Привлечение инвестиций в строительство

Прекрасно, когда у предпринимателя хватает средств, необходимых для ведения дел. Но так бывает далеко не всегда. В 9 случаях из 10 предприниматель вынужден изыскивать сторонние ресурсы для вложения в свой бизнес. Для этого следует тщательно продумать и спланировать возможные пути поиска финансовых вливаний и максимально обезопасить себя.

Рассмотрим варианты привлечения дополнительных финансов. Проанализируем, кто может выступить в роли инвестора. Постараемся оказать практическую помощь нуждающемуся в финансировании предпринимателю, составив пошаговое руководство по поиску инвестора.

Цель привлечения инвестора

Инвестиция – это стороннее вливание финансовых средств в определенный проект, программу, начинание на долговременной основе, рассчитанное на отсроченное получение прибыли.

Зачем предпринимателям могут понадобиться посторонние средства, ведь потом придется делиться прибылью? Цель, с которой бизнесмен может пригласить других финансово поучаствовать в его «детище», может быть одной из следующих:

Как искать инвестора в бизнес? Строительный бизнес. Бизнес. Привлечение инвестиций.

• рост и развитие текущей деятельности;
• привлечение дополнительных или недостающих ресурсов;
• увеличение основных активов;
• освоение технологий;
• вступление в новые области бизнеса.

Виды инвестиционных вливаний

По степени участия в проекте инвестиции могут быть:

• портфельными – средства вкладываются в группу проектов, причем сразу в нескольких бизнес-сферах или в разных организациях;
• реальными – капитал предназначен для финансирования конкретного проекта с целью получения реальной прибыли.

По особенностям вкладчика инвестиции можно разделить на:

• государственные;
• частные;
• иностранные.

По нюансам финансируемого проекта выделяют инвестиции:

• интеллектуальные;
• производственные.

По возможности инвестора контролировать свои вложения:

• контролируемые;
• неконтролируемые.

Варианты привлечения инвестиций на разных стадиях проекта

Чтобы получить деньги на свой проект, он должен показать свою состоятельность. А для того чтобы проект заработал, нужны деньги. Как выбраться из этого замкнутого круга? Для каждого этапа функционирования проекта будет целесообразнее привлекать инвестиции из разных источников.

1. Стадия планирования. Если у предпринимателя есть интересная бизнес-идея, возможно, модель или образец готовой продукции, но управление и процессы еще не начинали налаживаться, то средства имеет смысл просить у таких спонсоров:
2. ближний круг (родственники, друзья, единомышленники);
3. государственные инвестиции (существуют специальные программы по поддержке некоторых инноваций);
4. венчурные инвестиции (они предназначены как раз для рискованных стартапов).
5. Начало работы проекта. Бизнес-план разработан, команда формируется, процесс «пошел», но прибыли еще нет. В таком случае деньги на дальнейшее продвижение могут дать:
6. венчурные фонды;
7. частные инвесторы;
8. иностранные спонсоры.
9. Удачный старт. Организация заняла определенное место на рынке, проект начал приносить прибыль, пускай пока не слишком большую. Для расширения деятельности средства могут предоставить:
10. фонды прямых инвестиций;
11. венчурные вкладчики;
12. банки (в этой стадии проекта, когда уже видны первые результаты, кредитные организации уже могут рискнуть своими средствами).
13. Рост и развитие. Когда прибыль уже очевидна и стабильна, найти инвесторов не составит труда. В такую компанию с удовольствием вложат средства:
14. венчурные фонды;
15. иностранные капиталисты;
16. госфонды;
17. банковские учреждения.
18. Отлично налаженное дело. Когда рост и перспективы дела не вызывают сомнений, компания занимает на рынке одно из лидирующих мест, инвесторы могут даже «сражаться» за право вложить средства в явно прибыльную фирму. В таком случае можно уже не просто принимать спонсорские вложения, а публично продавать свои акции. Кроме этого, можно брать в инвесторы:
19. частных предпринимателей;
20. банки;
21. пенсионный фонд.

Главные источники инвестирования

Кроме частных вложений, предпринимателя могут инвестировать банки или же государство.

