Индустрия производства строительных материалов относится к категории наиболее затратных производств по расходу топливно-энергетических ресурсов и составляет порядка 20% в объеме всех затрат. К тому же это одна из грузоемких отраслей экономики России. Объем грузоперевозок строительных грузов (водным, железнодорожным, автомобильным транспортом) составляет примерно 25%.
Основными факторами, способствующими развитию российского рынка, являются рост капиталовложений в основные фонды, улучшение благосостояния населения, рост строительства жилья, повышение платежеспособности строительных фирм и населения.
Индустрии стройматериалов характерны сезонность, высокая степень конкуренции и влияния на формирование стоимости жилья (стройматериалы составляют до 70% стоимости готового дома).
Российский рынок строительных материалов отличается от многих других рынков своей сезонностью. Наибольший спрос на строительные материалы приходится на весну-лето. К основным потребителям рынка строительных материалов относятся крупные строительные корпорации, на чью долю приходится порядка 60% потребления.
Остальная доля потребления примерно 40% приходится на множество мелких строительно-ремонтных бригад и других частных потребителей. На жилищное строительство приходится свыше 80% рынка потребления строительных материалов. Немалая часть отдельных сегментов рынка достигла своих докризисных показателей уже к началу второго полугодия 2011 г. С 2012 г. начался процесс стабильного роста производства основных сегментов строительных материалов. Если взять, к примеру, объем выпуска цемента, то к 2013 г. он достиг уровня в 61,5 миллиона тонн. Сегмент нерудных материалов (песок, гравий, щебень) достиг величины в 412,5 миллионов куб. м. Выпуск стеновых материалов составил 16,75 миллиардов условного кирпича, сборного железобетона — 24,9 миллионов куб. м., стекла (листовое, термополированное) — 217,9 миллионов кв. м. Однако темпов докризисного роста не достигнуто по многим сегментам.
Рисунок 4.1. Структура отдельных сегментов российского рынка отделочных материалов по происхождению поставок, %
Особо большим спросом на рынке строительных материалов пользуются цемент, кирпич, бетон российского производителя. Доля импорта этой продукции на рынке незначительна. Рынок строительных материалов недостаточно насыщен. Российские производители имеют оборудование с высокой степенью износа. Это сказывается на себестоимости продукции и количестве выпускаемого продукта.
Средний износ технического оборудования колеблется в пределах 30-50%. На переоснащение основных фондов нужны крупные инвестиции.
Обзор Российского рынка отделочных материалов
В январе-июле 2014 года производство строительного кирпича увеличилось на 5,4% (к аналогичному периоду прошлого года до 6,7 млрд. усл. кирп.). Положительная динамика изменения объемов производства наблюдается в сегментах основных видов кирпича. Так в январе-июле 2014 года производители нарастили выпуск:- керамического кирпича на 4,0% до 4,4 млрд. усл. кирп.;- силикатного — на 14,4% до 2,2 млрд. усл. кирп.
Производство прочего кирпича снизилось более, чем вдвое со 188 до 87 млн. усл. кирп. В июле 2014 года среднемесячная цена производителей керамического кирпича в РФ увеличилась на 1,3% к июню до 8,0 руб./усл. кирп., цены производителей на силикатный кирпич не изменились — 5,9 руб./усл. кирп. без НДС и доставки.
Остатки керамического кирпича на складах крупных и средних предприятий в РФ за июль 2014 года сократились на 11% или на 91,5 млн. уел. кирп. (к июню 2014 года) до 765 млн. усл. кирп. Сокращение остатков зафиксировано в большинстве округов России. Центральный ФОпродемонстрировал наибольшее снижение объёма остатков керамического кирпича -43,5 млн. усл. кирп. Тем не менее, общая тенденция за последние три года свидетельствует о росте запасов керамического кирпича — в июле 2014 года объем остатков на складах крупных и средних предприятий превышал объем отгрузки.
В сегменте силикатного кирпича ситуация противоположная — в июле прошлого года отмечен минимальный за последние два года объем остатков и максимальный уровень отгрузки силикатного кирпича в месяц. Наибольшая потребность в керамоблоках, но из-за малого объема производителей данная позиция в этом материале отсутствует.
Рисунок 4.2. Структура рынка производства кирпича в Российской Федерации, %
Рисунок 4.3. Регионы-получатели кирпича, импортированного в Россию в январе-апреле 2014 г.
Импорт кирпичей в Россию в разы превышает экспорт. В январе-апреле 2011 года было ввезено более 125 млн. кирпичей. В нашу страну кирпич ввозится из 11 стран. 78,5% от общего объема импорта приходится на Южную Корею. Эта страна экспортировала немногим меньше 100 млн. кирпичей.
