Версия 9 — добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 год (2016 г. — оценка), скорректированы прогнозы на 2017–2021 гг.
Версия 8 — отчет обновлен по итогам развития рынка в 2014 году, скорректированы прогнозы развития до 2019 г. , актуализирована БД
Версия 7 — добавлены итоги развития российского рынка деревянно-каркасных домов в 2013 гг., сформированы прогнозы развития рынка на 2014–2018 гг.
Версия 6 – обновлен отчет: добавлены предварительные итоги развития (объем, структура) российского рынка деревянно-каркасных домов и деревянного домостроения в целом в 2012 году
Версия 4 – обновлен отчет: добавлены предварительные итоги развития (объем, структура) российского рынка деревянно-каркасных домов и деревянного домостроения в целом в 2011 году
Версия 2 – создан отчет об исследовании рынка деревянных каркасных домов — «канадских» (ранее был в составе отчета об исследовании рынка каркасных домов), актуализирована и расширена информация
Объектом настоящего исследования являются малоэтажные дома с несущим деревянным каркасом. К этому типу домов относятся конструкции, состоящие из каркаса, теплоизоляционного материала, строительных пленок и обшивочных материалов.
ЖЕСТЬ! Косяки от самой известной компании на рынке. Ошибки и Каркасный дом
В рамках исследования к домам на каркасе не относятся следующие конструкции:
— утепленный клееный брус;
— другие типы деревянных домов из массивной древесины, в структуре стен которых предусмотрен дополнительный слой теплоизоляции, размещаемый между стойками каркаса.
Подобная сегментация объясняется тем, что в перечисленных выше конструкциях основные нагрузки приходятся не на каркас здания, а на стеновые материалы.
В зависимости от степени заводской готовности дома на каркасе подразделяются на:
— каркасные – строительство подразумевает сборку из отдельных элементов непосредственно на объекте;
— панельные – на объект доставляются собранные элементы стен зданий;
— модульные – возводятся из модулей полной заводской готовности.
Мониторинг рынка домов на деревянном каркасе «Текарт» проводит с июля 2004 года (в рамках рынка деревянных домов).
Хронология исследования:
— ретроспектива — 2009–2018 гг.;
— прогноз — 2019–2023 гг.
Аналитический отчет об исследовании российского рынка деревянно-каркасных домов состоит из четырех частей.
В разделах первой части представлено описание технологии строительства домов на каркасе, проанализировано состояние российского рынка малоэтажного жилищного строительства, определена структура рынка по типу стенового материала. Отдельное внимание уделено сегменту организованной загородной застройки – загородным поселкам в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Первая часть содержит также разделы, посвященные анализу общих характеристик спроса на каркасные дома.
Вторая часть представляет собой обособленный анализ рынка деревянно-каркасных домов. Здесь приведены сведения о мировом опыте строительства домов по данной технологии, представлен анализ российского рынка с точки зрения его количественных характеристик и структуры.
Каркасный дом через 2 года. Отзыв владельцев
Отдельно рассмотрено состояние рынков услуг по проектированию, производству и монтажу комплектов домов. В конкурентном анализе приведены профили ведущих российских производителей деревянно-каркасных домов и определены характеристики конкуренции: общий уровень конкуренции на рынке, конкуренция в технологическом, ценовом, сбытовом и маркетинговом аспектах. Также дополнительно рассмотрены специфические характеристики спроса на деревянно-каркасные дома, приведен анализ внешних факторов развития рынка.
В конце второй части представлен прогноз развития российского рынка деревянно-каркасных домов до 2023 года.
Третья часть посвящена производству деревянно-каркасных домов: приведена оценка необходимых инвестиций для открытия производства домов и представлено описание технологического оборудования, проведен анализ рынка сырья (пиломатериалы, древесные плиты, теплоизоляционные материалы).
В четвертой части отчета сформулированы общие выводы.
Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе российских производителей деревянно-каркасных домов (дата размещения — 22.05.2018):
— на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
— на год — со скидкой 50%.
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФНС РФ, ФСГС РФ, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков малоэтажного и деревянного домостроения.