Государственные инвестиции «заточены» под конкретные программы. Правила их очень строги и не подлежат корректировке. В большинстве своем эти программы рассчитаны на производственные компании, поэтому воспользоваться поддержкой государства может далеко не каждый предприниматель. Как правило, государственные деньги предназначены на закупку оборудования, материалов, транспортные расходы. Средства на оплату труда, рекламу и другие расходы предпринимателю нужно будет искать самостоятельно.

Банковские инвестиции, то есть кредиты «под бизнес» не дадут любому желающему. Для того чтобы взять деньги под конкретное дело, оно должно быть уже начато либо заемщик должен иметь другой стабильный доход. Это связано с необходимостью выплачивать банковские проценты.

Частные инвестиции – наиболее перспективные спонсоры для начинающего предпринимателя. Среди многочисленных видов компаний и фондов, готовых оказать финансовое содействие на любом этапе проекта, любой бизнесмен может найти подходящий именно ему.

Одной из удобных для начинающих бизнесменов форм инвестирования являются бизнес-инкубаторы – организации, которые специализируются на финансировании и поддержке предпринимателей в начале их бизнес-пути.

В рамках «инкубатора» бизнесмен может получить в аренду помещение на льготных условиях, ему помогут с бухгалтерией и юридическим сопровождением, окажут консультационные услуги.

Поиск инвестора: пошаговое руководство

Если предприниматель поставил себе цель привлечь инвестиционный капитал, перед ним начинается непростой путь, который ему придется пройти шаг за шагом.

Источник assistentus.ru

Инвестиции
в недвижимость

Плюсы и минусы инвестирования в недвижимость. Какие объекты
недвижимости подходят для инвестирования? Бумажная недвижимость
и мошенничество при инвестировании.

Инвестиции в недвижимость

Квартирный вопрос во все времена стоял остро. Поэтому приобретение своей отдельной недвижимости воспринималось как главная цель и один из самых лучших способов вложения денег. Ведь квартира — это надежно. Но так ли это на самом деле?

Мы подробно разобрались, насколько выгодно инвестировать в покупку недвижимости в наше время, кому подходит данный вид инвестиций и с чего начать начинающему инвестору. Итак, обо всем по порядку.

Инвестиции в недвижимость — плюсы и минусы

Как правило, квартиры покупают, чтобы улучшить жилищные условия семьи. Например, съехать от родителей или иметь возможность родить еще одного ребенка. Но для некоторых покупателей недвижимость — это еще и способ получения прибыли.

С одной стороны, инвестиция в недвижимость может оказаться очень удачной. Например, для защиты накопленного капитала от инфляции или получения прибыли от сдачи. Но «правила игры» неодинаковы и могут сильно отличаться в зависимости от типа недвижимости, рынка и даже региона.

Прежде чем инвестировать деньги в покупку, стоит тщательно взвесить ситуацию и оценить риски такого вложения капитала. Разберем преимущества и недостатки инвестиций крупными мазками, а потом перейдем к частным случаям.

Спрос на недвижимость и цены могут значительно меняться под влиянием внешних факторов. Например, экономической или эпидемиологической ситуации в регионе

Объекты для инвестирования

Теперь рассмотрим, как конкретно можно инвестировать в недвижимость. Для простоты будем располагать варианты инвестирования от наиболее востребованных и привлекательных к наименее популярным.

Частный вид инвестиций в жилую недвижимость и первое, что приходит на ум, когда мы говорим о выгодных вложениях в сфере строительства. Многие инвесторы выбирают именно покупку жилых помещений, так как этот вариант подвержен рискам в меньшей степени. Заработать на покупке недвижимости можно относительно быстро.

С первым вариантом все более-менее ясно. Допустим, вы приобретаете квартиру за 10 миллионов рублей на ранних этапах строительства. После сдачи дома она поднимется в цене, и вы сможете перепродать ее на 25-30% дороже.

Второй вариант также принесет свои плоды, но медленнее. Удобнее всего приобретать недвижимость с ремонтом от застройщика — сдать такой объект получится раньше. Также стоит обращать внимание на ликвидность квартиры и ее привлекательность для арендаторов. Учитывайте инфраструктуру рядом с домом, транспортную доступность, планировку, вид из окон, этаж и даже уровень жизни соседей. Из этих факторов в итоге сложится стоимость аренды, а соответственно и окупаемость вложений.

