Анализ и оценка намеченных к производству изделий с точки зрения параметров их спроса являются важными и ответственными этапами анализа рынка. Недостаточный или неточный анализ спроса может привести, с одной стороны, к созданию лишних мощностей и их нерациональному использованию, с другой – к созданию мощности предприятия, недостаточной для удовлетворения потребности рынка или не позволяющей оптимизировать масштабы производства.
В теории маркетинга спрос на товар определяется как платежеспособная потребность, т.е. обеспеченная деньгами часть потребностей покупателя в товарах. Производство продукции во многих отраслях, в том числе и в строительстве, может снижаться не потому, что нет потребности в этой продукции, а потому, что на них нет спроса, например, из-за кризиса платежей: потребители не могут оплачивать необходимую им продукцию. Спрос – одна из основных категорий маркетинга, показывающих, как при имеющихся ресурсных возможностях покупатели удовлетворяют свои потребности.
Дмитрий Потапенко: «Вы не хотите ничего делать. Даже анализировать информацию в открытом доступе»
Величина спроса предопределяется наличием дефицита по отдельным видам продукции, покупательной способностью и потребительскими требованиями и предпочтениями. Так, можно установить потребность в объектах массового жилищного строительства, коттеджах с наличием земельных участков, элитном жилье.
Определение спроса включает в себя оценку величины и структуры текущего действительного спроса и перспективную оценку спроса на рынке.
Текущий спрос можно представить в виде общего количества конкретной продукции, покупаемой по определенной цене на определенном рынке за конкретный период. Первый шаг в выявлении текущего действительного спроса – это изучение его за год, предшествующий году проведения исследований, или, если этих данных недостаточно, то за несколько предшествующих лет. Главное – охват основных показателей, характеризующих тенденции развития спроса, ибо все на рынке в конечном счете определяет знание перспективы.
Будущий спрос устанавливают на основе методов прогнозирования спроса, которые позволяют дать предположение об определенном поведении покупателей в заданных условиях. Прогнозирование спроса осуществляется на основе:
— исследования намерений покупателей (заказчиков) с использованием методов опроса;
— получения информации от сотрудников предприятия, специализирующихся на реализации продукции, например, осуществляющих поиск потенциальных покупателей (инвесторов), презентацию и/или продажу продукции потребителям, консультацию, сбор информации о рынке и т.д.;
— прямого тестирования рынка, т.е. пробной продажи на ограниченном рынке, например, столярных изделий;
— анализа временных рядов, который основан на разбивке данных об объеме продаж в прошлом на компоненты, характеризующие тенденции, циклы, сезонные и случайные изменения; выявление причин изменения спроса в прошлом с последующим переносом полученных закономерностей на будущее;
— использования ведущих индикаторов, например, изучая динамику изменения показателей жизненного уровня населения региона, можно сделать выводы о возможном изменении спроса на продукцию жилищного строительства;
Магеррамов Вагиф: «Организация работы по управлению и контролю строительства на объекте»
— статистического анализа спроса как совокупности статистических процедур для обнаружения наиболее важных реальных факторов, влияющих на объем продаж (цены, уровень дохода, структура потребителей, методы продвижения продукта и т.д.), и определения интенсивности их влияния на величину спроса.
Умение предвидеть и, следовательно, подготовиться в значительной мере является условием успеха на любом рынке, в том числе и строительном, особенно при конкурентной борьбе за потребителя. Так, в настоящее время необходимо учитывать следующие обстоятельства при исследовании перспектив региона в инвестиционной деятельности:
— всплеск индивидуального строительства на садовых участках;
— усилившиеся миграционные процессы в стране, а также процессы, связанные с сокращением Вооруженных Сил СНГ;
— развитие частного фермерского землевладения, которое требует не только усиленного жилищного строительства на селе, но и возведения различных объектов производственного назначения, а также объектов инфраструктуры, в том числе интенсивного дорожного строительства;
— значительная дифференциация доходов населения, неизбежно требующая удовлетворения индивидуальных запросов – строительство не усредненного, а резко дифференцированного элитного жилья с созданием объектов комфорта (например, индивидуальных бассейнов, теннисных кортов);
— массовая автомобилизация страны, требующая широкого развития современного гражданского строительства и объектов технического обслуживания автомобилей.