Содержание отчета об исследовании российского рынка деревянно-каркасных домов
ВВЕДЕНИЕ
1. Российский рынок малоэтажного строительства
1.1. Технологии малоэтажного домостроения
1.1.1. Каркасные технологии малоэтажного домостроения
1.1.2. Конкурирующие технологии малоэтажного домостроения
1.1.3. Сравнительный анализ технологий малоэтажного домостроения
1.2. Малоэтажное жилищное строительство в России
1.2.1. Жилищное строительство: динамика развития в 2009–2018 гг. и прогноз до 2023 года
1.2.2. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2009–2018 гг. и прогноз до 2023 года
1.2.3. Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен
1.2.4. Загородные поселки
1.3. Характеристики спроса на малоэтажные дома на каркасе
2. Российский рынок деревянно-каркасных домов
2.1. Мировой опыт строительства деревянно-каркасных домов
2.2. Российский рынок деревянно-каркасных домов
2.2.1. Общая информация о рынке
2.2.2. Типы участников рынка, схема их взаимодействия
2.3. Конкурентный анализ производителей деревянно-каркасных домов
2.3.1. Уровень конкуренции
2.3.2. Ведущие производители. Профили и особенности деятельности
2.3.3. Технологические особенности
2.3.4. Ценовая политика
2.3.5. Сбытовая политика
2.3.6. Маркетинговая политика
2.4. Характеристики спроса на деревянно-каркасные дома
2.5. Внешние факторы рынка деревянно-каркасных домов
2.5.1. Политико-правовые факторы
2.5.2. Экономические факторы
2.5.3. Социальные факторы
2.5.4. Технологические факторы
2.6. Прогноз развития рынка деревянно-каркасных домов до 2023 года
2.6.1. Прогноз объемов строительства
3. Производство деревянно-каркасных домов
3.1. Оборудование для производства деревянно-каркасных домов
3.2. Анализ рынков сырья
3.2.1. Пиломатериалы
3.2.2. Древесные плиты
4. Общие выводы
Приложение
1. Жилищное строительство в России в 2018 году в региональном разрезе
В Онлайн базе российских производителей деревянно-каркасных домов содержится информация о 161 компании (дата размещения — 22.05.2018).
Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
— Название
— Регион
— Контактная информация
— URL
— О компании
— Типы деревянных домов
— Некаркасные типы деревянных домов
— Описание услуг
— Услуги на рынке каркасных домов
— Особенности технологии
— Особенности работы компании
— Сроки производства и строительства
— Используемое оборудование
— Гарантии
— Реализованные проекты
— Маркетинговая активность, сертификаты, лицензии
— Партнеры
— Дополнительные сведения
В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
— выборка по региону;
— группировка по типам деревянных домов (каркасные, панельные, модульные, построенные по другим технологиям);
— группировка по некаркасным типам деревянных домов (бревно ручной рубки, оцилиндрованное бревно, массивный брус, клееный брус);
— группировка по услугам, оказываемым на рынке деревянно-каркасных домов (производство, монтаж, монтаж «под ключ», поставка строительных материалов).
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Сравнение теплых и вентилируемых фасадов
Таблица 2. Преимущества каркасных домов
Таблица 3. Недостатки каркасных домов
Таблица 4. Сравнение приведенного сопротивления теплопередачи стального и деревянного каркаса по данным «Талдом-Профиль»
Таблица 5. Преимущества и недостатки кирпичного домостроения.
Таблица 6. Преимущества и недостатки домов из ячеистых бетонов
Таблица 7. Преимущества и недостатки деревянных домов
Таблица 8. Преимущества и недостатки домов из массивного бруса, бревна ручной рубки и оцилиндрованного бревна
Таблица 9. Преимущества и недостатки домов из клееного бруса
Таблица 10. Преимущества и недостатки домов из SIP-панелей
Таблица 11. Преимущества и недостатки несъемной опалубки
Таблица 12. Основные характеристики технологий малоэтажного домостроения
Таблица 13. Необходимая толщина стен из различных материалов при нормативном значении сопротивления теплопередаче для Московской области
Таблица 14. Индивидуальное строительство в России в 2009- 2018 гг.
Таблица 15. Классификация индивидуальных домов в зависимости от характеристик объекта
Таблица 16. Примеры коттеджных поселков с домами, построенными по каркасно?панельной технологии
Таблица 17. Ключевые макроэкономические показатели России в 2009–2018 гг.