Доля Украины равна 10,2% (более 12,5 млн. кирпичей), Эстонии — 9,61% (более 12 млн. кирпичей). Кроме этих стран Россия импортирует кирпич из Латвии, Финляндии, Литвы, Германии, Польши.
Основные ведущие производители цемента это федеральные округа — Центральный (25%), Южный (21,1%), Приволжский (19,9%), Сибирский (13,6%), Уральский (10,6%). На Северо-Западный приходится 5,2%, Дальневосточный — 3,6% всего объема производства цемента в России. На территории России расположены более 50 предприятий как крупных, так и средних, которые относятся к разряду основных производителей цемента. В основном они входят в крупные российские холдинги — «Евроцемент», «Сибцемент», иностранные холдинги — «Холсим», «Гейдельберг», «Лафарж». Есть и самостоятельные предприятия такие как «Новоросцемент», «Мордовцемент».
Падение производства цемента в июле 2014 года к июлю 2013 года -0,6% до 7,6 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в июле 2014 года снизились на 5,7% к соответствующему месяцу прошлого года до 3,7 млн. тонн. Импорт цемента в РФ в июле 2014 года уменьшился на 8,8% к соответствующему месяцу прошлого года до 531 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ в июле 2014 года к июлю 2013 года уменьшился на 10,5% до 188 тыс. тонн.
Падение потребления цемента в июле 2014 года к июлю 2013 года-0,9% до 7,9 млн. тонн. Цены производителей (без НДС и доставки) в июле 2014 года по отношению к июню 2014 года увеличились на 1,0%. Цены приобретения (с НДС и доставкой) остались на прежнем уровне.
Рисунок 4.4. Структура рынка производства цемента в России, %
Практически в 2 раза импорт цемента ниже его экспорта. В январе-апреле 2014 года суммарные объемы импорта составили порядка 450 тыс. тонн цемента, закупаемого у 28 стран. Лидером среди них является Турция. Из этой страны в Россию было ввезено практически 100 тыс. тонн цемента.
Рисунок 4.5.Страны — поставщики цемента в РФ в январе — апреле 2014 г.
Одним из основных видов отделочных материалов являются сухие строительные смеси, которые объединяют различные виды штукатурки, расшивочные, шпаклевочные и затирочные смеси, разнообразные клеевые смеси, огнеупорную смесь для кладки печей и каминов и многое другое. При этом основной объем российского потребления приходится на клеевые смеси — около 35%. За ними по популярности среди потребителей следуют штукатурные и шпаклевочные смеси.
Годы кризиса оказали положительное влияние на отечественных производителей сухих строительных смесей: материалы используются при завершении строительства, поэтому многие компании предпочли закончить работы, чтобы не «замораживать» свои объекты, а материалы, произведенные на российских заводах, дешевле многих зарубежных аналогов. В 2009 г. падение производства российских строительных смесей, по данным «Агентства строительной информации», составило всего 10%, в то время как доля импорта сократилась почти вдвое (до 400 тыс. тонн).
В настоящее время в производстве строительных смесей активно используются модифицирующие добавки, с помощью которых можно существенно изменить свойства продукции. В состав некоторых смесей входит более десятка подобных добавок.
Лидерами среди производителей сухих строительных смесей в России являются группа компаний Knauf, группа компаний Unis, ООО «Старатели», компания MC Bauchemie Russia, концерн «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус. Подразделение Weber-Vetonit», ООО «Волма», ООО «Хенкель-Баутехник», ЗАО «ЕК Кемикал», «Bergauf», «Крепс», «Гипсополимер».
Производство плитки также увеличивается по всем позициям. Объемы выпуска плит и плиток керамических выросли на 20% с 35281,5 тыс. м2 в январе-апреле 2010 года до 42365,7 тыс. м2 в январе-апреле 2011 года. Всего в 2010 году плит и плиток керамических было произведено 125545,9 тыс. м2.
Плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен было произведено на 13% больше (17272,3 тыс. м2), плитки керамической для полов на 19,7% больше (23663,2 тыс. м2), плитки керамической фасадной на 47% больше (357,1 тыс. м2).
Средние цены производителей на плитку керамическую глазурованную для внутренней облицовки стени для полов носят нестабильный характер. В апреле 2014 года цена на плитку керамическую глазурованную для внутренней облицовки стен составила 159,8 руб./м2, что на 1,4% меньше уровня апреля 2013года.
Средняя цена производителей на плитку керамическую для полов в апреле равна 169,5 руб./м2, что на 1,3% больше уровня того же месяца прошлого года.
