Как составить отчет по строительству

Процентовка представляет собой особый вид сметы, в которой содержится информация о фактически выполненных работах. При этом рассчитывается процентное соотношение между объемом выполненных работ и полным объемом по всей смете. Порядок подачи и составления процентовки определяется Постановлением Госкомстата РФ №71а от 31.10.1997 года. Просто следуйте этим простым пошаговым советам, и Вы будете на верном пути при решении Ваших финансовых вопросов.

Краткое пошаговое руководство

Шаг — 1
Используйте для составления процентовки акты выполненных работ по бухгалтерским формам КС-2, КС-3, и в некоторых случаях КС-6а, а также формы, которые предоставляет генподрядчик. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации.

Шаг — 2
Подайте до начала процентовки сведенья, в которых содержится информация о списываемых материалах, затраченных при выполнении работ. Также необходимо отметить, какое оборудования было установлено на объекте, и предоставить копии документов смонтированного оборудования. Иногда бывает так, что генподрядчик пытается завысить объемы, поэтому необходимо тщательно проверять все сопроводительные документы. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации.

Как сдать отчёт с первого раза? | Секрет эффективных презентаций. Как составить отчет

Шаг — 3
Начните подготовку к составлению процентовки за несколько недель до установленного срока, в идеальном варианте начните работать над ней сразу же после подписания предыдущей. Составьте план работ и проектов, которые необходимо выполнить в текущем отчетном периоде для подготовки исходных данных. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации.

Шаг — 4
Посетите объект, проверьте текущее состояние работ. Помните, что за неправильную отчетность вину возложат на вас, а не на начальника участка или прораба. Соберите полную и достаточную базу для составления процентовки. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации.

Шаг — 5
Заполните требуемые заказчиком и генподрядчиком формы для процентовки. По сметам или распределению составьте информацию по объемам закрываемых работ. Покажите объемы работ технадзору, для чего необходимо провести его представителя по объекту и указать на моменты, которые указываются в процентовке. Получите у технадзора подтверждение по исполнительному листу указанных объемов. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации.

Шаг — 6
Закройте все предписания. Передайте генподрядчику справку, полученную в технадзоре по выполненным работам, которая подтверждает данные процентовки. Последним этапом будет предоставление отчетности заказчику. При этом необходимо в полной мере доказать объем выполненной работы, в противном случае он может отказаться подписывать составленную процентовку.
Надеемся ответ на вопрос — Как составить процентовку — содержал полезные для Вас сведения. Удачи Вам!Чтобы найти ответ на интересующий Вас вопрос воспользуйтесь формой —

Документы для списания материалов

Первичными документами, на основании которых рассчитывается количество материалов, подлежащее списанию на себестоимость выполненных работ, являются:

Как быстро составлять смету с помощью SketchUp и Excel. Ремонт квартир Омск

Если у Вас возникли вопросы, Вы всегда сможете их задать на форуме в ветке

1. Акт приемки выполненных работ формы 2 , подписанный заказчиком, в котором перечислены объемы выполненных работ за отчетный период;

2. Акт инвентаризации незавершенного строительного производства , в котором указывается количество работ по незавершенным частям конструктивных элементов и видам работ на начало и конец отчетного периода;

3. Производственные на единицу объема работ и перечень основных материалов, конструкций и деталей, подлежащих включению в отчет по форме М-29;

4. «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами » по форме М-29 .

5. Материальный отчет формы М-19;

При списании материалов , отчет по форме М-29 служит основанием для списания материалов на себестоимость работ и сопоставления фактического расхода материалов с расходом, определенным по производственным нормам. Отчет ведется материально-ответственным лицом отдельно по каждому строящемуся объекту в натуральных измерителях. Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом, инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, электроснабжения, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию или расширение которого должны быть составлены отдельный проект и смета.

Если на объекте работают несколько прорабов, то форма М-29 составляется старшим прорабом, который, как правило, является и материально-ответственным лицом на данном объекте. Форма М-29 составляется ежемесячно на основании подписанных заказчиком актов выполненных работ за соответствующий период. Данные о нормативном расходе материалов, а также о количестве фактически израсходованного материала заполняются материально-ответственным лицом и проверяются работниками производственно-технического отдела.

Экономия или перерасход материалов за каждый месяц определяется как разность между фактическим расходом и расходом, рассчитанным по производственным нормам. При этом экономия показывается со знаком минус (-), а перерасход — со знаком плюс (+).

По каждому случаю перерасхода или экономии материалов материально-ответственное лицо представляет письменное объяснение, которое прилагается к отчету. На основании объяснений материально ответственного лица о причинах отклонений работниками производственно-технического отдела, а в некоторых случаях главным инженером организации принимаются соответствующие решения, после чего инженером ПТО проставляется количество материалов, списываемых на себестоимость.

В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на производство СМР основных материалов меньше количества, исчисленного по нормам, к списанию на себестоимость утверждается фактическое количество израсходованных материалов. Если же количество фактически израсходованных материалов больше количества, исчисленного по нормам, и перерасход материала технически обоснован или вызван производственной необходимостью, на себестоимость списывается количество, разрешенное руководителем организации. Не разрешается к списанию на себестоимость СМР технически необоснованный перерасход материалов. По каждому случаю необоснованного перерасхода строительных материалов на основании объяснительной записки материально ответственного лица руководителем принимается соответствующее решение о возмещении стоимости таких материалов, отнесению ее на убытки и др. После заполнения всех данных отчет по форме М-29 подписывается всеми ответственными исполнителями, утверждается главным инженером или руководителем предприятия и передается в бухгалтерию.

Таким образом, в производстве одновременно осуществляют работники технической и экономической службы, а также руководители предприятия.

Некоторые случаи отклонений от норм и возможные объяснения их причин:

1. Часто материально-ответственные лица объясняют экономию материалов тем, что материал фактически получен и уложен в дело, но первичные документы на приход товарно-материальных ценностей не оформлены поставщиком или утеряны материально ответственным лицом. В результате этого в бухгалтерском учете материал не числится и, соответственно, не может быть списан.

Поэтому в форме М-29 в текущем месяце показывается экономия материала, а в следующем месяце при наличии ТТН и ТН — перерасход. Однако такое объяснение не может быть признано обоснованным, так как согласно ст. 27 Закона РБ «О бухгалтерском учете и отчетности», действующего в настоящее время, факт совершения хозяйственной операции подтверждается имеющим юридическую силу первичным бухгалтерским документом. Составление же первичного бухгалтерского документа является неотъемлемой частью самой хозяйственной операции. В данной ситуации бухгалтерия предприятия, материально-ответственное лицо или другой ответственный исполнитель (снабженец) должны обеспечить наличие в организации необходимого документа.

2. Иногда экономия одного материала объясняется перерасходом другого, т.е. заменой материала. Такое объяснение может быть принято при соблюдении следующих условий:

• замена материала допускается в тех случаях, когда отсутствует исходный материал требуемого качества и количества;
• замена осуществляется на материал, близкий к исходному по функциональному назначению;
• использование другого материала не нарушает технологию производства и резко не увеличивает себестоимость работ. Например, может быть произведена замена железобетонных перемычек на металлический профиль (швеллер), арматуру.

Заключение о допустимости замены дает главный инженер, а в некоторых случаях (например, при замене несущих конструкций) — проектный институт, разработавший проектно-сметную документацию на данный объект. В форме М-29 факт замены оформляется путем уменьшения количества одного материала или исключения его из формы и одновременно увеличения количества другого материала.

3. При списании строительных материалов и конструкций на себестоимость необходимо учитывать, что сборные железобетонные изделия, металлоконструкции, столярные и другие штучные изделия не могут расходоваться в количествах более чем производственная норма. Никакие потери также недопустимы.

Не может существовать экономия и для товарных смесей (раствор, бетон), так как они теряют свои технологические свойства в течение короткого периода времени и должны укладываться в дело непосредственно после получения. По этой же причине в материальном отчете формы М-19 по состоянию на 1-е число каждого месяца не может числиться остаток товарных смесей. При наличии такой ситуации объяснение дает материально-ответственное лицо. В тех случаях, когда объем работ с применением товарных смесей невелик, допускается их изготовление в построечных условиях.

Любое необоснованное отклонение от норм говорит о несоблюдении технологии производства работ. Неподтвержденная экономия также свидетельствует о завышении объемов выполненных работ (приписках). Исключением могут быть случаи, когда по данному комплексу работ внедрено рационализаторское предложение.

Необоснованный перерасход материалов может подтверждать и предположение о допущении брака или других непроизводительных потерях, что требует расследования и оформления дополнительных документов. По форме М-29 происходит списание только основных и вспомогательных строительных материалов. В форме М-29 не отражается расход малоценных и быстроизнашивающихся предметов, инструмента. Для обоснования списания с подотчета материально-ответственных лиц материалов, полученных от заказчика и не числящихся у подрядчика на балансе, также необходимо составлять форму М-29 , но отдельный ее экземпляр. Это необходимо для того, чтобы при списании материалов бухгалтерия могла однозначно определить номенклатуру списываемых материалов по их принадлежности подрядчику или заказчику.

Списании материалов исправка о стоимости выполненных работ (форма 2) рассчитывается с помощью производственных программ. Неотъемлемой частью этого документа является свод материалов к акту выполненных работ исходя из нормативной потребности. Заполнение и представление в бухгалтерию в этой ситуации формы М-29 является обязательным, так как именно она (а не акт выполненных работ) является основанием (первичным документом) для списания материалов из-под отчета материально ответственного лица и отнесения их стоимости на себестоимость СМР.

В строительной отрасли факт выполнения работ должен быть документально зафиксирован. Документом, подтверждающим выполнение сторонами своих обязательств, является акт выполненных работ , который составляется и подписывается в двустороннем порядке (заказчиком и исполнителем).

В данном документе в обязательном порядке отражаются все выполненные работы, их стоимость и сроки выполнения. Официальной формой указанного документа является акт ф. КС-2, в котором должны быть отражены наименования, адреса и телефоны контрагентов, наименования объектов строительства и их реквизиты (адреса), а также реквизиты договора подряда (номер и дату его подписания). Кроме того, в данном документе должны быть отражены отчетный период, в отношении которого он составляется, и сметная стоимость проведенных работ. Перечень работ, которые отражаются в акте, должны иметь нумерацию, которая соответствует нумерации сметы. В расчетную часть данные вносятся в табличном виде, где помимо перечня указывается сметная стоимость каждой единицы, фактически выполненный (за отчетный период) объем и общая сумма в соответствии с отраженным в акте объемом.

Кроме того, составляется еще справка о размере (стоимости) затрат (так называемая ф. КС-3), которая впоследствии рассматривается как неотъемлемая часть документа КС-2.

Акт выполненных работ должен быть подписан обеими сторонами, а составляется он в сроки, оговоренные договором подряда. Не запрещается составлять такой акт как единый для полного объема выполненных обязательств, так и отдельные — для каждого этапа строительства. Количество экземпляров данного акта зависит от потребностей контрагентов, что также должно быть предусмотрено условиями договора.

Не менее важными документами, которые составляются в процессе осуществления строительства, являются процентовки http://www.belsmeta.by/content/podrobnee-o-programme-sxw . Фактически, это одна разновидностей сметы, которая позволяет сторонам осуществлять оперативный контроль уровня выполнения договорных обязательств. Процентовка составляется исключительно в отношении уже выполненных подрядчиком работ и должна отражать удельный вес фактических объемов, предусмотренных в полносметном перечне. Следует помнить, что в процентовке не могут отражаться процедуры, которые не были предусмотрены договором, и, соответственно общей сметой.