В каждом регионе на основе прогнозирования спроса на строительную продукцию можно сформировать индивидуальные перечни перспективных задач в инвестиционной сфере.
Анализ спроса проводят на основе использования показателя объема реализованной строительной продукции, рассчитанного для текущего периода. Определение темпов его роста в прошлом дает возможность оценить объем реализации продукции на перспективу.
Численные показатели объема реализованной продукции, полученные на основе статистических данных за исследуемый период, характеризуют емкость рынка. Емкость рынка строительной продукции рассчитывают обычно как в денежном, так и в натуральном выражении.
Реально складывающаяся емкость рынка может и не отражать потенциальной емкости рынка, которая определяется личными и общественными потребностями и отражает адекватный им объем реализации товара. В маркетинге под потенциалом рынка понимается его способность купить и (или) потребить товар. Это предел, к которому стремится рыночный спрос при определенных условиях внешней среды и характеризующий абсолютное или относительное число единиц продукции, которое может быть закуплено или потребовано тем или иным сегментом рынка за определенный период.
Зная емкость рынка и тенденции его изменения, строительная организация получает возможность оценить перспективность того или иного рынка для себя. Другими словами, расчет емкости рынка должен ответить на вопрос: сколько и каких товаров необходимо иметь на рынке, чтобы наиболее полно удовлетворить существующие и возможные потребности потребителей.
В зарубежных странах считается обязательным наличие данных по емкости рынка, что позволяет своевременно реагировать на изменения отношения покупателей к товару фирмы и другие конъюнктурные сдвиги.
Изучение и анализ предложений является немаловажной составляющей процесса исследования рыночной конъюнктуры на строительном рынке. Предложение понимается как совокупность строительной продукции или услуг, представленной на рынке с целью реализации. Предложение формируется под влиянием многих факторов, важнейшими среди которых выступают производственные мощности строительных организаций.
Для оценки предложения используют ряд показателей и характеристик, в том числе:
– количественная оценка предложения конкурирующей строительной продукции;
– доля фирм, реализующих строительную продукцию на рынке, и оценка их производственных мощностей;
– структура предложения (степень обновления номенклатуры строительной продукции, доля продукции с новыми технико-экономическими характеристиками и др.);
– уровень цен на строительную продукцию;
– оценка перспектив развития предложения с учетом тенденций развития мировой экономики.
Фактическую долю рынка определяют путем соотношения фактического объема реализации строительной продукции данной фирмой к суммарному объему реализации по конкретному рынку.
Из годовых отчетов фирм и периодической печати получают также сведения о планах и программах отдельных строительных организаций по затратам на НИОКР, расширению производственных мощностей и модернизации производства, а также предполагаемой стоимости затрат и выпуска продукции на рынок.
При анализе предложения конкретной строительной продукции важное значение имеет изучение состояния и тенденции развития соответствующего мирового строительного рынка. Фирмы должны вести исследования по выявлению перспектив научно-технического прогресса, большое внимание уделяя ожидаемым открытиям, которые могут повлечь за собой коренные изменения в области строительного производства и реализации продукции на мировом строительном рынке.
Для получения данных, необходимых для анализа предложений, можно использовать следующие источники информации: доверительная беседа с компетентными сотрудниками; аналитический обзор специальных книг и журналов; изучение рекламы конкурентов; просмотр каталогов, проспектов, объявлений и других материалов, близких к строительной области; изучение брошюр, издаваемых патентными службами; просмотр ежедневной экономической прессы; анализ старых публикаций; посещение ярмарок и выставок; просмотр специальных телевизионных программ; беседы с заказчиками и поставщиками, с руководителями субподрядных организаций; изучение опубликованных докладов по исследованию рынка; посещение конференций, конкурсов и соревнований; беседы с консультантами и др.
Слово «конъюнктура» означает соединение, совокупность условий, ситуацию. Конъюнктура товарного рынка – экономическая ситуация на рынке в определенный момент времени как результат взаимодействия факторов и условий, определяющих структуру, динамику и соотношение спроса и предложения рассматриваемого товара.
Спрос рассматривают как сумму потребления и товарных запасов у потребителя, а предложение – сумму производства и товарных запасов у производителя.
