.

Брать сейчас или ждать?

До конца марта 2022 года льготная ипотека в России выдавалась еще на старых условиях – по ставке до 7% годовых на сумму до 3 миллионов рублей. Затем, с 1 апреля ставка выросла до 12%, а сумма – до 6-12 миллионов рублей. За апрель банки выдали около 2 тысяч кредитов по льготной программе – но эти заемщики, скорее всего, почувствовали себя обманутыми. Ведь уже в мае банки выдавали такие кредиты под 9% годовых (некоторые – под 8,08%), но снизить ставку по уже выданному кредиту нельзя.

Эта ситуация вновь поднимает важный вопрос – стоит ли покупать квартиру сейчас по текущим ценам и ипотечным ставкам или ждать более дешевых кредитов? И не случится ли так, что рост цен на жилье за это время нивелирует разницу в ставках?

Такие вопросы мы задали нашим экспертам. И почти все из них ответили, что брать нужно сейчас:

• покупать нужно сейчас, потому что дорогую ипотеку можно рефинансировать, а интересные предложения заканчиваются уже сейчас, говорит Алексей Плюта. Правда, стоит учитывать, что рефинансирование будет доступно не раньше, чем через год-два после оформления кредита, если клиент добросовестно его выплачивает;
• покупать нужно тогда, когда для этого есть возможности, считает Надежда Коркка. По ее словам, пока клиент будет ждать снижения ставок, все интересные варианты просто закончатся;
• по льготной ипотеке квартиру нужно однозначно покупать сейчас, считает Мария Папенова из компании «Этажи». Ставка по льготной ипотеке вряд ли будет снижаться, а вот цены на квартиры в новостройках могут несколько вырасти, при снижении объема предложения (интересные проекты закончатся);
• покупать жилье стоит сейчас, потому что летом предложение обычно шире, а спрос – меньше (из-за сезона отпусков), говорит Марина Лашкевич из BuyBuyHouse;
• на рынке стагнация, поэтому покупать жилье для себя нужно сейчас, считает Александр Козлов. Сейчас на рынке есть сочетание льготной ипотеки и субсидированных программ от застройщиков, а также акции и спецпредложения от компаний;
• покупать недвижимость сейчас стоит – это выгодно за счет низкой ставки и хороших цен на интересные проекты, считает Сергей Шиферсон. При этом покупка недвижимости может стать даже более выгодным мероприятием, чем размещение денег на вкладах.

Как можно заметить, все эксперты однозначно советуют не ждать, и по возможности (и при потребности) покупать жилье именно сейчас. Если же подождать, ставка по ипотеке может не снизиться, но самые интересные варианты разберут. Поэтому стратегия ожидания сейчас принесет скорее проигрыш потенциальному покупателю.

Что будет с ценами на новостройки до конца лета . Novostroy узнал, к чему готовятся девелоперы и риелторы Петербурга и Москвы в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас продавать и покупать жилье на первичном рынке. 24 июня 2022 3251. Ипотечный синдром: может ли ипотека погубить новостройки . С ипотекой творятся чудеса. Чуть ли не каждый месяц меняются условия кредитования, ставки снижаются, запускаются льготные программы.