Таблица 18. Примеры выставок, посвященных деревянному домостроению
Таблица 19. Характеристики популярных моделей деревообрабатывающих четырехсторонних станков
Таблица 20. Характеристики домостроительных линий Weinmann
Таблица 21. Размер и динамика средних цены российских производителей на пиломатериалы в 2008–2016 гг, руб./куб. м
Таблица 22. Основные показатели российского рынка OSB в 2009–2017 гг., млн куб. м
Таблица 23. Основные показатели российского рынка фанеры в 2009–2018 гг., млн куб. м
Таблица 24. Жилищное строительство в России в 2018 году в региональном разрезе
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Структура стены на деревянном каркасе
Рисунок 2. Типы холодногнутых стальных профилей, используемые в каркасных системах
Рисунок 3. Обозначение сроков и стоимости малоэтажного домостроения
Рисунок 4. Основные технологии индивидуального домостроения в России
Рисунок 5. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2009- 2018 гг.
Рисунок 6. Лидирующие регионы по объему жилищного строительства в 2018 году, тыс. кв. м
Рисунок 7. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2018 году, тыс. кв. м
Рисунок 8. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2018 году, % прироста к объему жилищного строительства в 2017 году
Рисунок 9. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2017- 2023 гг.
Рисунок 10. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2017–2023 гг.
Рисунок 11. Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен в России в 2009–2018 (оценка) гг., % от общего объема в кв. м
Рисунок 12. Структура предложения новых поселков Подмосковья по классам в 2013–3 кв. 2018 гг., % от общего количества
Рисунок 13. Структура предложения новых поселков Подмосковья по формату в 2013–2017 гг., % от общего количества
Рисунок 14. Структура предложения новых поселков Подмосковья по формату в 3 кв. 2018 гг., % от общего количества, слева новые предложения, справа — премиум-класса
Рисунок 15. Структура предложения новых поселков Подмосковья по удаленности в 2013- 2018 гг., % от общего количества
Рисунок 16. Структура предложения новых поселков Подмосковья по основным направлениям в 2017 году, % от общего количества
Рисунок 17. Структура предложения новых поселков Подмосковья по основным направлениям 3- х кв. 2018 года, % от общего количества
Рисунок 18. Структура спроса на загородную недвижимость Подмосковья по классам в 2013–2017 гг., % от общего количества сделок
Рисунок 19. Структура спроса на высокобюджетную загородную недвижимость Подмосковья по основным направлениям в 2015–2018 гг., % от общего количества сделок
Рисунок 20. Структура спроса на высокобюджетную загородную недвижимость Подмосковья по удаленности в 2013–3 кв. 2018 гг., % от общего количества сделок
Рисунок 21. Структура предложения на загородную недвижимость Санкт?Петербурга и Ленинградской области по классам в 2018 году, % от общего количества сделок
Рисунок 22. Структура предложения на загородную недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области по формату в 2017 году., % от общего количества
Рисунок 23. Структура спроса на загородную недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области по форматам в 2013–2018 гг., % от общего количества сделок
Рисунок 24. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2009–2018 гг.
Рисунок 25. Объем и динамика рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в России в 2009–2018 гг.
Рисунок 26. Объем и динамика российского рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в денежном выражении в 2009–2018 гг.
Рисунок 27. Структура рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в зависимости от технологии строительства в 2009–2018 гг., % от общего объема строительства
Рисунок 28. Схема взаимодействия участников российского рынка домов на деревянном каркасе
Рисунок 29. Региональное распределение производителей сборных деревянных строений, % от общего количества компаний
Рисунок 30. Распределение российских производителей комплектов домов на деревянном каркасе по типам предлагаемых деревянных домов, % от общего количества компаний
Рисунок 32. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты
Рисунок 31. Оценка распределения затрат при строительстве деревянного дома, % от общей стоимости затрат
Рисунок 32. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты
Рисунок 33. Объем выданных ипотечных кредитов в 2009–2018 гг., млрд руб.
Рисунок 34. Предпочтения населения относительно инвестиций собственных накоплений
Рисунок 35. Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в 2009–2017 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 36. Объем и динамика строительства деревянных и деревянно-каркасных домов в России в 2016–2023 гг., млн кв. м
Рисунок 37. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2016–2023 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 38. Структура рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в зависимости от технологии строительства в 2018 и 2023 гг., % от общего объема строительства
Рисунок 39. Производство пиломатериалов в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 40. Объем и доля экспорта пиломатериалов из России в 2009–2017 гг.
Рисунок 41. Размер средних цен российских производителей на пиломатериалы в 2017–2018 гг, руб./куб. м
Рисунок 42. Региональная структура импорта OSB в Россию в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 43. Структура производства фанеры по производителям в России в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 44. Динамика среднегодовых цен производителей на клееную фанеру в России в 2009–2018 гг.