Конъюнктурообразующие факторы в рыночной ситуации зависят от изменения цены. Конъюнктура исследуется на разных уровнях:
1. Общехозяйственная конъюнктура, т.е. положение в мировом хозяйстве или хозяйстве отдельной страны.
2. Отраслевая конъюнктура, т.е. состояние той или иной отрасли мирового или национального хозяйства.
3. Конъюнктура рынка отдельного товара.
Рыночная конъюнктура формируется под влиянием взаимосвязанных факторов: спроса, предложения и цены. Нормальное, т.е. адекватное экономическим законам, соотношение спроса и предложения – это их равновесие, означающее соответствие между объемом и структурой спроса на товары и их предложение. Взаимодействие конъюнктурообразующих факторов показано на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1 – Взаимодействие конъюнктурообразующих факторов
Рыночное равновесие – это одно из проявлений сбалансированности, пропорциональности в развитии хозяйства страны. Эти зависимости называются эластичностью спроса и предложения (рис.3.2).
Рисунок 3.2 – Ценовая эластичность предложения (а) и спроса (б) 1, 2, 3 товаров
Влияние цены на изменение спроса и предложения сказывается на появлении дефицита товара или его избытка (рис. 3.3).
Путем выравнивания (сбалансирования) спроса и предложения устанавливают определенную цену товара – цену равновесия.
Рисунок 3.3 – Схема соотношения и взаимодействия конъюнктурообразующих факторов
Необходимость проведения исследования равновесия между спросом и предложением обоснована, прежде всего, тем, что процесс расширения или сокращения производства нужно регулировать в соответствии с требованиями рынка.
Конъюнктура на строительном, как и на любом товарном рынке, подвержена изменениям и развивается по фазам, то понижаясь, то повышаясь. Она не может оставаться постоянной, так как рынок все время испытывает колебания цен, изменение спроса и предложения. Определяющим в развитии конъюнктуры на строительном рынке является спрос.
Одним из важнейших факторов, определяющих спрос на продукцию, является покупательная способность потребителя.
Покупательная способность индивидуального (конечного) потребителя, желающего, например, построить жилой дом, характеризуется показателем максимально возможного уровня финансовых средств, которыми он может обладать из всех источников получения (накопление, ссуда и т.д.). Такую покупательную способность рассчитывают, анализируя уровни цен, дохода, сбережений и др. Кроме того, учитывают показатели потребления интересующих видов продукции на душу населения, индексы стоимости жизни, уровень налогообложения, стоимость квартплаты и бытовых услуг и др.
Оценка покупательной способности (инвестиционной возможности) организации-потребителя (заказчика) зависит прежде всего от его финансового состояния и возможностей привлечения капитала из различных источников (прибыль, заем, государственный или иной бюджет и др.).
На покупательную способность таких потребителей влияют факторы окружающей обстановки: уровень первичного спроса, условия материально-технического обеспечения, темпы научно-технического прогресса, политические события и тенденции в области регулирования предпринимательской деятельности, деятельность конкурентов и др.
Покупательная способность во многом определяет потребительские предпочтения. В процессе анализа конъюнктуры рынка вопросам покупательских требований и предпочтений отводится особое место.
Анализ потребительских предпочтений позволяет определить качественные и количественные характеристики спроса, выявить основные тенденции его развития. Показатели, необходимые для анализа требований потребителя (заказчика) к продукции и потребительских предпочтений, приведены ниже.
— новизна и технический уровень;
— качество изготовления, бесперебойность в эксплуатации;
— уровень послепродажного технического обслуживания и характер предоставляемых услуг;
— соотношение цены продукции и полезного эффекта от ее использования.
— оценка внешнего вида;
— географические и климатические условия использования;
— действующие технические стандарты;
— привычки и вкусы потребителей;
— надежность и удобство продукции в эксплуатации;
Анализ потребительских предпочтений предполагает изучение действий потребителей в отношении оценки и выбора товара с учетом характера продукции и назначения.