На экспорт в январе-апреле 2014 года было предоставлено более 880 тыс. м2 плитки. Более половины от суммарного объема экспорта плитки вывезено из Орловской области — 519,3 тыс. м2. Основной экспортер региона — ООО «Керамаэкспорт».
Рисунок 4.6. Регионы-экспортеры плитки из РФ в январе-апреле 2014 года,%
53% от общего объема экспорта плитки закупает Украина. В рассматриваемом периоде эта страна приобрела свыше 470 тыс. м2. Более 12% приходится на Киргизию, 9% — на Узбекистан, 7,6% — на Азербайджан.
Импорт плитки в рассматриваемом периоде в разы превосходит экспорт — более 12 млн. м2. Россия ввозит плитку более чем из 40 стран.
Рисунок 4.7. Страны-поставщики плитки в РФ в январе-апреле 2014 года, %
В ряде регионов России в настоящее время ведутся работы по внедрению современных технологий и оборудования передовых зарубежных фирм: «Велко», «Сакми» и «Нассети» (Италия), «Лауфер» и «Нетч» (Германия), «Ажемаг» (Испания). На основе современных технологий и оборудования созданы новые мощности по выпуску крупногабаритной керамической плитки: в Московской области — АО «Сокол» (г.
Дедовск, 2,5 млн куб. м в год), АО «Экспериментальный керамический завод» (пос. Подрезково, 3 млн куб. м), компания «Лира-керамика» (пос.
Фряново, 2,5 млн куб. м), ОАО «Ногинский комбинат строительных изделий»; в Орле — совместное российско-итальянское предприятие «Велор» (8 млн куб. м); в Старом Осколе — АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (3 млн куб. м), в Красноярске — АО «Красноярскстройматериалы» — и в Тольятти — АО «Тольяттиазоткерамика» (по 720 тыс. куб. м в год). В результате удельный вес керамической плитки, отвечающей современным требованиям, в общем объеме производства возрос до 73%.
Предполагается организация новых производств по выпуску изделий строительной керамики в Челябинской, Орловской, Новосибирской, Ростовской областях, Хабаровском крае и других регионах. Также увеличилось производство высококачественных санитарно-керамических изделий. Современные производства расположены в АО «Кировский стройфарфор» и АО «Стройполимеркерамика» (Калужская обл.), АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Белгородская обл.), АО «Фаянс» (г. Смоленск) и ряде других регионов.
Источник: studbooks.net
Обзор отрасли строительства в россии
Главная » Периодические обзоры » Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство»
Периодические обзоры
Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство»
Цель обзора: анализ состояния и развития строительной отрасли, структурированное описание важнейших событий и показателей строительной отрасли
Стоимость одного выпуска составляет 50 000 руб. для обзоров за I-III кварталы и 60 000 руб. для обзора за IV квартал. При годовой подписке стоимость пакета из 4 выпусков составит 100 000 руб.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование
Временные рамки исследования: Динамика с 2011 года, итоги отчетного квартала (объемы ввода жилой и нежилой недвижимости, инфраструктурных объектов, базовые показатели строительной отрасли).
Сроки проведения исследования: в течение 40 рабочих дней после завершения отчетного квартала.
Преимущества исследования: периодический комплексный мониторинг важнейших показателей строительной отрасли; характеристика как жилищного, так и нежилого строительства; возможность получения широкого спектра данных по строительной отрасли из одного источника; базой обзора в том числе являются периодические обновляемые и пополняемые базы «700 торговых сетей FMCG России», «300 универсальных торговых сетей DIY РФ».
Затраченные ресурсы: 80 человеко-дней (около 300 тыс. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, ввод нежилых зданий, ипотечное кредитование, кредитование строительных компаний.
Раздел II. Ключевые события строительной отрасли: государственное регулирование и поддержка, сделки M
Обзор отрасли строительства и девелопмента с Анатолием Полубояриновым
Стройка — Цены ниже некуда. Анализ рынка- февраль 2023 год.
Специальное предложение: при покупке годовой подписки на ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство» СКИДКА 50%.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Часть I. Основные показатели строительной отрасли
1.1. Объем строительных работ
1.2. Инвестиции в основной капитал
1.3. Деловая активность строительных организаций
1.4. Ввод жилых и нежилых зданий
1.5. Ввод нежилых зданий
1.6. Ипотечное кредитование
1.7. Кредитование строительных компаний
Часть II. Ключевые события строительной отрасли
2.1. Государственное регулирование и поддержка
2.2. Крупнейшие сделки Mhttps://www.advis.ru/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809″ target=»_blank»]www.advis.ru[/mask_link]