Здесь все немного сложнее, но тоже достаточно прибыльно. Во-первых, купить коммерческую недвижимость сложнее с юридической стороны. Во-вторых, при выборе коммерческого объекта нужно обращать внимание на большое количество моментов и критериев, неважных для вложения в жилом фонде. В-третьих, нежилую недвижимость необходимо грамотно оформить и уладить вопросы с различными службами: пожарной, санэпидемиологической и т.д.

Получить прибыль от приобретения коммерческой недвижимости вы сможете, сдавая ее в аренду различным компаниям или индивидуальным предпринимателям. Но окупить вложения быстро может не получиться. Как правило, стоимость ее довольно велика. Выгодные с точки зрения окупаемости объекты оцениваются от 5 млн и выше.

Уступает квартирам и нежилым помещениям, но в последнее время набирает популярность. Как и в городской квартире, в загородном доме можно жить. Или вы можете купить участок и построить дачу для отдыха. И дом, и дачу можно сдавать в аренду круглогодично, на лето, на праздники или выходные.

Главное, чтобы объект был расположен в районе с хорошей инфраструктурой, недалеко от крупного города и был оснащен всеми удобствами. Баня, летняя терраса и бассейн будут преимуществами для сдачи как в краткосрочную, так и долгосрочную аренду.

Также выгодно инвестировать в покупку дома на стадии строительства, чтобы завершить работы и получить прибыль от продажи готового жилья. Или купить только землю и построить дом самостоятельно. Существуют специальные банковские программы, позволяющие получить ипотеку на строительство под выгодный процент.

Относительно новый вид долгосрочных инвестиций. Ипотечные облигации — это ценные бумаги. Их выпускают банки, а приобрести могут обычные люди. Обеспечением по облигациям являются ежемесячные ипотечные платежи клиентов банка. Доход по ипотечным ценным бумагам, как правило, выше, чем по обычным банковским вкладам.

Принцип работы ипотечных облигаций достаточно прост. Приведем пример. Заемщик берет в банке ипотечный кредит на сумму 10 млн рублей. После чего кредитная организация на такую же сумму выпускает ценные бумаги — ипотечные облигации. Далее они отправляются на торги, где их можно купить.

Банк получает деньги от продажи облигаций и может использовать их для выдачи новых кредитов. А инвестор получает долгосрочный доход от ценных бумаг.

Инвестиции в зарубежную недвижимость также набирают популярность. Многие инвесторы считают, что покупка жилья за границей, например, для сдачи, может оказаться выгоднее, чем приобретение квартиры в России. Во-первых, вы получите ликвидный объект. Во-вторых, доходность арендной квартиры в Европе может быть гораздо выше, т.к. вы будете получать деньги в валюте.

Это действительно выгодно на фоне волатильности рубля. Кроме того, квартира позволяет переехать и в ряде стран дает возможность получить вид на жительство, прописку или гражданство. А также открыть бизнес на территории другого государства.

Но в инвестициях в зарубежную недвижимость есть свои подводные камни. Нужно хорошо разбираться в рынке и нюансах законодательства страны, в которой планируется покупка. Иначе есть риск оказаться в минусе.

Еще один способ инвестировать в зарубежную недвижимость — покупка акций инвестиционных трастов недвижимости Real Estate Investment Trust (REIT). Это компании в США и других странах, занимающиеся вложениями и управлением недвижимостью.

Источник domrfbank.ru

Особенности инвестиций в недвижимость в 2021 году

Свободную сумму денежных средств вы можете инвестировать разными способами, самый популярный – покупка недвижимого имущества. Этот актив ликвиден в любое время, растет в цене, надежный и в случае сдачи в аренду начинает приносить доход сразу же. Но для получения стабильного заработка нужно учитывать некоторые нюансы. Рассмотрим их.

Покупка недвижимости с целью инвестирования

Недвижимость – самый популярный среди российских инвесторов способ вложения денег. Она дает малорисковые инвестиции, статус, пенсию, место для жизни. Даже с учетом постоянного роста налоговых платежей покупка жилья становится более выгодной, чем размещение денег на депозите в банке.

Единственный момент – чтобы купить жилую недвижимость, нужно будет вложить приличную сумму денег. Зато вы сможете выбирать – район, тип жилья, стадию сдачи проекта (стройка или готовый дом). Много хороших вариантов вы найдете на сайте сервиса ДомКлик. Они актуальны для 2021 года.