Отличным решением для выполнения смет и процентовок является использование программного комплекса «Программа С и нкевича SWX http://www.belsmeta.by/programm », который позволяет быстро и качественно обрабатывать большие объемы информации, имеет одну из наиболее полных баз данных нормативных документов. Кроме того, данный программный продукт обеспечивает возможности оперативного контроля процессов выполнения договорных обязательств, списания материалов, составления отчетной финансовой документации и т.д.

Чтобы грамотно вести учет по налогам и бухгалтерии организации и предприниматели обязаны все проводимые хозяйственные и иные виды операций надлежащим образом оформлять. В частности, для приемки различных строительно-монтажных работ (в т.ч. окончательных расчетов между подрядчиком и заказчиком по заключенным договорам) должен заполняться стандартный унифицированный бланк Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Подходить к его заполнению стоит внимательно, поскольку это документ отчетный и при грамотном оформлении он поможет избежать возможных претензий со стороны контролирующих структур.

Прежде чем переходить к инструкции по заполнению акта по форме КС-2, следует отметить, что он позволяет в точности перечислить наименования произведенных строительно-монтажных и других видов работ (жилищно-коммунальных, производственных, строительства гражданских объектов и т.д.), а также учитывает сроки их проведения и стоимость.

Цена указывается без учета налога на добавленную стоимость, которая при необходимости вписывается отдельной строкой. Здесь же учитываются различные дополнительные данные.

Бланк акта о приемке выполненных работ КС-2 оформляется на основе сведений, внесенных в , который должен вестись на любом строительном объекте.

Акт оформляется в двух экземплярах, каждая из сторон после завершения и приема всех работ получает на руки своей экземпляр с подписью уполномоченного лица и печатью второй стороны.

Порядок заполнения бланка КС-2

Условно бланк КС-2 можно разделить на три части.
Первая – это титульная страница, которая включает в себя все основные сведения об организациях, чье взаимодействие привело к заключению договорных отношений, проведению определенных строительных работ и подписанию данного акта.

Первая часть

Итак, сначала заполняются строки, касающиеся инвестора (если таковой имеется), заказчика и подрядчика . Здесь нужно вписать их полные наименования, с указанием организационно-правового статуса (ИП, ООО, ЗАО, ОАО), а также контактные данные: адрес их местонахождения и телефон. Напротив каждой организации вписывается код ОКПО (можно найти в регистрационных документах).

Чуть ниже следует прописать наименование и адрес объекта строительства , номер и дату договора подряда, и дату составления данного документа (акта КС-2).

В этой же части необходимо отметить стоимость выполненных работ по смете (указывается она в полном соответствии с договором подряда) – эту сумму можно вписать цифрами, расшифровывать ее прописью не надо.

Вторая часть

Вторая часть формы КС-2 включает в себя таблицу из восьми столбцов, каждый из которых необходимо будет заполнить.

• Первый столбец – это порядковый номер произведенных строительно-монтажных работ в данном акте.
• Второй столбец – номер позиции по предварительно составленной смете.
• Третий столбец – наименование работ. Их нужно прописывать ёмко, но с достаточно понятной расшифровкой. Каждый вид работ нужно указывать отдельно, не допуская объединений. В противном случае, заказчик может отказаться подписывать данный бланк и потребовать составления нового акта.
• Четвертый столбец – номер единичной расценки. Здесь также стоит дать особое пояснение: имеется ввиду, что строительные сметы составляются обычно исходя из расценок специальных сборников Единых норм и расценок. Однако, если смета на строительные работы составляется по твердым ценам, то данную колонку можно не заполнять.
• Пятый столбец – единица измерения (квадратные метры, штуки, килограммы и т.д.).
• Шестой столбец – количество выполненных работ по итоговым данным.
• Седьмой столбец – цена за одну единицу (указывается в рублях).
• Восьмой столбец – стоимость выполненных работ по каждому показателю.

Третья часть

Третья заключительная часть – это подписи заинтересованных сторон. В частности – от исполнителя данный акт подписывает ответственный за исполнение работ сотрудник (в строке «Сдал»), а от заказчика либо директор организации, либо его доверенное лицо (в строке «Принял»). Обе стороны должны заверить документ печатью (за исключением ИП, т.к. предприниматели не обязаны использовать в своей деятельности печать).

После составления бланка акта КС-2 необходимо оформить справку о стоимости выполненных работ по – оба эти первичные документа следует рассматривать только в единой связке, поскольку друг без друга они не имеют законной силы. Оба эти документа в соответствии с правилами хранения первичных бухгалтерских документов после оформления и подписания нужно хранить не менее пяти лет.

Источник: m-eng.ru

Примеры отчетов о проделанной работе. Как составить отчет

Нет такого руководителя, который хоть раз в год не требует от своих подчиненных отчета о том, что было сделано. И проблема в том, что при рутинной занятости разработать такой документ кажется довольно сложной задачей. А попросить примеры отчетов о проделанной работе у начальства почему-то мы стесняемся. А вдруг решит, что мы не соответствуем занимаемой должности?

Кому это нужно

Этим вопросом задается исполнитель, получивший задание отчитаться. Чаще всего сотрудники фирм чувствуют себя почти оскорбленными от таких требований. Но во всем есть смысл.

Во-первых, отчет о проделанной работе нужен самому исполнителю. Не формальное, а заинтересованное отношение к этому процессу позволит найти узкие и слабые места в своей квалификации. А значит, определены направления, по которым можно (и нужно) развиваться. Ведь все мы учимся на своих ошибках.

Во-вторых, в этом нуждается руководитель. Отчет о проделанной работе позволяет объективно оценить качество и скорость решения поставленных задач. Благодаря этому документу отпадет множество вопросов — от самого примитивного «чем вы все время занимаетесь» до сложного «почему я должен поменять вам компьютер на более современный».

Поскольку в отчете будет указано, что для сохранения изменений в документе затрачивается много времени. И от исполнителя это не зависит – устаревшая офисная техника не может работать быстрее. Собственно, поэтому и создается ощущение, что работник все время пьет чай – он просто ждет, пока выполнится операция.

А вопрос: «Зачем нужно писать отчет о проделанной работе за месяц?» сам по себе некорректен. Потому что накопление статистической информации и заполнение баз данных имеет смысл для стратегов, а не для оперативных сотрудников. Им-то как раз проще решить задачу, чем рассказывать о методах ее решения.

Что писать

Примеры отчетов о проделанной работе показывают, что писать нужно очень подробно. Все, что представляется мелочью или незначительным телодвижением, может оказаться ключевым элементом в выполнении конкретных функций. Но понимание этого придет только после изучения нескольких написанных отчетов.

Если же работа носит рутинный характер, например, сверка документов и выявление несоответствий, то имеет смысл разработать табличную форму. При этом, опять-таки, вначале таблица должна быть очень подробной и содержать множество граф; со временем отпадет необходимость в некоторых столбцах, и форма отчета примет нормальный (читай — разумный) вид.

В ряде случаев, составляя отчет о проделанной работе (учителя, например), нельзя формально подходить к вопросу самоанализа. Ведь, помимо запланированной учебно-методической нагрузки и изучения необходимого материала, школа занимается и воспитательной деятельностью. Здесь требуется особый подход к составлению документа: необходимо понять причины отставания ряда учеников, найти способы заинтересовать детей своим предметом. И при этом нельзя забывать об успевающих (а то и одаренных) школьниках.

Цели отчетов

Для правильного составления и минимальных временных затрат необходимо с самого начала определиться, с какой целью и для чего пишется отчет о проделанной работе за год. Назовем самые популярные:

— обоснование реальной пользы от конкретной позиции в организации;

— подтверждение квалификации того или иного сотрудника;

— демонстрация эффективной работы руководству;

— получение финансирования на следующий отчетный период;

— получение согласия на развитие направления (идеи);

— обоснование расходования выделенных ресурсов и финансов и т. п.

Известная формулировка – правильная постановка задачи обеспечивает 50 % решения – работает и в этом случае. Чем лучше мы понимаем, зачем нужен отчет, тем легче нам его написать. Вплоть до того, что документ «для галочки» совершенно не требует от нас творческого подхода. И затрат времени.

Структура документа

Если на предприятии нет разработанной формы отчетности, то разрабатывать ее приходится самостоятельно. Зная цели документа, необходимо продумать его структуру. Примеры отчетов о проделанной работе позволяют сделать вывод о том, что необходима четкая и простая схема.

В самом начале следует объяснить назначение и логику подачи информации. Разъяснить последовательность изложения и составить оглавление. Для таблицы необходимо дать краткие пояснения, почему выбрана именно такая форма.

Внутри разделов и подразделов также следует придерживаться единства изложения. Так документ будет более понятен, в результате он легче воспринимается. В отчете за длительный период времени вполне уместны иллюстрации в виде диаграмм и графиков, которые облегчат восприятие. Но здесь нужно придерживаться правила «золотой середины»: сплошной текст, равно как и исключительно визуальные материалы, очень быстро утомляют.

Стилистика

Для рядового сотрудника, пожалуй, самым сложным в написании оказывается терминология и формулировка. Пафосный отчет будет выглядеть неестественно и вызовет негативную реакцию руководства. Слишком простые формулировки (отксерено 25 документов, например) также оттолкнут читателя.

Но при этом следует избегать шаблонов. Исключение составляет только тот документ, который никто и никогда не будет читать. С такими задачами мы иногда сталкиваемся, но в этой статье нас интересуют реальные (не для проформы созданные) отчеты.

В любом случае не стоит говорить только о достижениях. Чтобы их подчеркнуть, необходимо рассказать и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе работы. Помимо прочего, анализ сложностей – это пища для размышлений по поводу оптимизации труда для руководящих сотрудников. Примеры отчетов о проделанной работе говорят о том, что не стоит пользоваться обтекаемыми фразами вроде «неудовлетворительное состояние», «возникшие затруднения» и т. п. Лучше все называть своими именами: «сломанный ксерокс», «отсутствие доступа к интернету», «недостаток или несвоевременное поступление информации из сопряженного отдела». Все это позволяет адекватно и объективно оценивать сложившуюся на фирме обстановку.

Оценка результатов

Каждый полученный результат должен быть подтвержден цифрами. Такая конкретизация обеспечивает понимание динамики развития.

Кроме того, необходимо задать и критерии оценки результатов. Будет это предыдущий отчетный период (если это отчет за квартал, например) или, наоборот, процентное значение выполнения поставленных целей, решать автору документа.

Вообще, косвенные показатели могут много рассказать о процессе решения поставленных задач. Для дальнейшего анализа здесь также есть масса информации. От определения трудозатрат до понимания правильности постановки целей.

От проблемы к решению

Большинство отчетов составляется по принципу описания хода работ. Выигрышнее выглядит документ, в котором четко прослеживается взаимосвязь проблема-решение. Читатель сразу понимает, какими методиками и техникой (при необходимости) воспользовался исполнитель для своевременного и качественного выполнения поставленной задачи.

Еще более подробно составленная цепочка «конкретная проблема — причины ее возникновения — постановка задач — решение» сразу же наводит на мысль о необходимости представить ежедневный отчет в табличной форме. Причем и названия граф уже известны. Представленная таким образом информация легка для прочтения и анализа.

