Возврат налога за ремонт квартиры в новостройке какие документы

Можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры? Как это сделать? Какие расходы подлежат возврату? Как оформить возврат? Какие документы нужны? Куда обращаться?

Получение налогового вычета на ремонт квартиры

Возврат НДФЛ – это один из вариантов снижения финансовой нагрузки граждан после приобретения квартиры. При этом государство возмещает покупателям часть потраченной суммы посредством компенсации налога, который граждане вносят из доходов в размере тринадцати процентов.

После покупки новые собственники часто делают ремонт. Но не всем известно, что налоговый вычет можно использовать на ремонт квартиры в новостройке. Правда, для этого должны быть соблюдены условия, предусмотренные законом.

Кто имеет право на получение вычета

На данную компенсацию могут претендовать граждане России, которые трудятся по трудовому договору на официальной основе. Это значит, что работодатель платит налоги за доходы физических лиц, работающих у него. Поэтому лица, которым заработная плата выдается «в конверте», так же как и неработающие пенсионеры, не могут получить имущественный вычет за ремонт или покупку. Кроме того, претендент должен быть собственником жилья.

Как получить налоговый вычет на ремонт квартиры

Компенсацию за отделочно-ремонтные работы можно получить следующим образом:

• путем обращения в бухгалтерию компании – работодателя;
• путем обращения в налоговую службу.

Налоговый имущественный вычет за покупку и ремонт квартиры в новостройке можно получить из текущей заработной платы, если обратиться к работодателю.

ИФНС перечисляет денежные средства на банковский счет гражданина за прошедший год. Гражданин сам выбирает подходящий вариант.

Порядок действий

Собственник подает заявление в ИФНС, если денежные средства планируется получать через налоговую. Также необходимо предоставить пакет документов и реквизиты банковского счета для перечисления денег за ремонт и отделку квартиры. Документы рассматриваются в течение месяца.

Для получения денег через работодателя сперва также потребуется обратиться в инспекцию. Там выдается уведомление о подтверждении предоставления компенсации. Затем остается собрать другие бумаги. Заявление на возврат налога подается в бухгалтерию. Перечисление начнется со следующей зарплатой.

Законодательство РФ дает право гражданам оформлять имущественный вычет на основе произведенных расходов на ремонт купленной квартиры.

Пакет документов

Для получения компенсации нужно собрать и предоставить следующий пакет документов:

• справку 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ (если налог возвращается инспекцией);
• договор купли-продажи недвижимости;
• передаточный акт;
• документ, подтверждающий право собственности;
• удостоверение личности;
• платежные квитанции, чеки и иные документы, подтверждающие произведенные расходы.

Платежки должны датироваться после даты подписания передаточного акта, и заявляться как вычет на ремонт.

За что можно получить вычет

Выплата полагается при покупке жилой недвижимости. При этом должны соблюдаться следующие условия:

1. В договоре есть пункт о внесении денежных средств.
2. Возврат подоходного налога за покупку и ремонт квартиры в новостройке осуществляется с суммы, указанной в договоре. Поэтому если прописана заниженная цена, то с нее и будет рассчитываться компенсация.
3. Выплата осуществляться за ремонт квартиры или частного дома.

Конечная сумма складывается из следующих расходов:

• затрат на покупку жилья;
• расходов на отделочные работы, если объект продавался без отделки;
• покупку земельного участка, если будет строиться жилой дом;
• ипотеки.

Имущественный вычет как на ремонт, так и на отделку квартиры может содержать следующие статьи расходов:

• на приобретение отделочных и стройматериалов;
• выполнение работы;
• проектную и сметную документацию.

Работы

Следующие работы включаются в налоговый вычет на ремонт и отделку в новостройке:

• окраска и грунтовка;
• оклейка обоев;
• установка дверей;
• шпатлевка и штукатурка;
• установка полового покрытия;
• кладка плитки.

Материалы

В список материалов, за которые получают возврат налога, входят следующие:

• грунтовка, краска;
• двери для установки между комнатами;
• шпатлевочная и штукатурная смесь;
• половое покрытие;
• плитка (мозаичная, керамическая, керамогранит).

Возможные варианты помещений

Изучение разных помещений поможет понять особенности применения имущественного вычета за ремонт. Покупателям квартиры приходится тратить разные суммы на отделку. Эта статья расходов напрямую связана со статусом купленного жилья.

Новостройка без отделки

Чаще всего возврат налога при ремонте оформляют на такие квартиры в новостройке. В этом случае не возникает трудностей с ИФНС. Главное, на что нужно обратить внимание при приобретении объекта недвижимости, это:

• в договоре купли-продажи прописывается пункт о том, что объект покупается без отделки;
• в налоговую предоставляют передаточный акт помещения, а не свидетельство, подтверждающее собственность;
• составляют подробный список расходов на покупку строительных материалов;
• при приобретении в долевую собственность полная сумма компенсации предоставляется единственному владельцу по договоренности с другими жильцами;
• по частям компенсация может распределяться между дольщиками.

Квартира с частичной отделкой

Проблемы могут возникнуть с квартирой, приобретенной с частичной отделкой.

Чтобы иметь шансы получить имущественный вычет на ремонт, в договоре и передаточном акте должны указываться отделочные работы, которые выполнены на момент передачи ключей.

Даже если покупатель захочет выполнить ремонтные работы, на эти расходы компенсация предоставляться не будет. Кроме того, нужно учесть следующие моменты:

• компенсация возможна только за ремонтно-отделочные работы;
• приобретение мебели и сантехники не включается в статьи расходов;
• в передаточном акте указывается информация о том, на сколько процентов выполнена отделка в помещении, и о том, что еще нужно доделать, чтобы оно стало пригодным для проживания.