Предпочтение потребителя определяется назначением и престижностью продукции, дизайном. Например, потребители строительной продукции жилищно-бытового назначения предпочитают индивидуальные постройки типовым, специализированное оборудование – универсальному. Объекты гражданского и промышленного строительства возводятся преимущественно по индивидуальным проектам. Как правило, потребители считают, что лучше приобрести строительную продукцию по более высокой цене, но с более низкими расходами на ее эксплуатацию. Предпочтение потребители обычно отдают хорошо известной на рынке фирме, которая четко выполняет взятые на себя договорные обязательства и обеспечивает оптимальное соответствие качества потребительских свойств и цены товара.
Одним из методов определения приоритетности продукции с точки зрения интересов покупателей является анкетирование. Анкетные опросы позволяют выяснить степень и мотивы предпочтения при выборе товара, требования к качеству, отношение к цене и пр. Анкеты экспертного опроса должны содержать все важнейшие характеристики товара. По каждой характеристике следует установить три уровня значимости: важно, желательно, значения не имеет.
В соответствии с выделенными уровнями значимости определяют три группы потребителей. Первая – указанные в анкете характеристики товара важны. Вторая – указанные характеристики желательно иметь. Третья – данные характеристики не имеют значения.
Пожелания потребителей первой группы имеют значимость, равную единице, второй – 0,5; третьей – 0.
Анкетируемым покупателям нужно предлагать один из трех уровней значимости по каждой характеристике; количество сегментов опроса должно быть небольшим. Расчет проводится по формуле:
где Кв – коэффициент относительной важности продукции;
m – количество характеристик продукции;
Wi – удельный вес или ранг соответствующей характеристики продукции.
Предпочтения потребителей строительной продукции изучают с использованием матричных моделей. Для этого в начале необходимо более точно сформулировать проблему, которую нужно решить – какому варианту данного вида строительной продукции потребитель отдает предпочтение.
Затем установить характерные параметры Pi (i =1,2. n), от которых зависит решение проблемы. Например, конструктивные параметры, параметры комфортности и др.
Каждый параметр обладает определенным числом независимых свойств (характеристик) Pj (j=1,2. m), например, вид материала, качество изготовления, характеристика комфортности и др. Поэтому по каждому параметру может быть несколько независимых решений, соответствующих числу этих свойств. В итоге образуется матрица n x m всех возможных решений от Р11 до Рnm. Если каждый параметр тщательно проанализировать, выбрать одно из значений Рij и выделить его, то, сделав это по всем параметрам, можно получить решение данной проблемы.
Выбирая значение параметров, характерных для будущего, прогнозируют развитие предпочтений; выбирая параметры, наиболее приемлемые для определенных условий, получают предпочтение по конкретному виду продукции. Когда каждому свойству параметра можно дать стоимостную оценку, предпочтения потребителей определяют с учетом их покупательной способности.
Для анализа спроса используют величины среднего и предельного доходов. В отличие от среднего дохода, который рассчитывают как отношение совокупного дохода (валовой выручки) к количеству единиц реализованной продукции, предельный доход равен доходу, полученному от продаж дополнительно выпущенной продукции:
где ПД – предельный доход (ден. ед.);
ВВi+1 – валовая выручка (i+1)-й единицы продукции (ден. ед.);
ВВi – валовая выручка i-й единицы продукции (ден. ед.);
Кi+1 – объем реализации (i+1)-й единицы продукции (шт.);
Кi – объем реализации i-й единицы продукции (шт.).
В качестве примера в табл. 3.1 представлены показатели спроса при строительстве жилых частных домов.
При изменении объемов производства издержки на выпуск каждой единицы товара будут изменяться.
Как и доход, издержки разделяются на предельные и средние. Величина предельных издержек равна издержкам создания каждой дополнительной единицы товара.
Таблица 3.1 – Показатели спроса при строительстве жилых домов
| Число проданных домов | Цена или средний доход на один дом, ден. ед. | Совокупный доход, ден. ед. | Предельный доход на один дом, ден. ед. |
где ПЗ – предельные издержки (ден. ед.);
ВИi+1 – валовые издержки (i+1 )-й единицы продукции (ден. ед,);
BИi – валовые издержки i-й единицы продукции (ден. ед.).
Средние издержки рассчитывают как отношение совокупных (валовых) издержек к объему продукции, выпущенной в данный промежуток времени. Пример расчета показателей издержек представлен в табл. 3.2.
Считается, что самым выгодным объемом производства продукции будет тот, при котором превышение совокупного дохода над совокупными издержками будет максимальным.