Представление количественных показателей

В тех случаях, когда отчет состоит в основном из цифровых данных, табличная форма как раз может оказаться очень сложной для восприятия. Сплошной поток цифр буквально утомляет читателя уже через несколько минут. Другое дело — разноцветные диаграммы и графики. Они наглядны, понятны, легкочитаемы.

К каждой диаграмме необходимо дать комментарий. Кроме того, необходимо указать, как взаимосвязаны между собой различные графики; разъяснение причинно-следственных связей еще больше облегчит анализ отчета.

Если во время работы были затрачены материальные ресурсы, не стоит просто перечислять их все. Вместо этого следует указать приобретенные блага. Сухая фраза: «Закуплена офисная техника» зазвучит совершенно по-другому, если написать: «Создано 2 рабочих места, что позволило повысить выработку отдела».

Как оформить документ

Несмотря на то что нет единой формы составления, отчет о проделанной работе можно оформлять согласно ГОСТу, определяющему основные критерии научной работы. В нем прописаны требования, предъявляемые к форматированию, типу и кеглю шрифта и т. п.

Что же касается читабельности документа, то здесь есть несколько советов:

— старайтесь, чтобы в одном абзаце было не больше 5 предложений;

— ключевые показатели можно выделять шрифтом или цветом;

— разбивайте текст так, чтобы таблица или график не занимали всю страницу; обязательно оставляйте место для комментариев к ним;

— составьте четкое и лаконичное резюме отчета.

Эти советы помогут облегчить восприятие вашего отчета, а значит, изначально настроят читателя на лояльное отношение к автору документа. Представьте себе, что вы — начальник. И сделайте отчет таким, какой вам было бы полезно и интересно прочесть.

Источник: fb.ru

44 примера и шаблона для создания профессиональных отчетов

Вы ищите шаблоны для создания бизнес-отчетов, которые будут привлекательными и одновременно легко настраиваемыми? Ваш поиск окончен!

Мы подготовили для вас 44 примера отчета и редактируемых шаблона, которые помогут вам создавать отчеты всех видов – от деловых до образовательных.

Используйте список ниже, чтобы перейти к разделу, который вам нужен.

44 шаблона бизнес-отчетов для создания профессиональных отчетов

Часть 1. Шаблоны годовых отчетов

Компании любого размера могут создавать годовые отчеты или отчеты за отчетный год, чтобы продемонстрировать рост, улучшения, изменения и другие важные события в организации за предыдущий год.

Давайте взглянем на шаблоны годовых отчетов, доступные в Visme.

Шаблон 1. Годовой отчет по окружающей среде

Расскажите о своих текущих экологических проектах с помощью годового отчета.

В этом шаблоне пять страниц с отведенными под контент местами.

Простой и элегантный стиль идеально подойдет для серьезного бизнеса — такого, как ваш. Шаблон годового отчета по окружающей среде подходит для отображения данных с большим количеством текста.

Легко дублируйте страницы, если нужно добавить диаграммы или дополнительную информацию в отчет. Настройте акцентный цвет, выбрав свой фирменный цвет и изменив все элементы сразу.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой годовой отчет по окружающей среде.

Шаблон 2. Оранжевый годовой отчет

Если вы в поисках минималистичного инфографического подхода, чтобы визуализировать данные годового отчета, этот шаблон подойдет вам идеально.

Наглядно представьте важную информацию в небольших удобных разделах, которые привлекут внимание читателя. Сделайте свой отчет более полезным, создав интерактивные ссылки на другие текстовые документы, чтобы обосновать свои данные.

Используйте иконки, которые соответствуют стилю вашей компании и придадут годовому отчету индивидуальность. Легко меняйте цвета и используйте цвета вашего бренда, чтобы воздействовать на аудиторию.

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот шаблон для своего годового отчета.

Шаблон 3. Годовой отчет отдела кадров

Не все годовые отчеты должны выглядеть корпоративным и супер-серьезными. Почему бы не сделать ваш отчет более веселым?

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот яркий шаблон для своего годового отчета.

Шаблон 4. Годовой отчет по общим ценностям

Все, что вам нужно для создания красивого годового отчета – это три насыщенных цвета и сбалансированная композиция.

Корпоративные годовые отчеты не обязательно должны быть насыщены текстом, чтобы произвести впечатление – дополните страницы минималистичным коллажем с визуализацией данных и картой цветовых кодов.

Выберите иконки, которые сочетаются друг с другом, и окрасьте их в один из трех акцентных цветов, чтобы дополнить композицию. Используйте интерактивные всплывающие окна, чтобы сделать отчет более полезным.

Нажмите на кнопку выше, чтобы настроить этот трехцветный шаблон.

Шаблон 5. Годовой отчет некоммерческой организации

Вы в поисках мнималистичного современного дизайна для своего годового отчета?

Этот шаблон вам в этом поможет!

Он идеально подойдет для создания запоминающегося годового отчета с идеальным балансом данных и текстового контента. Покажите акционерам, чего вы достигли в предыдущем году со стилем.

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот шаблон и создать потрясающий годовой отчет.

Шаблон 6. Годовой отчет о прибыльном росте

Выберите смелый дизайн с выразительными шрифтами и контрастной цветовой схемой в этом шаблоне для создания годового отчета.

Выразите свое мнение с помощью этого дизайна данных, и визуализируйте финансовые показатели за год через четкую композицию. Воспользуйтесь преимуществами фотофона с темным наложением для демонстрации виджетов данных и иконок для визуализации контента.

Нажмите на кнопку, чтобы персонализировать этот современный годовой отчет.

Шаблон 7. Годовой отчет агентства digital-маркетинга

Используйте аккуратный линейный дизайн, чтобы показать, чего достигла ваша компания за прошедший год. Этот шаблон вам в этом поможет!

Он имеет насыщенные фоновые цвета и прямые линии, которые контрастируют с сочетанием ненасыщенных фонов фото-разделов и темных наложений встык на фотографиях.

Продемонстрируйте достижения и цели вашего агентства с помощью диаграмм, графиков и иконок, подобранных по цвету.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать годовой отчет по digital-маркетингу в фиолетовых и белых цветах.

Часть 2. Шаблоны финансовых отчетов

Вторая категория в нашей подборке – это финансовые отчеты. В таких отчетах отображены в основном экономические данные. В этой категории у нас есть четыре шаблона, давайте на них взглянем.

Шаблон 1. Яркий отчет для массового рынка

Вы хотите создать красивый и яркий годовой отчет для своего бизнеса? Обратите внимание на этот шаблон.

Дублируйте страницы, чтобы добавить больше текстового или визуального контента и сделать свой отчет более насыщенным. Усовершенствуйте отчет, создав цифровой и интерактивный документ с видео и динамическими элементами, которым вы можете поделиться в Интернете .

Нажмите на кнопку выше и персонализируйте свой шаблон .

Шаблон 2. Еженедельный отчет по ключевым показателям эффективности (KPI)

Отобразите свои KPI в наглядном документе, который можно настраивать каждую неделю.

Еженедельный отчет по KPI может стать вашим фирменным шаблоном, который ваша команда будет использовать каждую неделю. Поменяйте цвета и шрифты и сохраните документ как шаблон в вашем Brand Kit.

Используйте нашу интеграцию с Google Analytics, чтобы добавить подробные графики и диаграммы показателей за неделю. Дублируйте любое нужное вам количество страниц. Вставляйте нужные графики и визуализацию данных для обмена важными KPI.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать делиться своими KPI.

Шаблон 3. Отчет о рекламной кампании

В финансовых отчетах визуализируются прошлые показатели, а также способствуют расширению деятельности. Этот рекламный шаблон создан как раз в таких целях.

Вы можете выбрать изображения, включенные в шаблон, но мы предлагаем вам использовать фотографии из вашего бизнеса Для такого рекламного документа лучше использовать материалы из вашей работы и данные по вашей деятельности.

Подробно опишите эффективность ваших текущих и прошлых кампаний, а также расскажите о будущих кампаниях, которые вы планируете.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой рекламный отчет с потрясающими визуальными эффектами.

Шаблон 4. Бюджетный отчет

Вам нужен отчет для визуализации вашего бюджета, чтобы поделиться данными с инвесторами и заинтересованными сторонами? Этот шаблон вам в этом поможет!

Представьте бюджет вашей компании с помощью впечатляющего и незабываемого дизайна. Введите данные для графиков вручную или импортировав файлы CSV и Google Sheet. Используйте свои корпоративные цвета для цветового кодирования диаграмм и поддержания визуальной идентичности.

Добавьте фотографии ваших продуктов или кампаний, чтобы сделать шаблон персонализированным. Продублируйте страницы, если вам нужно показать больше данных или поделиться дополнительным контентом.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот шаблон бюджета и поделиться своими целями и прогнозами с акционерами.

Часть 3. Шаблоны проектных отчетов

Следующая категория в нашем списке посвящена отчетам по проектам. В этом случае речь идет не столько о теме, сколько о формате отчета. Здесь вы найдете как шаблоны бизнес-отчетов, так и примеры академических отчетов.

Шаблон 1. Отчет о нехудожественной книге

Отчеты о книгах не должны быть скучными и безликими. Если вы ищете способ сделать свой отчет о книге незабываемым, этот шаблон – то, что вам нужно.

Добавьте отобранные по цвету значки и иллюстрации для визуализации разделов.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать захватывающий отчет о книге для ваших занятий.

Шаблон 2. Отчет о статусе проекта по разработке начальной страницы

Ваша команда работает над совместным проектом? Вам необходимо держать акционеров в курсе происходящего. И этот шаблон вам в этом поможет!

Каждый раздел этого шаблона отчета показывает отдельный этап работы над вашим проектом. Содержание было создано для разработки и реализации начальной страницы, но подойдет для любого типа проекта.

Используйте брендовые цвета и шрифты вашей компании и сохраните итоговый дизайн в качестве шаблона для членов вашей команды, чтобы использовать его в будущих отчетах по проекту.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать рассказывать о ходе проекта со стилем.

Шаблон 3. Лабораторный отчет по качественному анализу

Если вы ищете наглядный и захватывающий способ представить результаты научного анализа, этот шаблон как раз для вас.

Шаблон отчета о лабораторном анализе содержит семь страниц, заполненных такими инструментами визуализации, как таблицы, блок-схемы и графики, чтобы вы смогли поделиться своими научными исследованиями. Здесь достаточно места для текстовых материалов, подтверждающих ваши данные.

Поразите своих профессоров и коллег отлично оформленным отчетом об анализе, который во всем превосходит простую электронную таблицу. Если у вас есть визуализации Tableau, вы можете включить их в свой отчет для создания дополнительной пользы.

Нажмите на кнопку для шаблона ниже, чтобы создать визуальный лабораторный отчет о проведенном научном анализе.

Шаблон 4. Отчет для проектов в сфере недвижимости

Отраслевой отчет демонстрирует результаты исследования, проведенного в конкретной отрасли и ее состояния в прошлом, настоящем и будущем. Возможно, шаблон для представления данных в отрасли недвижимости – это именно то, что вам нужно.

Отчет о перспективах отрасли недвижимости имеет пять ключевых разделов для описательного текста, анализа отрасли и прогнозов ее развития. Используйте виджеты данных с цветовой кодировкой для визуализации конкретных областей данных и различной информации .