Полезный совет. Если сумма для инвестирования на руках сравнительно небольшая, обратите внимание на акции. С ними можно выбрать любой размер портфеля. В квартиру можно вкладываться только целиком, зато при ограниченном бюджете можно сэкономить, купив жилье на стадии строительства.

Кроме жилой недвижимости, есть еще коммерческая – она тоже подходит для вложений средств. Обычно коммерческие помещения находятся на первых этажах многоквартирных домов. В старом фонде подобные объекты практически не востребованы (площади есть, но много юридических рисков), зато в новых это популярный вариант.

В новостройках девелоперы обязаны предоставлять первые этажи под банки, аптеки, магазины, прочие предприятия. Диапазон площадей большой, в среднем – 30-150 квадратов. Спрос на такие объекты большой, в долгосрочной перспективе инвестиции выгод приносят немало.

Раньше инвесторы активно вкладывали средства в покупку офисов блоками – до пандемии такой вариант организации рабочего пространства пользовался спросом. Но после коронавируса и карантина приличная часть сотрудников ушла на удаленку. Действующие БЦ массово переоборудуют в коворкинговые центры – вот это востребованный сегодня сегмент.

Как можно заработать

Решение вложить деньги в строящееся жилье поможет вам заработать по любой из следующих схем:

• Перепродажа – квадратный метр на стадии возведения строительного проекта (этап котлована) стоит заметно ниже, чем в готовом доме. Вы ждете, пока девелопер построит дом, экономите при инвестировании, а потом продаете недвижимость по увеличенной ставке. Разница будет чистым заработком. Минус схемы – ее реализация достаточно долгая.
• Сдача в аренду – посуточно либо долгосрочно. Коммерческие площади сдаются только долгосрочно (исключение составляют конференц-залы в крупных бизнес-центрах). Доход будет стабильным, постоянно растущим. Главное правильно выбрать саму недвижимость и район ее расположения.

Коммерческая недвижимость при сдаче в аренду окупается намного быстрее жилой. Зато квартиры стоят дешевле, сам рынок более стабильный и понятный (жилье нужно всегда, а коммерческие площади в период пандемии простаивают).

Критерии выбора недвижимости

Правильный выбор недвижимости – очень важный момент при инвестировании. Начинайте поиск объекта, когда определитесь с направлением, бюджетом. Внимательно изучите транспортную развязку, район, инфраструктуру (и перспективы для ее роста), доступность. Выбор новостроек сегодня большой, так что внимательно изучайте рынок, анализируйте, наводите справки и не спешите.

Вторичный рынок – не лучший вариант для инвестирования, эксперты рекомендуют делать ставку именно на новостройки (в жилом и коммерческом секторе). К тому же, только в покупку новых домов можно вложиться на стадии строительства и, соответственно, сэкономить.

На этапе выбора объекта недвижимого имущества просчитайте потенциальную прибыль. Чтобы повысить доходность в будущем, можно будет доработать функционал объекта, перепланировать его, разделить на две части (для сдачи в аренду – так будет выгоднее). Другие варианты – сделать хороший ремонт, обставить современной мебелью, техникой, пристроить дополнительные площади. Можете поменять целевое назначение объекта, а именно перевести его в жилой фонд из нежилого, а потом обратно. Обычно такие операции проворачивают с квадратными метрами на первых этажах.

Поиск застройщика

Тут вариантов немного. Первый – вы останавливаетесь на предложении известного игрока рынка, ничем не рискуете, но получаете среднюю прибыль. Второй – ищете демпингующего новичка, играете в русскую рулетку, если повезет, то зарабатываете на перепродаже вдвое больше. На проверенные компании можно навести справки, но на новых девелоперов отзывов обычно мало или нет вообще.

Анализ цен

От тщательности, глубины, предварительного анализа рынка и корректности выбранного сегмента недвижимости будут зависеть показатели прибыли в будущем. Посмотрите, как менялась стоимость, оцените потенциал развития конкретной ниши, сделайте выводы о необходимости, целесообразности инвестирования в текущем моменте времени. Застройщики и риелторы нередко искусственно завышают ценники, этот момент лучше будет уяснить для себя заранее.