Производство выгодно расширять до тех пор, пока предельный доход будет превышать предельные издержки. При превышении предельных издержек над предельным доходом с каждой дополнительно выпущенной единицы продукции совокупная прибыль будет уменьшаться на разницу между предельными издержками и доходом.
Таблица 3.2 – Показатели издержек при строительстве жилых домов
| Число проданных домов | Средние издержки на один дом, ден. ед. | Совокупные издержки, ден. ед. | Предельные издержки на один дом, ден. ед. |
Спрос на рынке объектов капитального строительства можно анализировать по данным торгов. Примеры анализа показателей спроса и предложения при измерении приведены в табл. 3.3 и 3.4.
Таблица 3.3 – Показатели спроса при строительстве жилых домов
| Число контрактов | Средняя цена контракта, ден. ед. | Доход, ден. ед. |
| совокупный | предельный |
Каждая строительная фирма может проводить исследования спроса и предложения на основании формируемого портфеля заказов, т.е. количества заключенных контрактов за определенный промежуток времени, например, год.
Таблица 3.4 – Показатели издержек при строительстве жилых домов
| Число контрактов | Средние издержки выполнения контрактов, ден. ед. | Издержки, ден. ед. |
| совокупные | предельные |
Объем производства строительной продукции при анализе спроса и предложения необязательно учитывать в натуральных единицах. Единицей продукции может служить заключенный контракт. Цена контрактов будет выражать спрос, а затраты на выполнение работ по контракту будут характеризовать предложение. Такое измерение удобно для субподрядчиков, которые специализируются на выполнении отдельных видов работ и не создают полностью готовую продукцию.
Задания
По данным свежего номера газеты объявлений оцените структуру и величину спроса на жилье в г. Ставрополе.
Используя данные таблицы 3.5 рассчитайте показатели спроса при строительстве жилых домов.
Таблица 3.5 – Расчет показателей спроса при строительстве жилых домов
| Число проданных домов | Цена или средний доход на один дом, ден. ед. | Совокупный доход, ден. ед. | Предельный доход на один дом, ден. ед. |
Используя данные таблицы 3.6 рассчитайте показатели издержек при строительстве жилых домов.
Таблица 3.6 – Расчет Показатели издержек при строительстве жилых домов
| Число проданных домов | Средние издержки на один дом, ден. ед. | Совокупные издержки, ден. ед. | Предельные издержки на один дом, ден. ед. |
По данным свежего номера газеты объявлений проанализируйте предпочтения покупателей жилой недвижимости в г. Ставрополе.
По данным свежего номера газеты объявлений оцените структуру и величину предложения жилья в г. Ставрополе.
По данным свежего номера газеты объявлений проанализируйте предпочтения продавцов жилой недвижимости в г. Ставрополе. Используйте такие критерии как этап строительства, форма оплаты (наличный, безналичный расчет, бартер), способ финансирования (собственные, заемные средства, ипотека), скидки, сооружение детских площадок, озеленение, гарантии, наличие сертифицированных систем качества на предприятии, дополнительные услуги управляющая компания) и др.
Вопросы к практическому занятию
3.1. На чем основано прогнозирование спроса на строительную продукцию?
3.2. Что понимается под термином «Текущий спрос на недвижимость»?
3.3. Перечислите методы исследования рынка, используемые риэлтором.
3.4. Назовите фазы осуществления маркетинговых исследований рынка недвижимости.
3.5. Какие виды методов получения данных Вам известны?
3.6. Для чего используется прогнозирование в риэлторской деятельности?
3.7. Назовите методы прогноза.
3.8. Какие факторы влияют на инвестиционную деятельность в регионе?
3.9. Что понимается под термином «емкость рынка строительной продукции»?
3.10. Перечислите показатели, используемее для оценки предложения на рынке строительной продукции.
3.11. Как определить фактическую долю рынка?
3.12. Назовите источники информации для получения данных, необходимых для анализа предложений.
3.13. Что обозначает термин «конъюнктура»?
3.14. Опишите взаимодействие конъюнктурообразующих факторов на рынке недвижимости.
3.15. Охарактеризуйте жилую недвижимость с точки зрения эластичности спроса.