Измените изображения, чтобы представить ваше исследование; вы можете сохранить желтый цвет, либо изменить акцентный цвет на более подходящий. Используйте разборчивый шрифт для абзацев и крупный шрифт в заголовках.

Нажмите на кнопку выше и начните составлять свой отраслевой отчет.

Шаблон 5. Доклад о влиянии стресса

Отчеты об исследованиях могут быть посвящены самым разным темам и нишам. Если вы ищете шаблон отчета для визуализации и представления данных вашего исследовательского проекта, этот подойдет вам идеально.

В нашем отчете о влиянии стресса, выполненном в современном стиле, хорошо сочетаются текстовый контент и визуализация данных. Фото и изображения играют простую роль в этом шаблоне и работают, как угол повествования.

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот шаблон для создания отчета о вашем исследовании.

Шаблон 6. Еженедельный отчет о статусе проекта

Вы в поисках лучшего способа отобразить статус вашего проекта? Обратите внимание на этот шаблон отчета о статусе проекта.

Члены вашей команды и другие заинтересованные стороны будут рады увидеть аккуратно оформленные отчеты, и с воодушевлением примут участие в процессе.

Используйте как можно больше визуализаций данных, чтобы показать данные и временную шкалу вашего проекта. Персонализируйте страницу с временной шкалой, чтобы проследить этапы работы вашей команды и включить ваши цели и ожидания.

Нажмите на кнопку выше и верните элемент веселья в отчеты о статусе проекта.

Шаблон 7. Отчет по индустрии моды в электронной комерции (e-commerce)

Исследование рынка является важной частью индустрии электронной коммерции, и команды работают лучше, когда понимают, с чем имеют дело. Этот шаблон отчета поможет вам отобразить свои выводы.

Первые семь страниц представляют собой отличное начало вашего отраслевого отчета. Вам может понадобиться больше страниц, если исследование будет обширным. Вы легко сможете продублировать страницы – достаточно ввести текст и данные.

Выберите цветовую палитру из селектора цветовых тем на панели инструментов или используйте свою цветовую палитру, которую вы можете создать самостоятельно.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот отчет по индустрии моды.

Шаблон 8. Отчет о тенденциях в области технологий

Для исследования тенденций в вашей отрасли вам необходим отчет, в котором будут представлены выводы и прогнозы. Этот шаблон вам в этом поможет.

Нажмите на кнопку выше и начните визуализировать ваши данные в содержательном виде.

Часть 4. Шаблоны отчетов по социальным сетям

Командам, которые работают с социальными сетями, всегда нужно демонстрировать свой прогресс и текущие результаты. Эта категория отчетов подойдет для тех, кто ищет визуальное решение для представления отчетов по социальным сетям или результатов маркетинговых планов в соцсетях.

Шаблон 1. Отчет о рекламе в социальных сетях

Реклама в социальных сетях – это большая часть digital-маркетинга, и ее показатели необходимо анализировать от начала до конца. Этот шаблон поможет вам создавать лучшие отчеты.

В этом шаблоне есть действительно необходимые страницы, чтобы начать работу над отчетом – введение, стратегии, результат и выводы. Если вам нужно больше места для дополнительного контента, просто продублируйте страницы, и все готово.

Если вы отслеживаете рекламу в социальных сетях с помощью Google Analytics, воспользуйтесь нашей интеграцией, чтобы добавлять результаты напрямую из GA. Персонализируйте свои схемы, чтобы они соответствовали остальным разделам отчета.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать создавать улучшенные отчеты по рекламе в социальных сетях.

Шаблон 2. Ежемесячный аналитический отчет по социальным сетям

Ежемесячные отчеты по соцсетям не обязательно должны быть скучными или безликими. Если вы ищете способ разнообразить свои отчеты, то этот шаблон для вас.

Этот 8-страничный шаблон был разработан с использованием геометрической цветовой схемы, чтобы обратить внимание читателя на нужные данные. Данные из социальных сетей можно легко скопировать в отведенные поля, чтобы вашей команде и акционерам было проще визуализировать информацию. Диаграммы и графики размещены на нескольких страницах, чтобы вы могли выбрать нужные типы схем.

Используйте интеграцию с Visme и Google Analytics, чтобы добавить в отчет актуальные данные из GA. Персонализируйте и настраивайте схемы с помощью Visme Graph Engine.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать свой ежемесячный аналитический отчет по социальным сетям.

Шаблон 3. Еженедельный отчет по маркетингу в социальных сетях

Иногда лучше сделать проще. В этом вам поможет наш одностраничный шаблон.

Включите этот шаблон в формате pdf в свои цифровые отчеты или распечатайте копии с небольшим количеством чернил на переработанной бумаге для использования в скоросшивателе. Поменяйте шрифты и цвета, чтобы они соответствовали вашему бренду, или используйте ваши любимые шрифты, чтобы добавить интереса.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот одностраничный шаблон за считанные минуты.

Часть 5. Шаблоны отчетов о продажах

Ваш отдел продаж ищет лучший способ рассказать о своем прогрессе, решениях и целях? Эта категория шаблонов отчетов – как раз то, что вам нужно. Давайте на них взглянем.

Шаблон 1. Годовой отчет о продажах

Вам нужно отчитаться о продажах за год? Этот шаблон придет на помощь.

На его страницах есть множество диаграмм и графиков для демонстрации данных о продажах – большие диаграммы для более важных данных и маленькие диаграммы для разных уровней важности.

Яркие цветовые блоки идеально подходят для динамичной компании, которая избегает безликих отчетов.

Нажмите на кнопку выше и создавайте запоминающиеся годовые отчеты о продажах.

Шаблон 2. Ежемесячный отчет о продажах

Вы ищете шаблон отчета, который сделает ежемесячные собрания легким делом? Этот шаблон вам в этом поможет!

Большие и четкие цифры позволяют наглядно представить количественные данные, которые не помещаются в график. Покажите, сколько вы продали в этом месяце, и произведите впечатление с помощью этого отчета.

Персонализируйте цвета и шрифты в соответствии с вашим корпоративным стилем с помощью Visme Brand Kit или выберите нужную цветовую тему на панели инструментов.

Шаблон 3. Отчет о рекламных продажах

Вы проводите рекламную акцию, и вам необходимо показать прогресс, сроки, цели и достижения в одном отчете? Тогда вам нужен этот шаблон!

Черно-белые изображения, контрастирующие с ярким желтым цветом – вот что делает этот шаблон уникальным.

Чтобы использовать свои фото, просто замените изображения в шаблоне, и фильтр будет применен автоматически. Выберите другой акцентный цвет, если цвета вашего бренда отличаются.

Легко и быстро введите все данные в яркие диаграммы и виджеты данных. Просто импортируйте данные из Google Sheet и настройте цвета в соответствии с остальной частью отчета .

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот шаблон рекламных продаж.

Шаблон 4. Квартальный отчет SaaS

Вашей SaaS-компании нужно вести квартальную отчетность. В этом случае вам просто необходим такой шаблон, чтобы сделать это со стилем.

При создании цифровых PDF-отчетов с помощью Visme лучше всего то, что вы можете использовать гиперссылки для перехода на нужные страницы. Кроме того, вы можете добавить всплывающие окна, чтобы отобразить больше информации, чем помещается на странице.

Этот шаблон сделает ваш отчет запоминающимся. Сохраните первый шаблон в качестве образца и используйте его каждый месяц. Меняйте только дату и данные, и у вас получится идеальная система отчетности для команды.

Нажмите на кнопку выше и персонализируйте свой квартальный отчет SaaS.

Шаблон 5. Квартальный отчет компании

Создание отчета о квартальных продажах вашей компании не обязательно должно быть сложным. С помощью этого шаблона вы сможете стильно представить команде ваш прогресс по продажам.

Квартальные отчеты часто бывают длинными и переполнены данными. Этот шаблон содержит восемь страниц, которые помогут вам начать работу в правильном направлении. Используйте общую компоновку страниц, чтобы оформить текст и другие данные в один стильный документ.

Вставляйте более крупные визуализации данных из Tableau или Power BI с помощью нашей сторонней медиа-интеграции. Вы можете добавить столько визуализаций, сколько вам нужно, и персонализировать их в соответствии с корпоративными требованиями и другими частями отчета.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать ваш следующий квартальный отчет о продажах.

Часть 6. Шаблоны маркетинговых отчетов

Ваша маркетинговая команда постоянно создает отчеты, чтобы показать их другим командам или руководителю? Малым предприятиям также необходимо отслеживать свои маркетинговые усилия.

Забудьте про скучные маркетинговые отчеты с этими шаблонами.

Шаблон 1. Ежемесячный маркетинговый отчет

Вам необходимо заполнять маркетинговые отчеты каждый месяц? С нашим минималистичным шаблоном сделать это будет легко!

Этот шаблон имеет мягкие цветовые фоны, минималистичные макеты и большое количество элементов, необходимых для стильной визуализации информации. С таким дизайном вы сможете легко персонализировать разделы в кратчайшие сроки.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот стильный шаблон маркетингового отчета.

Шаблон 2. Еженедельный маркетинговый отчет по розничной торговле

Вы в поисках шаблонов отчета для вашего розничного бизнеса? Этот дизайн – это именно то, что вам нужно для наглядного представления ваших маркетинговых достижений.

Яркие цвета иконок и фона, а также крупные четкие цифры создают уникальный макет для впечатляющего маркетингового отчета. Настройте цветовую палитру в соответствии с корпоративными требованиями и поменяйте шрифты на шрифты вашего бренда.

Добавляйте дополнительные фото и изображения с помощью нашей обширной библиотеки визуальных образов. Если вы работаете над цифровым отчетом, добавьте видео или анимацию.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать свой отчет о розничном маркетинге.

Часть 7. Шаблоны месячных отчетов

Как правило, отчеты создаются и представляются еженедельно, ежеквартально, ежегодно или ежемесячно. Эта категория посвящена ежемесячным отчетам для тех из вас, кому они необходимы.

Давайте взглянем на все примеры ежемесячных отчетов.

Шаблон 1. Ежемесячный отчет по работе с клиентами

Ваша команда по работе с клиентами ищет лучший способ поделиться результатами? Тогда этот готовый отчет – как раз то, что вам нужно.

Отчеты по KPI в отделе работы с клиентами необходимы для того, чтобы лучше узнать свою клиентскую базу. Следить за тем, сколько запросов поступает и кто о чем заботится – это отличный способ со временем улучшить работу с клиентами.

Сохраните первую версию этого отчета в качестве шаблона в своем Brand Kit и используйте его каждый месяц для демонстрации достижений в работе с клиентами.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать ежемесячно отчитываться об успехах клиентов и делать это впечатляюще.

Шаблон 2. Ежемесячный отчет о продажах

Вашему отделу продаж и маркетинга нужен шаблон для создания ежемесячных отчетов о достижениях, финансовой отчетности и распределении бюджета? Этот шаблон вам в этом поможет!

В этом простом шаблоне есть все необходимое, чтобы создавать наглядные и интересные ежемесячные отчеты о продажах. Ваша команда будет рада получить такой отчет вместо скучных электронных таблиц и документов с полотнами текста.

Просто введите свои данные и описательный контент в соответствующие поля. Используйте цветные иконки и диаграммы, чтобы сделать данные привлекательными.

Нажмите на кнопку выше и начните составлять ежемесячные отчеты о продажах и достижениях вашей команды.