Рисунок 45. Объем и динамика российского рынка минеральной ваты в 2009- 2018 гг. в России
Рисунок 46. Динамика цен российских производителей на минеральную вату в 2010–2018 гг., руб./куб. м
Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.
Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.
На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87 , (495) 790–75–91 #145 с 8.30 до 17.30 .
При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:
- актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
- дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
- поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
- создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
- создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
- перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).
Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).
Источник: research.techart.ru
Каркасные дома: обзор строительного рынка
На рынке загородного строительства каркасные дома относятся к категории доступных, зачастую – самых дешевых. Кто сегодня возводит такие коттеджи, какова их стоимость и потребительские характеристики?
Каркасные дома востребованы во всем мире. В США, Канаде доля таких коттеджей на рынке составляет не менее 70%, а, скажем, в Финляндии она доходит до 90%.
Достоинства каркаса
Действительно, классический каркасный дом обладает целым набором важных преимуществ. Он легко и быстро собирается из готовых элементов заводского изготовления. Стоит относительно недорого – хотя при использовании качественных материалов цена каркасного дома может быть сопоставима со стоимостью каменного. Впрочем, существенная экономия все равно потом достигается за счет эффективного энергосбережения. Каркасный дом как термос – сохраняет тепло, что же касается вопросов воздухообмена в помещениях, то это решается за счет создания системы вентиляции, которая, между прочим, необходима любому коттеджу.
Добавим, что каркасный дом проще отделывать: стены ровные, практически готовые к поклейке обоев, окраске.
Нередко каркасные дома упрекают в неэкологичности, однако тут все зависит, безусловно, от характера используемых материалов. Если каркас деревянный, а утеплитель натуральный, тогда коттедж будет абсолютно безопасен для здоровья.
Кто строит
Итак, у кого же заказать каркасный дом в Петербурге и Ленобласти? Надо сказать, что еще несколько лет назад выбор был довольно широк. Существовал целый ряд крупных производств, производивших каркасные дома: ДСК Славянский, Haus-Konzept Содружество, Гарус, ТКДом-Гатчина и др. Однако не сегодняшний день ни один из них не работает, какие-то заводы закрылись по чисто экономическим причинам, другие создавались под конкретные крупные проекты малоэтажной застройки, уже завершенные.
Тем не менее ситуация такова, что на рынке остались только относительно небольшие компании, производящие классические каркасные дома собственными силами.
С одной стороны, это, конечно, минус. При массовом производстве ниже цены, качество более предсказуемое, сроки поставок короче. Отдельные фирмы не всегда могут соблюсти данные параметры, зато, например, они, в отличие от крупных предприятий, реализуют индивидуальный подход к клиенту, готовы вносить изменения в проекты и т. п.
Стоимость квадратного метра таких каркасных домов начинается сегодня от 12 тыс. рублей. Но такова цена только строительства «теплого контура». Дополнительных средств потребует разводка инженерных сетей, включая вентиляцию, отделка.
Заказчику следует выбирать подрядчика для строительства каркасного дома весьма тщательно. Только профессионалы могут так собрать стены, чтобы утеплитель в них хранил уют и тепло в доме долгие годы. Если у строителей недостаточно опыта, коттедж уже через пару зим начнет промерзать, мокнуть. Деньги будут фактически выброшены на ветер.
Доступная вариация
Помимо классических каркасных домов на рынке сейчас представлена и альтернатива – коттеджи из SIP-панелей. По сути, такие постройки являются не каркасно-панельными, а чисто панельными. Сами стены являются тут несущими конструктивными элементами.
К слову, SIP расшифровывается как Srtuctural Insulated Panels – структурные теплоизолированные панели: это «пирог» из двух листов ориентированно-стружечной плиты и зашитого между ними пенополистирола.
На рынке довольно много компаний, которые возводят каркасные дома из панелей собственного производства. Стоимость коттеджей из SIP-панелей может варьироваться от 8 до 12 тыс. рублей за 1 кв. м.
Каркасный дом – довольно демократичное по цене решение, однако покупателю нужно тщательно взвесить все «за» и «против», познакомиться с предложениями конкретных фирм, почитать отзывы. Только тогда можно получить дом своей мечты.
Источник: zagorod.spb.ru