Источник: megalektsii.ru
Конъюнктурный анализ. Ответы на вопросы
Новая методика по приказу 421/пр от 4 августа 2020 вступила в силу 5 октября 2020г.
В новой методике есть термин — Конъюнктурный анализ.
Рассмотрим это понятие в форме вопрос-ответ.
Что такое Конъюнктурный анализ?
Конъюнктурный анализ — это определение сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, на основании сбора информации о текущих ценах
п.13 новой методики по Приказу N 421/пр от 4.08.2020 г.
Когда проводим конъюнктурный анализ?
- При отсутствии цен во ФГИС ЦС
п.13 новая методика Приказ N 421/пр от 4.08.2020 г.
(например: цены на материал нет в ФССЦ ни в базисном, ни в текущем уровне)
На что делать конъюнктурный анализ?
Конъюнктурный анализ делаем на:
- Материалы, оборудование
- Изделия
- Конструкции
- Отдельные виды работ и услуг
- Транспортные затраты
п.13, 91 новой методики Приказ N 421/пр от 4.08.2020 г.
Как оформить конъюнктурный анализ?
- оформляем в соответствии с рекомендуемой формой в приложении N 1 к Методике
п.13 новой методики Приказ N 421/пр от 4.08.2020 г.
Кто готовит конъюнктурный анализ?
- Проектная организация или заказчик
п.1 новой методики
« на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства»
Кто подписывает конъюнктурный анализ?
- Подписывает застройщик или технический заказчик
п.13 новой методики Приказ N 421/пр от 4.08.2020 г.
Где брать данные для конъюнктурного анализа?
- Открытые или официальные источники
- Печатные издания
- Интернет (подтверждение обосновывающими документами)
п.14 новой методики
Где брать цены для материалов и оборудования при составлении конъюнктурного анализа?
- Прейскуранты
- Прайс-листы
- Коммерческие предложения
- Технико-коммерческие предложения
- Расчетно-калькуляционные цены
п.14 новой методики
Где брать цены для прочих затрат при составлении конъюнктурного анализа?
- Результаты конкурсов и аукционов
- Данные федеральной службы статистики
- Тарифы подтвержденные законодательно
- Данные в форме публичной оферты
- Технико-коммерческие предложения не менее 3-х производителей или поставщиков
п.14 новой методики
Сколько времени актуальны цены для конъюнктурного анализа?
Не более 6 месяцев
п.14, 116 новой методики Приказ N 421/пр от 4.08.2020 г.
Цены какого региона брать при составлении конъюнктурного анализа?
- Цены брать того региона, где планируется строительство
п.14 новой методики Приказ N 421/пр от 4.08.2020 г.
Какие данные должны быть в ТКП от производителей и поставщиков?
- Наименование
- ИНН производителя или поставщика
- Контактные данные организации
- Данные об исполнителе (ФИО или другие данные)
- дата составления
- срок действия предложения
- учтены или не учтены – перевозка, шефмонтаж, шефналадка, НДС
- единица измерения
- валюта
- курс валюты
П.15, 16, 17 методики
Какой шифр/код присваивать материалу или оборудованию?
- ТЦ – текущие цены
- Код по КСР
- Код субъекта РФ где находится производитель или поставщик
- ИНН производителя или поставщика
- Дата, месяц, год
- Наличие или отсутствие перевозки в цене.
ТЦ_КСР_регион_ИНН поставщика_дата_учтена ли перевозка
Какой код/шифр присваивать оборудования которого нет в КСР
- 101 – технологическое оборудование
- 102 – материалы и оборудование индивидуального изготовления
- 103 –инженерное оборудование индивидуального изготовления
- 104 — мебель и инвентарь
Сколько ТКП нужно при составлении конъюнктурного анализа?
- Три – от производителей или поставщиков материалов и изделий
- Два – индивидуально изготавливаемые изделия
- Два – при перевозке грузов перевозчиками
- Один – при перевозке грузов производителем или поставщиком
Как определить заготовительно-складские расходы без конъюнктурного анализа?
- 2% – для материала
- 0,75% – для металлоконструкций
- 1,2% – для оборудования
При согласовании с заказчиком
Еще больше статей читайте в Базе знаний
Действующий сметчик, сметный блогер
Диляра Сайфутдинова
Источник: www.i-tat.ru