Шаблон 3. Ежемесячный отчет по работе с клиентами

Ведение постоянной отчетности в отделе работы с клиентами заставляет каждого члена команды быть заинтересованным в работе, которую они выполняют. Такой шаблон поможет показать метрики вашей команде и акционерам, чтобы вдохновить всех на лучшую работу.

Семь страниц этого шаблона имеют уникальный дизайн со сбалансированной композицией цветных фигур. У каждой страницы своя структура для отображения контента или данных о команде по работе с клиентами.

Легко импортируйте в отчет данные из Google Sheets, Excel, Google Analytics или SurveyMonkey. Затем персонализируйте цвета и макет, чтобы они соответствовали идентичности вашего бренда и другим частям отчета.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой первый ежемесячный отчет для команды по работе с клиентами.

Шаблон 4. Квартальный аналитический отчет по email-маркетингу

Ваша работа по email-маркетингу заслуживает самых лучших инструментов для демонстрации. В этом шаблоне отчета есть все необходимое, чтобы поделиться успехами со своей командой.

Не все корпоративные дизайны выглядят так же хорошо, как страницы этого шаблона. Используя насыщенные цвета и масштабные фотографии, вы сможете визуализировать данные в заданных разделах.

Нажмите на кнопку, чтобы поделиться результатами своей деятельности по email-маркетингу с командой.

Шаблон 5. Квартальный отчет

Квартальные отчеты составляются четыре раза в год. Почему бы в этом году не создать отчет с помощью нашего шаблона, а затем использовать его в качестве основы для остальных кварталов.

С помощью этого шаблона вы сможете составлять квартальные отчеты для любой команды в вашей компании. Эти страницы – идеальное начало для ведения постоянной отчетности от продаж до маркетинга и успеха клиентов.

Дублируйте страницы, чтобы создать объемный отчет с большим количеством диаграмм и графиков в соответствии с вашими данными.

Нажмите на кнопку выше, чтобы составить простой квартальный отчет.

Часть 8. Шаблоны отчетов некоммерческих организаций

Восьмая категория в нашем списке – это шаблоны отчетов для некоммерческих организаций. Это важная категория для некоммерческих организаций, которым необходимо отчитываться о своих успехах перед грантодателями.

Шаблон 1. Годовой отчет некоммерческой организации

Если вашей некоммерческой организации необходимо создать годовой отчет, чтобы продемонстрировать результаты работы за прошлый год, вам нужен этот шаблон.

Этот шаблон годового отчета имеет пять основных разделов для введения, кратких фактов, доклада и информации о предстоящих проектах. Визуализация данных на страницах минимальна и направлена на то, чтобы лучше показать качественные данные, а не количественные.

Измените фотографии, чтобы они соответствовали деятельности вашей организации, воспользовавшись поиском в нашей библиотеке изображений.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой годовой отчет для некоммерческой организации.

Шаблон 2. Годовой отчет некоммерческой организации по областям финансирования

В отличие от приведенного выше шаблона, в котором внимание уделяется конкретным данным, этот шаблон концентрируется на большем наборе финансовых данных .

Большинство страниц этого отчета содержат множество визуализаций данных, диаграмм, графиков и временных шкал. Легко импортируйте финансовые данные вашей некоммерческой организации в отведенные графики и настраивайте цвета в соответствии с корпоративными требованиями.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать визуализировать финансовые отчеты вашей некоммерческой организации.

Шаблон 3. Годовой отчет некоммерческой организации

В некоторых случаях годовой отчет некоммерческой организации должен отображать большое количество данных. Тем не менее, не обязательно включать все это в обзорный отчет. Этот шаблон идеально подойдет для таких целей.

Этот шаблон – это идеальное начало для создания интерактивного цифрового годового отчета.

Используйте иконки в каждом разделе, чтобы добавить всплывающие окна с дополнительной информацией. Помимо всплывающих окон, вы также можете добавить гиперссылки для перехода на другие страницы с более детальной информацией по каждой области.

После завершения работы поделитесь своим интерактивным отчетом с помощью прямой ссылки или загрузите его в PDF-формате.

Часть 9. Шаблоны недельных отчетов

Подготовка еженедельных отчетов о состоянии командных проектов не обязательно должна быть утомительной. С помощью таких шаблонов, вы можете сделать еженедельные отчеты увлекательными.

Если же вам потребуется помощь в составлении еженедельного отчета, в нашем блоге есть отличное руководство по этому.

Шаблон 1. Еженедельный отчет по контент-маркетингу

Работа с контент-маркетингом нуждается в организации. В некоторых случаях отчеты должны составляться еженедельно. Этот шаблон отлично подходит для создания быстрых заметок, чтобы отслеживать прогресс.

В этом еженедельном плане по контент-маркетингу есть место для каждого дня с пометками для идей, анализа конкурентов и исследований.

Вы можете использовать этот отчет в цифровом формате PDF и передавать команде для заполнения. Или же можно его распечатать и сделать копии для хранения в папке.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать еженедельный отчет по контент-маркетингу.

Шаблон 2. Еженедельный отчет

Если вам нужно составить универсальный еженедельный отчет для работы с любым типом данных, этот шаблон – это то, что вам нужно.

Всего одна страница с пустыми секциями, которые можно заполнить по своему усмотрению.

Вам нужно сделать отчет по соцсетям? Добавьте это в качестве подзаголовка. Ищите место, чтобы описать ежедневное взаимодействие с конкретным клиентом или сотрудником? Используйте этот шаблон!

Нажмите кнопку, чтобы персонализировать этот шаблон отчета так, как вам нужно.

Шаблон 3. Еженедельный отчет для руководителей

Отчеты для руководителей обычно длинные и полны важной информации о текущих проектах компании, успехах и неудачах. Такие отчеты нуждаются в еженедельных сводках, чтобы отслеживать отчетность на постоянной основе.

Этот еженедельный отчет для руководителей занимает всего одну страницу. В нем есть поля для ежедневного заполнения различными членами команды в соответствии с их зоной ответственности.

Меняйте цвета и шрифты в соответствии с корпоративным стилем и легко копируйте страницы. Сохраняйте отчет в формате PDF или распечатайте для хранения в папках.

Нажмите на кнопку выше и начните составлять отчеты совместно с вашей командой для отслеживания прогресса всех сотрудников.

Шаблон 4. Еженедельный маркетинговый отчет по розничной торговле

Ваш розничный бизнес нуждается в составлении еженедельных наглядных отчетов о проделанной работе? Этот шаблон вам в этом поможет!

Насыщенные цвета и тонкие детали на страницах этого шаблона отчета создают уникальное визуальное впечатление. Помогите своей команде представить важные данные и информацию о компании наглядно.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать составлять еженедельные отчеты о розничной торговле.

Шаблон 5. Еженедельный отчет о контенте B2B-компании

Ваша команда по работе с контентом усердно трудится, чтобы принести вашей компании результаты? Чтобы рассказать остальным членам команды о результатах, вам нужен этот шаблон.

Три основных раздела в этом шаблоне включают типы и показатели контента, а также продуктивность команды. На страницах есть все необходимые диаграммы, чтобы вы могли создавать полезные отчеты о контенте, которые будут вдохновлять команду.

Выберите цвет диаграмм, который соответствует вашему корпоративному стилю и остальным частям отчета. Добавьте всю нужную информацию в отведенные поля и укажите гиперссылки на наиболее эффективный контент.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать работу с еженедельным отчетом о контенте.

Шаблон 6. Еженедельный отчет о результатах работы сотрудников

Всем командам в вашей компании необходимо отображать прогресс в совместной работе. Этот шаблон идеально подойдет для составления отчетов о результатах работы сотрудников.

Он станет отличной отправной точкой для создания цифрового отчета, включающего всплывающие окна и гиперссылки на дополнительные данные, которые не помещаются на пяти страницах.

Персонализируйте иконки и общую структуру отчета, чтобы показать идентичность вашего бренда. Вставляйте данные в набор диаграмм и графиков, которые наглядно продемонстрируют прогресс вашей команды.

Готовы к созданию собственного бизнес-отчета?

Ух ты, какой длинный список шаблонов! Вы нашли тот самый шаблон, который идеально подойдет для ваших целей? Пора приступать к работе!

Прежде чем мы продолжим, скажите, знаете ли вы, что, несмотря на то, что бизнес-отчеты обычно распечатываются, они также могут быть цифровыми, интерактивными и анимированными?

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

Теперь, когда вы выбрали идеальный шаблон и, возможно, даже начали работу над дизайном, у вас могут остаться вопросы о создании бизнес-отчетов.

Ниже приведена дополнительная информация о разработке и создании бизнес-отчетов.

Вопрос 1. Как создать бизнес-отчет?

Ниже приведен список шагов, которые необходимо выполнить для создания впечатляющего бизнес-отчета с помощью Visme.

Эти шаги можно применять также к любому другому инструменту, который вы уже используете, например Photoshop, InDesign, Google Docs или Illustrator.

Вопрос 2. В каком формате составляются бизнес-отчеты?

Как правило, документ бизнес-отчета имеет формат американского письма (US Letter) или A4. Шаблоны, представленные в этом списке, имеют формат письма, но их можно легко изменить на A4.

Кроме того, вы можете создавать отчеты в виде горизонтальных презентаций, как в примере презентации отчета о продажах.

Формат готового отчета может быть как цифровым, так и печатным. В цифровом формате отчет может быть статичным или даже анимированным и интерактивным.

Как видите, существует множество вариантов для создания вашего бизнес-отчета. Какую бы методологию вы не выбрали, Visme вас в этом поддержит.

Вопрос 3. Как создать краткий бизнес-отчет?

Бизнес-отчеты могут быть как многостраничными, так и состоять всего из трех-четырех страниц. Чтобы составить короткий отчет, попробуйте использовать визуальные образы вместо большого количества текста.

Другой вариант – создать короткий интерактивный бизнес-отчет, в котором есть ссылки на более длинные и детальные материалы.

Вопрос 4. Как начать бизнес-отчет?

Бизнес-отчеты начинаются с титульной страницы, за которой следует оглавление. На обложке указывается название и время, которое охватывают данные. Например: Квартальный отчет по социальным сетям.

На титульной странице также указываются имена людей, создавших отчет, даты, которые он охватывает, и название вашей компании или ее логотип.

Оглавление может быть статичным или интерактивным и содержать гиперссылки на упоминаемые разделы.

Вопрос 5. Как закончить бизнес-отчет?

Бизнес-отчет заканчивается разделом о прогнозах и кратким изложением полного содержания отчета и данных. При необходимости вы можете добавить гиперссылки с дальнейшими данными и контентом.

Вопрос 6. Как создать визуально привлекательный отчет?

Бизнес-отчеты с богатым визуальным рядом лучше привлекают и захватывают внимание. Наиболее типичными визуальными средствами, которые добавляют в отчет, являются диаграммы и графики.

Чтобы сделать их более привлекательными, персонализируйте и настройте графики с использованием корпоративных цветов и макетов, соответствующих стилю отчета.

Помимо инструментов визуализации данных, визуально привлекательные отчеты могут содержать изображения, видео, анимацию и иконки. Визуально насыщенный макет также может сделать отчет более привлекательным и впечатляющим.

Посмотрите наше видео о создании эффектных обложек для отчетов.

Вопрос 7. Есть ли в Word шаблон бизнес-отчета?