Сроки окупаемости

Очень относительный параметр, поскольку он зависит от широкого перечня факторов – район, тип недвижимости, стадия покупки, способ заработка (перепродажа, аренда). Если будете сдавать объект среднего класса в аренду, то отобьете сделанные вложения за 10-15 лет. В случае с перепродажей эти сроки меньше и составляют 3-5 лет.

Риски

На 100% исключить финансовые риски при инвестировании невозможно, поскольку любая инвестиция – это и есть риски. Все, что вы реально можете сделать, это минимизировать потери средств. Для этого определитесь с бюджетом, сегментом, реально оцените силы и примите тот факт, что риски есть всегда

При покупке недвижимости от проверенного застройщика шансы потерять деньги минимальные. Минус данной схемы – на лояльные ценники можете не рассчитывать (их устанавливают малоизвестные компании, но там не будет гарантий). На перепродаже жилья от известного девелопера вы заработаете не более 15%, при сотрудничестве с менее известными застройщиками этот показатель будет вдвое выше. На темную лошадку ставить можно, главное делать это очень осторожно. Застройщики с нулевой репутацией могут умышленно демпинговать рынок, поскольку им нужны покупатели.

Кстати, продажа недвижимости через застройщика реальна на любом этапе строительства (можно не дожидаться его окончания). Но прибыль в итоге тоже будет разной, так что нужно все тщательно просчитать.

Источник www.rubaltic.ru

Инвестиции в строительство

Одна из наиболее востребованных тем на сегодняшний день, это строительство новых зданий и переселение соотечественников с ветхих старых домов в новостройки. Вопрос остается регулярно открытым, в силу того, что это крайне затратный процесс, который окупает себя не сразу, а лишь после продажи всех квартир. Разумеется, далеко не каждый инвестор готов делать вклады в это хоть и выгодное предприятие, но имеющее определенные финансовые риски и потери, в случае недобросовестности застройщика.

Предварительно производится экономическая оценка будущего здания, как быстро оно окупится и целесообразно ли вкладываться в строительный проект. Современные инвесторы задаются, прежде всего, этими вопросами. Наряду с этим их интересует количество объектов недвижимости, на строительство которых требуются прямые вклады, а также предыдущая эффективность строительного подрядчика. Как правило, всех инвесторов в строительство интересуют следующие основные моменты:

1. Период застройки и сдачи здания в эксплуатацию.
2. Район расположения будущего жилого или промышленного здания.
3. Схема инвестирования, на которую рассчитывает застройщик. Полная затрата средств на строительство, либо частичная финансовая помощь застройщику.
4. Период окупаемости вложений, а также возможные риски относительно частичной или полной утраты средств.

Иными словами, если компания застройщик предоставит идеальный план застройки в центре крупного города с развитой инфраструктурой и быстрым сроком сдачи здания в эксплуатацию, такой вариант привлечет массу инвесторов. Если же речь идет о строительстве нового здания на окраине города или населенного пункта, где инфраструктура слабо развита, то от вложений в такой проект могут отказаться все инвесторы, либо предложить застройщику наименее выгодный для него план вложения средств.

Полезная информация! Ответ на вопрос, как привлечь инвесторов в строительство, достаточно прост, необходимо подготовить план застройки в перспективном районе города, где развитая инфраструктура и все жилье будет скуплено еще до момента сдачи дома в эксплуатацию. В этом случае компания застройщик, получит массу выгодных предложений от отечественных и даже зарубежных инвесторов.

Инвестиции в жилищное строительство

На сегодняшний день самым популярным объектом инвестирования из строительных объектов является строительство многоквартирных домов и иного востребованного жилья, к примеру, коттеджей. Здесь интересы вкладчиков разделяются на два отдельных лагеря, а именно:

• вложение средств в загородное строительство элитной жилой площади;
• инвестиции в строительство многоэтажных многоквартирных зданий.

В первом случае затраты не столь велики, при этом приносят доход практически сразу после того, как будет выполнено инвестирование. Однако здесь вкладчики также имеют некоторые риски, связанные с последними экономическими нестабильностями в стране, что существенно повлияло на спрос дорогостоящей загородной недвижимости. В настоящее время наибольшим спросом пользуются квартиры, так как для обычных людей они могут стать потенциальным источником стабильного дохода, в силу того, что новое жилье позволить себе могут далеко не все соотечественники, вопрос аренды регулярно растет.