Да, в Microsoft Word есть несколько шаблонов отчетов. Тем не менее, шаблоны отчетов MS Word просты. Они не такие креативные, как в списке выше.

Вопрос 8. Какой онлайн-инструмент для создания бизнес-отчетов является лучшим?

Если вы искали лучший конструктор бизнес-отчетов, то вы его нашли!

С Visme вы можете создать бизнес-отчет для любой отрасли. В ваших отчетах с Visme может быть много страниц, а также есть все инструменты для визуализации данных.

Начните с создания бесплатной учетной записи Visme. Нажмите на кнопку под любым шаблоном из списка выше, чтобы бесплатно зарегистрироваться и начать редактирование бизнес-отчета.

Источник: visme.co

Более 30 шаблонов бизнес-отчетов, нужных в любом бизнесе, и советы по дизайну

Вероятно, все согласятся, что отчеты не самая увлекательная форма коммуникации. Но без них не обойтись.

При формировании бюджета и маркетинговых стратегий, при создании продукта и выработке стратегии роста — да и в любом аспекте бизнеса — нельзя полагаться на одну интуицию. Необходимо опираться на факты. Пренебрежение этим правилом подводит многих представителей малого бизнеса.

Итак, без отчетов никуда. Но не стоит расстраиваться: отчеты вовсе не должны навевать скуку. С помощью простых дизайнерских решений вы можете создавать по-настоящему интересные отчеты.

Отчет с прекрасным дизайном не только произведет неизгладимое впечатление на стейкхолдеров, но и сделает материал более понятным!

12 видов бизнес-отчетов, необходимых в любом бизнесе (нажмите, чтобы перейти к нужному разделу):

Первый шаг: начните с шаблона бизнес-отчета

Можно, конечно, создать Google-документ, внести в него необходимые показатели, добавить несколько пунктов аналитической информации, отправить документ своей команде и на этом закончить работу с отчетом. На разве это эффективный способ представления данных?

Мало кто станет читать такой отчет. Не говоря уже о том, что рядовой отчет вряд ли произведет впечатление на стейкхолдеров.

Если вы финансовый консультант, то для вас важен личный брендинг: надо выделяться среди конкурентов. Вам важно заручаться поддержкой стейкхолдеров и убеждать их прислушиваться к вашим рекомендациям.

Вот почему отчеты должны быть как можно более интересными и наглядными. Используйте визуализацию данных, процессов и концепций, чтобы делать материал более понятным и визуально привлекательным.

Самое простое решение — это использовать шаблоны бизнес-отчетов и шаблоны консалтинговых отчетов.

Просто кликните по любому из наших шаблонов в статье. Перейдя по ссылке в онлайн-конструктор отчетов, вы сможете легко отредактировать шаблон по своему усмотрению — для этого не надо быть дизайнером.

Вот две веские причины, почему наглядный бизнес-отчет — это удачная идея:

1. Вы сможете упорядочить, проанализировать и резюмировать результаты исследований.
2. Вы будете эффективнее взаимодействовать с командой, стейкхолдерами и потребителями.

Например, следующий шаблон бизнес-отчета содержит четыре варианта визуализации данных. В таком виде данные воспринимаются намного легче, чем простой текст.

Не расстраивайтесь, если создание отчета занимает много времени. Взяв за основу универсальный шаблон бизнес-отчета, вы сможете снова и снова переделывать его для других целей.

Выберите подходящий шаблон бизнес-отчета, внесите в дизайн и имеющиеся данные изменения в соответствии со своими целями. Используйте конструктор диаграмм для преобразования наборов данных в иллюстративный материал.

В итоге у вас получится лаконичный и эффектный отчет, с которым стейкхолдеры смогут быстро ознакомиться.

В этой статье собраны лучшие советы по дизайну бизнес-отчетов и консалтинговых отчетов, а также шаблоны, которые вы можете использовать для создания отчетов.

1. Шаблоны недельных отчетов о проделанной работе

Вы знаете, как много ваша команда успевает сделать за неделю?

Есть разница между работой самой по себе и достигнутыми результатами.

Можно легко увязнуть в мелочах, которые нужно сделать в течение дня. Вот почему полезно вести учет сделанного за неделю, отмечать все успехи и трудности, особенно если вы работаете дистанционно.

Недельный отчет о проделанной работе может быть настолько детальным, насколько вам этого хочется. При этом каждую неделю у вас будет если не одинаковый, то схожий набор задач.

Вот почему полезно разбить задачи на категории:

• выполненные задачи,
• текущие задачи,
• задачи на следующую неделю.

Еженедельная отчетность помогает выявлять, какие задачи являются приоритетными, какие проекты отнимают слишком много времени и каким показателям или целям нужно уделять больше внимания.

Вот пример того, как может выглядеть обычный недельный отчет о проделанной работе:

А вот куда более подкупающий недельный отчет о проделанной работе с оригинальным дизайном:

Лучшие рекомендации по созданию недельного отчета о проделанной работе:

• Анализируйте эффективность работы в течение недели и выявляйте возможности ее повышения на следующей неделе.
• Рассчитывайте свое время так, чтобы достигнуть к концу недели минимум одного-двух запланированных результатов (это поможет мыслить циклами).
• Вносите ключевые метрики и изменения в них, а также основные результаты работы.

2. Шаблоны отчетов о статусе проекта

Ведению отчетности отводится центральное место в любом проекте. А при оказании консультационных услуг важность отчетности и ее прозрачность еще более важны.

Отчеты о статусе проекта критичны для предоставления актуальной информации о том, что сделано и что предстоит сделать. Отчеты о статусе проекта помогают вовремя выявлять любые проблемы, как текущие, так и потенциальные. А это, в свою очередь, способствует завоеванию доверия клиентов.

В шаблоне отчета о статусе проекта ниже ключевая информация представлена простым и понятным образом.

Шаблон вышеприведенного бизнес-отчета будет полезен для информирования клиента о:

• бюджетном дефиците или расползании границ проекта;
• реализации проекта в соответствии с утвержденным графиком;
• жизнеспособности проекта (работы выполняются по графику, проблемы решены).

На второй странице можно выделить ключевые моменты, чтобы обозначить основные проблемы, влияющие на успех проекта.

Отчет о статусе проекта ниже — это сжатая версия отчета, которая отлично подойдет для еженедельного представления последних данных.

Данный шаблон является отличным решением для представления краткого обзора занятым стейкхолдерам. Отчет на основе этого шаблона позволит стейкхолдерам моментально ознакомиться как с проблемными моментами, так и с положительной динамикой проекта.

При частом обновлении данных консультантам может быть нужно рассказывать о статусе проекта лично. В следующем шаблоне презентации используются диаграммы и визуализация данных для быстрого представления ключевых показателей.

Клиенты и стейкхолдеры увидят, что и когда было сделано. А на последнем слайде перечислены задачи и цели, которые еще предстоит выполнить.

Полезные советы по созданию отчета о статусе проекта:

• Включите сводку по всем важным текущим задачам и целям. Если вы встречаетесь с клиентом еженедельно, то этот раздел послужит вам отправной точкой для обсуждения рабочих моментов.
• Убедитесь, что отчет позволит стейкхолдерам с первого взгляда понять, не выбился ли проект из графика и не накопилось ли слишком много проблем.
• Внесите в документ все значимые проблемы и трудности. Важно иметь такой список на тот случай, если в дальнейшем у клиента появятся замечания.

3. Шаблоны отчетов по продажам

Если вы не ведете учет продаж за неделю, месяц, квартал и год, то пришло время начать.

Отчеты по продажам за разные временные периоды позволяют выявлять не только тенденции, но и возможности роста. Регулярная отчетность по продажам помогает команде не отклоняться от достижения поставленных целей.

В большинстве случаев отчеты по продажам включают в себя:

• контрольные цифры по продажам, показывающие достигнуты ли поставленные цели;
• прибыль и издержки;
• прогноз сбыта на предстоящий период времени (месяц, квартал, год);
• медленно и быстро реализуемые товары и услуги;
• количество лидов и коэффициент конверсии за данный период;
• любые проблемы и затруднения.

Один из подходов к отчетам по продажам — это проводить еженедельные обсуждения в команде. Рекомендуем делать краткий отчет для общефирменных обсуждений и расширенный отчет для обсуждения в отделах продаж и маркетинга.

Следующий пример дает представление о том, как может выглядеть краткий отчет по продажам:

В этом слайде указан общий объем продаж за неделю и для показа динамики приводится сравнение с предыдущими недельными показателями.

А в этой презентации отчета по продажам детально показаны KPI (ключевые показатели эффективности) и коэффициент привлечения:

В месячный, квартальный или годовой отчет по продажам рекомендуется включать больше показателей, поскольку они необходимы для планирования на предстоящие периоды времени.

Вместе с тем не хотелось бы создавать объемный документ, который никто не станет читать. Удивите клиента или начальника свежим подходом к подаче материала, одновременно увлекательным и убедительным. Вы покажете себя как новатора.

Данный шаблон отчета по продажам будет полезен для визуализации основных показателей в виде круговых диаграмм, ленточных диаграмм и таблиц. Выделение текста и использование значков помогает представить данные в простом для понимания виде.

Наглядные и понятные отчеты по продажам создадут вам репутацию надежного и заслуживающего доверия специалиста. Это особенно важно для консультантов.

Полезные советы по созданию отчетов по продажам:

• Укажите временной период, который охватывает отчет.
• Используйте в разделах описательные заголовки и добавляйте описания ко всем диаграммам и таблицам, которые в этом нуждаются.
• Обрисуйте ситуацию: расскажите об основных трендах; опишите все трудности, с которыми столкнулась команда, и их влияние на выполнение задач и достижение целей.
• Используйте графики и ленточные диаграммы, чтобы показать изменения во времени и выделить тренды.
• Выделяйте ключевые метрики крупным жирным шрифтом (например, общий объем сбыта за неделю). для выделения ключевых слов и меток данных на диаграммах.

4. Шаблоны отчетов по интернет-маркетингу

Если вы представляете SaaS-компанию или платформу электронной торговли, то наверняка не понаслышке знаете о важности интернет-маркетинга. Это аспект, который может определить успех или, наоборот, привести к краху малого бизнеса.

Вы знаете, что для развития и масштабирования бизнеса нужно рассказывать о нем потенциальным клиентам и использовать эффективные решения в сфере интернет-маркетинга.

Это означает постоянное улучшение поисковых позиций сайта, увеличение вовлеченности подписчиков в соцсетях и оптимизацию рекламных кампаний.

«Отчет по интернет-маркетингу» — это весьма широкий термин для обозначения разных отчетов: от обзора всех имеющихся каналов интернет-маркетинга до статистики по одному каналу.

Отчет по интернет-маркетингу, охватывающий все ваши основные маркетинговые каналы, может включать в себя следующие данные (или только часть из них):

• обзор используемой стратегии интернет-маркетинга;
• основные цели маркетинга и информацию об их достижении;
• обзор тенденций: коэффициент конверсии, оплаченный и органический трафик, средняя цена за конверсию;
• обзор показателей трафика по каналам;
• обзор SEO-метрик, включая изменения поисковых позиций по ключевым словам;
• обзор PPC-кампаний, включая показатели кликабельности, ROI (окупаемость инвестиций) и цены за клик;
• обзор каналов в соцсетях, включая показатели вовлеченности и количество лидов с каждого канала.

Возьмем, к примеру, следующий шаблон отчета по интернет-маркетингу, где под каждый канал отведена отдельная страница. Обратите внимание, как представлена в дизайне макета фирменная символика (цвета бренда и графические объекты компьютерной тематики):

В отчетах по интернет-маркетингу, посвященных одному маркетинговому каналу, рекомендуем давать расширенную статистику по каждому показателю.

Например, в отчетах по маркетингу в соцсетях следует представить:

• сравнение показателей эффективности в различных соцсетях, таких как Facebook, Twitter и YouTube (вы можете визуализировать данные с помощью сравнительной инфографики);
• отдельные показатели вовлеченности аудитории, включая отзывы, клики, количество подписок, лайков и комментариев;
• обзор аудитории подписчиков, включая демографические данные, такие как возраст, пол и род деятельности;
• показатели конверсии по каждому каналу в соцсетях.

Посмотрите, как визуализированы ключевые показатели в следующем отчете по маркетингу в соцсетях:

Как консультант вы можете знать абсолютно все про маркетинг в соцсетях, но теряться, когда речь заходит о дизайне. У вас есть возможность исправить положение прямо сейчас, воспользовавшись приведенным выше шаблоном. Во-первых, он отлично подходит для профессионального и эффектного представления результатов исследований. А во-вторых, этот шаблон позволяет продемонстрировать данные в развлекательной и увлекательной манере.

А на тот случай, если вам надо структурировать статистику по разным каналам, вот еще один шаблон отчета по маркетингу в соцсетях с цветовой разбивкой, позволяющей быстро ознакомиться с данными по любому каналу:

Полезные советы по созданию отчетов по интернет-маркетингу:

• Сделайте обзор показателей эффективности всех каналов (или одного канала, если в данное время только он представляет интерес).
• Структурируйте отчет по каналам (органический поиск, соцсети, средняя цена за клик) или по кампаниям/проектам.
• Если отчет достаточно объемный, добавьте оглавление, чтобы облегчить читателю поиск нужной информации.
• Используйте ленточные диаграммы и схемы для показа эффективности различных каналов.
• Используйте значки для выделения ключевой информации и визуализации данных по различным каналам (например, по различным соцсетям).
• Будьте лаконичны и старайтесь посвящать каждую страницу или слайд лишь одной теме.

5. Шаблон анализа конкурентов

Завладейте вниманием специалистов по маркетингу с помощью анализа конкурентов. Лучшие отчеты показывают проблемы и трудности, которые компания должна преодолеть, чтобы стать успешной.

Анализ конкурентов обычно включает в себя следующие разделы:

• краткое описание продукта,
• сильные и слабые стороны конкурентов,
• стратегии и цели конкурентов,
• прогноз: рынок на подъеме? вялый? происходит сегментирование?

Шаблон анализа конкурентов ниже включает эти разделы и отражает важную статистику. Стейкхолдеры смогут быстро сопоставить ее с показателями своей компании и понять, насколько соизмеримы цифры.

Использование готовых шаблонов анализа конкурентов является хорошим решением для многих независимых консультантов. Такой подход позволяет выделиться на фоне крупных консалтинговых фирм и небольших специализированных компаний. Визуализация данных — это отличный способ зарекомендовать себя как профессионала со своим уникальным и новаторским стилем работы.

Полезные советы по работе над анализом конкурентов:

• При составлении списка всех конкурентов включите в него тех, кто зайдет на рынок в следующем году, а также непрямых конкурентов, продающих товары или услуги тем же клиентам, что и вы.
• Найдите результаты мониторинга удовлетворенности потребителей продукцией конкурентов (обычно публикуются в отраслевых изданиях) и включите их в отчет.
• Проконсультируйтесь с отделом продаж, чтобы получить срез потребительской аудитории конкурентов.
• Проведите неформальное исследование слабых и сильных сторон конкурентов. Пообщайтесь с журналистами, освещающими соответствующую отрасль. Не ограничивайтесь информацией, доступной в Интернете.

6. Шаблоны ситуационного анализа

В ситуационном анализе разбирается конкретный аспект или ситуация, с которой имеет дело компания. Консультантам часто приходится проводить ситуационный анализ, чтобы включить его в разрабатываемую ими корпоративную программу обучения.

Ситуационный анализ обычно посвящен одному из следующих аспектов:

1. Стартап или венчурные инвестиции на ранней стадии.
2. Реорганизация, совместная деятельность, поглощение.
3. Выход на рынок или расширение рынка.
4. Новый проект или продукт.
5. Оптимизация ценообразования.
6. Рентабельность.
7. Обзор отрасли.
8. Стратегия роста.

Ситуационный анализ обычно представляет собой историю, которая должна включать в себя справочную информацию о компании, данные о главном действующем лице и/или ключевых игроках, ситуацию/проблему и конечные результаты.

В следующем шаблоне ситуационного анализа отведено много места для такого нарратива, а значки и ленточные диаграммы помогают наглядно представить ключевую информацию.

В ситуационном анализе важно сделать заключение, в котором будут основные результаты исследования. Почему главное действующее лицо приняло те или иные решения? К чему это привело? Какие можно сделать из этого выводы? Вернитесь к основному вопросу ситуационного анализа и дайте на него ответ.

Полезные советы по составлению ситуационного анализа:

• Опишите, какие проблемы и затруднения повлияли на решения протагониста ситуационного анализа (например, необходимость уложиться в жесткие сроки).
• Прикрепите подтверждающие документы, например, финансовые ведомости.
• Придумайте оригинальный заголовок, например, «Дизайнерское мышление и новаторство в компании Apple». В заголовке должно упоминаться название компании и предмет ситуационного анализа.

7. Шаблоны стратегий развития

В теории постановка целей для своего бизнеса может показаться простой задачей… Но в действительности постановка амбициозных и вместе с тем реалистичных целей зачастую вызывает затруднения.

Мы, представители компании Venngage, разделили процесс постановки целей на 5 этапов:

1. Определение глобальных целей.
2. Выявление ресурсов и результатов, влияющих на достижение целей.
3. Проведение экспериментов с целью минимизации затрачиваемых ресурсов.
4. Оценка результатов экспериментов.
5. Повышение ответственности членов команды за получаемые результаты.

(В данной статье мы рассмотрим этот процесс вкратце. Если хотите ознакомиться с подробным разбором и другими шаблонами стратегий развития, читайте наше руководство по созданию стратегии развития).

Например, у SaaS-компании среди глобальных целей могут быть такие: достижение определенной прибыли, определенного количества сотрудников и ежедневно активных пользователей.

После выявления глобальных целей следующим шагом должно стать выявление OKR (ключевых результатов для целей) — параметров, влияющих на достижение целей. Обычно полезно бывает разбить OKR на группы.

Итак, если одна из целей — достижение определенного количества ежедневно активных пользователей, то OKR могут включать в себя:

• OKR получения, например, естественного и оплаченного трафика;
• OKR конверсии, например, коэффициент конверсии;
• OKR удержания, например, процент удержания клиентов.

После установления OKR можно перейти к определению экспериментов, которые будут влиять на OKR.

Команда Venngage проводит спринты недельной длительности для планирования, осуществления и анализа экспериментов, влияющих на развитие. В других компаниях практикуют более длительные спринты — двухнедельной и месячной длительности.

Перед началом проведения эксперимента необходимо оценить, стоит ли вообще его проводить. Для этого следует определить, на какую цель он повлияет, какие ресурсы потребуются и какие работы необходимо провести для осуществления эксперимента.

А вот шаблон отчета-описания маркетингового спринта, который использует наш отдел маркетинга при планировании экспериментов по развитию:

После проведения эксперимента по развитию, важно обработать полученные результаты.

В конце каждого спринта подробно проанализируйте полученные результаты, чтобы сделать необходимые выводы. Отметьте эксперимент как успешный или неудачный в зависимости от того, совпали ли результаты с прогнозом.

Вы можете использовать результаты последнего спринта для изменения экспериментов, запланированных для предстоящих спринтов.

Ниже приведен шаблон отчета по результатам спринта, который вы можете использовать. Обратите внимание, что в шаблоне указаны сотрудники, проводившие эксперименты. Это сделано с целью повышения ответственности за осуществляемые процессы и получаемые результаты.

Полезные советы по составлению стратегии развития:

• Разделите отчет по стратегии развития на цветные колонки с целями, OKR или этапами спринта.
• Используйте пометки в виде галочек и крестиков для обозначения успешных и неудачных экспериментов.
• Включите в каждый шаблон краткое описание, чтобы сделать его простым для понимания.
• Укажите сотрудников, отвечающих за каждый эксперимент, для повышения ответственности за получаемые результаты.
• Используйте фирменные цвета, шрифты и логотип, чтобы следовать стилю бренда во всех сообщениях компании.

8. Шаблоны отчетов по исследованию рынка

Проведение регулярных исследований рынка необходимо даже после запуска бизнеса. Получаемые данные можно использовать для планирования и пересмотра маркетинговых стратегий, выявления потенциальных клиентов и составления плана выпуска продукции.

Исследование рынка обычно предполагает сбор информации о потребностях, проблемах и желаниях потребителей. Подобное исследование помогает составить обобщенный портрет клиента и выявить конкретные проблемы, которые должны решить ваши товары или услуги.

Существует два типа исследования рынка:

(телефонный опрос, фокусные группы).

Многие консультанты с трудом получают одобрение сразу от нескольких стейкхолдеров. Начальник может постоянно менять рамки проекта под влиянием момента, например, на основании свежей статьи, которую он вычитал в Интернете! Подчиненные могут упорно придерживаться старых правил и сопротивляться изменениям рабочего процесса, предлагаемым консультантом.

Один из способов привлечь клиентов и завоевать их доверие — это предоставить статистику и результаты исследований, подкрепляющие ваши рекомендации.

Отчет по исследованию рынка, опирающийся на факты и объективные данные, отражает ситуацию в отрасли и демонстрирует четкий путь развития.

Этот красочный, содержащий множество значков отчет по исследованию рынка непременно воодушевит несговорчивых стейкхолдеров. Подача новой (и иногда пугающей) информации необычным и ярким образом помогает преодолевать неприятие.

Можем также порекомендовать изучить статистику конкурентов и отраслевые тренды. Следующий шаблон содержит анализ конкурента, включая аналитику сайта и SWOT-анализ.

При создании отчета по исследованию рынка вы можете сделать подробный обзор всех результатов исследования рынка или же сосредоточиться на одном направлении исследования.

Например, в этом одностраничном отчете по исследованию рынка приводится демографический срез участников анкетирования, которые разбиты по следующим категориям: место работы, страна проживания и наиболее интересные для опрошенных темы. Обратите внимание, что каждая группа участников представлена с помощью особого значка:

Построенный таким образом отчет позволит вашей команде и стейкхолдерам быстро понять, кто ваша целевая аудитория и какие темы ей интересны.

Одна из задач отчета по исследованию рынка — представление выводов на основании проанализированных данных.

Это может быть заключение о том, кто является вашими целевыми потребителями, какие регионы перспективны с точки зрения бизнеса, какие потребительские нужды не были удовлетворены. В следующем примере все эти данные визуализированы.