Что касается второго варианта инвестирования в строительство, то сюда требуются существенно большие капиталовложения, и последующая окупаемость инвестиций не всегда происходит сразу, что для инвестора является убытком. Однако наряду с этим, в конечном итоге инвестиционный вклад в строительство многоквартирных домов окупает себя целиком и приносит хорошую прибыль. Этот вариант вкладов в строительство прекрасно подходит для тех, кто готов к долгосрочному извлечению прибыли и терпению относительно длительного периода застройки и последующей продажи квартир.

Стоит отметить, что отечественные и иностранные инвесторы больше заинтересованы в инвестировании своих средств в долгосрочный проект, где в конечном итоге прибыль может превысить вложения в 1,5, а иногда даже 2 раза. Для инвесторов это крайне интересная программа, однако, прежде чем предоставить свои инвестиции, они подробно знакомятся с планом застройки и оценивают свои возможные риски.

Инвестиции в капитальное строительство

В данном случае вклады в недвижимость и ее строительство требуют сотен миллионов, а иногда даже миллиардов рублей. Соответственно застройщику для получения такой финансовой поддержки требуется предоставить массу положительной информации о себе и ближайших планах о застройке, а также убедить инвестора, что его вклад, в конечном результате принесет высокий доход. Для этого подрядчики используют предоставление следующих сведений:

1. Уникальный план застройки целого микрорайона в городе, где развита инфраструктура и проживает население, которое нуждается в приобретении нового жилья.
2. Каждый отдельный дом проекта должен быть проработан до мелочей.
3. Так как к застройке готовится целый микрорайон, то требуется наличие муниципальных школ и детских садов, а также продуктовых магазинов и иных инфраструктур.
4. Застройщик должен предоставить точный срок сдачи проекта.
5. Предоставить информацию касательно рисков инвестора.
6. Подготовить сведения относительно того, какие средства ему необходимы для застройки.
7. Предоставить информацию относительно своих капиталовложений в строительство.

После презентации бизнес-проекта инвестор рассматривает этот вариант и при согласии на участие в проекте предоставляет деньги на застройку.

Важно! Прежде чем компания подрядчик получает средства под застройку, она проходит тщательную проверку на предмет выявления мошеннических действий с ее стороны. При малейшем выявлении не стыковок, деятельность компании может остаться без инвестиций.

В капитальную застройку, как правило, требуется вложение больших денежных сумм, далеко не все инвесторы могут иметь такие средства. В этом случае застройщик может обратиться одновременно за инвестициями к частному вкладчику и государству. Как правило, при государственной поддержке получить инвестирование своего проекта под застройку значительно проще. В данном случае речь идет о вложении средств в застройку трех участников сделки:

• уполномоченных государственных представителей:
• отечественного или иностранного инвестора;
• компании осуществляющей застройку микрорайона.

Стоит обратить внимание, что при обращении за поддержкой к государству, застройщик пройдет более глубокую проверку в отличие от обращения к обычному инвестору. В данном случае при выявлении малейших нарушений или недомолвок, вы, как застройщик, рискуете не только не получить капитал под застройку, но и вовсе прекратить свою строительную деятельность, так как лицензия на застройку будет отозвана.

В данном случае выбор остается непосредственно за застройщиком, к какой инвестиционной помощи прибегнуть. В любом из случаев предстоит заблаговременно подготовить достойный строительный план, который будет отвечать всем требованиям безопасности и Гостам, если этого не сделать своевременно, то в разрешении на застройку, а также в предоставлении инвестиционных вкладов будет отказано.

Небольшие итоги

В настоящее время строительство, это одна из наиболее актуальных тем в развитии экономики Российской Федерации. Многие строительные компании не ищут стороннего инвестирования, а сразу обращаются за финансовой поддержкой к государству. Однако в этом случае одобрение получают лишь крупные строительные корпорации, которые присутствуют на строительном рынке коттеджей и многоквартирных домов уже продолжительный срок.

Если же ваша компания еще не имеет тесного сотрудничества с государством, то остается лишь рассчитывать на поддержку со стороны отечественных или иностранных инвесторов, однако в этом случае у них будут соответствующие запросы относительно получения прибыли и в конечном итоге застройщику останется лишь незначительная часть прибыли от продажи коттеджей или квартир.

Обо всех нюансах и плюсах инвестирования в строительство, можете узнать из видео:

Источник dengikupera.ru