А в этом примере шаблона отчета по исследованию рынка ключевые выводы выделены более крупным шрифтом и размещены перед вспомогательными данными:

Полезные советы по созданию отчетов по исследованию рынка:

• Используйте значки для иллюстрации портретов клиентов.
• Используйте графики и диаграммы для сопоставления демографических данных: возраста, пола, места проживания и рода занятий клиентов.
• Включите ключевые выводы, сделанные на основании проанализированных данных.
• Если отчет по исследованию рынка достаточно объемный, добавьте оглавление.
• Добавьте краткий обзор методов сбора данных, включая величину статистической выборки.

9. Шаблоны отчетов по бюджету

Азы бизнеса: в конце каждого квартала или года следует анализировать бюджет, расходы и прибыль.

Отчет по бюджету обычно включает в себя:

• различные категории бюджета,
• расходы за прошедший год или квартал по каждой категории бюджета,
• области, для которых необходимо сократить или увеличить расходы,
• бюджетный прогноз на следующий год или квартал.

Полный распечатанный бюджет — слишком объемный документ для передачи из рук в руки в ходе совещания.

А вот короткая наглядная презентация или одностраничный обзор идеально подходят для быстрого ознакомления членов команды и стейкхолдеров с необходимыми данными.

Вы можете составить обзор расходов по категориям за прошедший отчетный период и показать, какую сумму удалось сэкономить или насколько бюджет был превышен.

Например, взгляните на следующий отчет по бюджету, в котором для большей эффектности используется тематическое фоновое изображение:

Одностраничный обзор — это, помимо прочего, прекрасная возможность для креативной визуализации данных.

И хотя таблицы крайне удобны для сличения сумм расходов, вы можете использовать более интересную визуализацию данных, например, в виде пузырьковой диаграммы:

Полезные советы по оформлению отчета по бюджету:

• Четко обозначьте временной период, который охватывает отчет (месяц, квартал, год).
• Сделайте краткое описание каждого раздела отчета, чтобы подчеркнуть важную информацию.
• Используйте таблицу для сравнения сэкономленных и потраченных сумм.
• Используйте гистограммы, круговые и пузырьковые диаграммы для визуализации распределения бюджета.
• Выделяйте важную информацию с помощью контрастных цветов, жирных шрифтов и значков.

10. Шаблоны годовых отчетов

Годовой отчет — это всеобъемлющий отчет об основных результатах деятельности компании или организации за прошедший год, включающий в себя следующее:

• цели и задачи компании/организации;
• данные о росте компании/организации (касающиеся продукции, прибыли, культуры);
• отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств;
• результаты по различным направлениям деятельности;
• сведения о высшем руководстве компании/организации;
• данные об акциях и дивидендах;
• показательные истории успеха.

Большая часть этого списка кажется довольно скучной, верно?

Но на самом деле в этом списке есть немало вещей, которые вызывают массу эмоций. Ведь здесь идет речь о росте вашей компании, о ваших победах (и, вероятно, неудачах) и о том, как будет развиваться ваш бизнес в предстоящем году.

Вы можете оживить рассказ о своей компании с помощью увлекательного дизайна отчета.

Подумайте, как лучше всего визуально представить свою компанию:

• Есть ли у вас фотографии, отражающие деятельность компании, которые можно включить в отчет?
• Какие шрифты и цвета отражают дух вашей компании?
• Есть ли у вас значки, которые можно использовать для иллюстрирования определенных концепций?

В следующем годовом отчете используется энергичная желто-оранжевая палитра и красивые значки. Очень современный и визуально привлекательный формат. В целом дизайн отражает дух динамически развивающейся компании, которая с уверенностью смотрит в будущее.

В этом шаблоне годового отчета используется тема гор для демонстрации амбициозных целей компании. Обратите внимание, что каждый раздел отчета («Стратегия», «Финансы» и «Результаты работ») обозначен разным цветом для упрощения процесса ознакомления с представленными данными:

Стильный и современный дизайн с яркими цветовыми акцентами соответствует дизайнерским трендам в высокотехнологичной сфере экономики, что наверняка понравится стейкхолдерам.

Эти же дизайнерские идеи можно использовать при создании презентации годового отчета. Возьмем, к примеру, следующую презентацию годового отчета сети кофеен. Все в этом дизайне напоминает об уютности кофейни, начиная от слегка тонированных фотографий и заканчивая старомодным шрифтом:

Полезные советы по оформлению годового отчета:

• Создайте привлекательную обложку для годового отчета.
• Расскажите историю своей компании с помощью дизайна отчета: используйте тематические графические объекты, такие как фоновые изображения и значки.
• Используйте декоративный шрифт в заголовках и более простой шрифт для основного текста.
• Визуализируйте данные с помощью инфографик, диаграмм и пиктограмм.

11. Шаблоны проектных документов

Проектный документ — это отличный инструмент для информирования и убеждения стейкхолдеров. Консультанты могут также использовать проектные документы для улучшения своей репутации по сравнению с большими консалтинговыми компаниями и небольшими специализированными фирмами или в качестве лид-магнита для рекламы в Facebook и других соцсетях.

Как и всегда, продуманный дизайн поможет привлечь внимание топ-менеджеров или потенциальных клиентов.

Шаблон бизнес-отчета или шаблон консалтингового отчета — это самый быстрый путь к созданию привлекательного и понятного документа.

В следующем примере консалтингового отчета целая страница заполнена изображением (Full page visual). Это идеальный способ разбавить текст и сделать нужную информацию более запоминающейся.

В нашей библиотеке изображений вы найдете тысячи профессиональных и бесплатных стоковых фотографий на любую тему. Вы можете использовать их в своих отчетах. Вы также можете загружать изображения со своего компьютера.

В нашем редакторе вы с легкостью можете изменить любой из наших шаблонов консалтинговых отчетов или бизнес-отчетов. Изменяйте текст, шрифты, фотографии, значки, цвета — все, что посчитаете нужным.

Шаблон бизнес-отчета ниже будет полезен специалистам в области маркетинга и консультантам по маркетингу. У шаблона завлекающая, интересная и вместе с тем профессиональная обложка, которая раскрывает механизмы контент-маркетинга с помощью значков.

Venngage предлагает вам обширную библиотеку значков, которые вы можете вставить в вышеприведенный шаблон консалтингового отчета. Например, вы можете добавить логотип Twitter или Facebook или значок «Нравится» (большой палец вверх).

Кликнув по диаграмме или графику в шаблоне (стр. 4 и 5), вы можете внести в них свои данные.

Не удается структурировать данные отчета? Для консультантов и специалистов в области маркетинга важно найти эффектный способ показать основные результаты, не перегрузив читателя информацией.

На третьей странице следующего шаблона консалтингового отчета используются текстовые блоки и значки с заливкой оттенков синего цвета, чтобы сразу обратить внимание читателя на ключевые результаты исследования:

Разноцветные заголовки помогают упорядочить информацию и добавляют разнообразия в дизайн.

Предлагаем также прочесть нашу статью с более чем 20 примерами проектных документов, в которую мы включили еще больше шаблонов и советов по дизайну.

Полезные советы по созданию проектного документа:

• Создайте привлекательную обложку проектного документа, используя для фона заливку насыщенного цвета, фотографии или значки.
• Добавьте и озаглавьте раздел, в котором будут представлены основные результаты в виде маркированного списка.
• Визуализируйте данные с помощью диаграмм, графиков и пиктограмм, чтобы выделить ключевую информацию.
• Используйте фирменные цвета и символику в шаблоне проектного документа.

12. Шаблоны планов проектов

Использование плана проекта — это лучший способ контролировать реализацию проекта.

Однако освещение шагов по реализации проекта и показ того, насколько каждый шаг исполним и поддается оценке, может вызывать затруднения.

Это особенно сложно сделать консультанту, потому что у него нет облегчающих задачу готовых шаблонов документов, которые есть у компании или организации.

Приведенный ниже шаблон плана проекта поможет вам простым образом визуализировать, что необходимо сделать и когда.

В приведенном выше отлично структурированном шаблоне плана проекта используется гистограмма, значки и цветовая кодировка для представления информации простым и понятным образом. Открыв шаблон в редакторе Venngage и кликнув по гистограмме, вы сможете изменить расписание по своему усмотрению.

В таймлайне проекта ниже для упорядочивания информации также используются значки и цветовая кодировка, но немного другим образом.

Проекты страдают, если возникает путаница в отношении сроков сдачи и требований для каждого этапа. Таймлайн позволяет расписать совершенно четко, какие задачи на каких этапах должны выполняться и сколько времени занимает каждый этап.

Таймлайн — это идеальный способ дать вашей команде или клиентам возможность сверяться с графиком проекта без необходимости просмотра многостраничных документов.

По мере реализации проекта вы можете вносить в таймлайн исправления с целью отображения изменений в графике.

В следующем шаблоне консалтингового отчета план проекта представлен в более традиционном виде. Но и здесь, как и в таймлайнах, используется множество графических объектов, чтобы сделать обзор проекта удобочитаемым, простым и понятным.

Расползание границ проекта — одно из главных препятствий, встающих на пути к успеху (и головная боль многих консультантов). Вот почему так важно с самого начала четко определить границы проекта. В шаблоне консалтингового отчета выше есть раздел с рекомендациями, посвященный именно этому.

Разумеется, проекты меняются и развиваются. Нижеприведенный отчет о статусе проекта поможет вам поднимать вопросы, как только они появляются, и предлагать своевременные решения. Это позволит стейкхолдерам принимать необходимые решения до того, как график проекта будет серьезно нарушен.

Предлагаем также прочесть нашу статью с более чем 15 шаблонами планов проектов, в которую мы включили еще больше примеров и советов по дизайну.

Полезные советы по созданию плана проекта:

• Визуализируйте график проекта с помощью таймлайна.
• Используйте цвет для разбивки задач и этапов.
• Используйте значки для иллюстрирования этапов процесса.
• Используйте диаграммы для отслеживания продолжительности каждой стадии проекта.
• Выберите гибкий шаблон, который сможете обновлять в ходе выполнения проекта или при изменении ситуации.

Общие рекомендации по созданию и оформлению шаблонов бизнес-отчетов

1. Используйте в дизайне фирменные цвета и символику

В стратегию построения сильного бренда обязательно входит постоянное использование фирменного стиля во всех сообщениях компании — как внутренних, так и публичных. Вы можете использовать брендовые элементы компании в дизайне бизнес-отчета путем импорта в наш шаблон своего логотипа, цветов и шрифтов бренда.

Функция «Брендинг-комплект» позволяет автоматически подтягивать логотипы и шрифты с любого сайта. Выполнив импорт таким образом, вы сможете применить их в любом дизайне в один клик.

2. Придерживайтесь одной темы на странице или слайде

Создавая отчет, легко не удержаться и заполнить страницу разноплановыми текстами. Но так вы рискуете воздвигнуть перед читателем непреодолимую стену информации.

Лучше придерживаться на странице или слайде одной темы. Если и в таком случае страница окажется перегруженной текстом, разделите материал на две страницы или найдите эффективный способ резюмировать информацию.

3. Помните, что функциональность должна быть на первом месте

При создании бизнес-отчета используйте любые возможности для визуализации данных и креативного представления информации. Как уже говорилось, главная задача бизнес-отчета — четкое и понятное донесение информации.

Применяйте элементы дизайна — значки и шрифты разного размера, начертаний и цвета — для выделения и упорядочивания информации. Если страница перегружена информацией или сбивает с толку, переделайте ее.

Помните, что функциональность должна быть на первом месте. И это подразумевает использование визуальных элементов для наглядного представления информации.

Источник: ru.venngage.com