Недостроенное вторичное жилье

Очень часто новые собственники решают сделать ремонт в купленной квартире, в которой раньше жили другие люди. Но в основном, за объекты вторичного рынка компенсация не предоставляется.

Исключение составляют случаи, когда вторичное жилье покупается в недостроенных новостройках. Информация о том, что недвижимость приобретается на этапе неоконченного строительства, должна быть указана в договоре купли-продажи. Поэтому требуется провести отделочные работы для возможности проживания. Налоговый вычет на ремонт дома получить будет легче.

Но этот вариант не гарантирует выплату. В налоговой службе рассматривают такие случаи по-разному, потому что Министерство финансов выпустило противоречивые письма на этот счет. В некоторых из них указывается, что компенсация не предоставляется при покупке вторички. Но в последних письмах все же прописано главное условие. Выплата осуществляется в зависимости от необходимости отделки, а не от условий приобретения (покупки на первичном или вторичном рынке).

Сколько денег можно вернуть

Юрист широкого профиля. Специализируется на семейных вопросах, гражданском, уголовном и жилищном праве

Если недвижимость приобретена до 2014 года, то вычет на ремонт предоставляется единственный раз в жизни. Если же покупка датирована после 2014 года, то выплата предоставляется с максимальной суммы в размере 2 млн. руб. Тринадцать процентов с двух миллионов руб. равно 260 000 руб. На такую сумму может рассчитывать каждый налогоплательщик, работающий по трудовому договору.

Приведем пример получения налогового вычета. Иванов купил квартиру за полтора миллиона рублей. Еще восемьсот тысяч рублей у него ушло на отделочные работы. В результате сумма получилась два миллиона триста тысяч рублей. Так как максимум, с которого предоставляется выплата, составляет два миллиона рублей, то Иванову будет предоставлен возврат НДФЛ в размере 260 тысяч рублей. Триста тысяч рублей не будут учитываться в расчете.

Получить возврат налога за ремонт квартиры в новостройке можно двумя способами: через бухгалтерию своего работодателя; через территориальную ФНС. Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать наиболее удобный способ предоставления вычета . Какой способ выгодней читайте здесь… … Все квитанции, чеки и прочие платежные документы на ремонт и отделку датированные после даты подписания передаточного акта должны быть заявлены в составе имущественного вычета . Только такие документы смогут учитываться как Ваши расходы на приобретенное жилье.

Можно ли получить налоговый вычет за ремонт в квартире

Имущественные вычеты являются возвратом НДФЛ, причем назначаются они при покупке или возведении недвижимости. При этом многих людей интересует возможность получения данной льготы при проведении ремонта в квартире.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 800 301-79-56 . Это быстро и бесплатно !

Как получить вычет за ремонт квартиры по закону

Вся значимая информация относительно возможности получения возврата указывается в ст. 220 НК. Здесь перечисляются все основания, которыми можно пользоваться для оформления вычета.

Важно! Вычет представлен суммой уплаченного налога, которую можно вернуть при наличии веских оснований.

Для этого учитывается НДФЛ, взимаемый с дохода в размере 13%. Оформить его можно непосредственно у работодателя или в отделении ФНС.

Получить вычет можно даже за ремонт недвижимости, но для этого должны соблюдаться определенные условия.

Можно ли получить вычет за ремонт квартиры? Смотрите в этом видео:

К ним относится:

• человек должен являться исключительно российским гражданином;
• он обязан обладать официальным доходом, так как только в этом случае за него работодатель уплачивает НДФЛ;
• допускается наличие других доходов, с которых уплачивается налог самостоятельно, поэтому в такой ситуации все равно можно рассчитывать на возврат;
• если планируется получать возврат за ремонт квартиры, то данная недвижимость должна находиться в собственности гражданина, поэтому если даже объект принадлежит родственникам, то будет отказано в назначении возврата.

Важно! Не допускается оформлять вычет за ремонт жилья, если приобретение или отделка данного объекта осуществлялись с использованием маткапитала или применялись государственные средства на основании разных социальных программ.

Какие должны соблюдаться условия

Если планируется оформление возврата за ремонт квартиры, то должны соблюдаться другие важные условия:

• можно оформить как стандартный имущественный возврат за покупку недвижимости, так и за проведение ремонта в ней;
• обязательно надо доказать наличие доходов, причем пенсионеры не могут воспользоваться льготой, если они не работают официально, так как пенсия не облагается НДФЛ;
• в договоре, на основании которого приобреталась недвижимость, должна иметься информация о том, что в ней отсутствует отделка;
• если покупается квартира на вторичном рынке, то в договоре прописывается, что требуется проведение ремонта;
• допускается покупать объект на первичном или вторичном рынке;
• возврат за ремонт проводится только после покупки квартиры, поэтому если после приобретения прошло уже много времени, то невозможно рассчитывать на льготу;
• оформлять возврат может только собственник данного объекта, а если имеется несколько владельцев, то назначается вычет на основании имеющихся долей.

Важно! Возврат за ремонт может оформляться не только при проведении ремонта в квартире, но и при отделке купленного дома.

Нюансы получения возврата за ремонт квартиры, купленной на вторичном рынке

Часто граждане предпочитают приобретать вторичные квартиры, которые находятся в центре города, имеют приемлемую стоимость и обладают другими значимыми преимуществами.

При этом интересна возможность получения вычета за ремонт такого объекта.

Как получить имущественный вычет при обмене квартиры? Пошаговая инструкция тут.

Какие расходы учитываются.

Она зависит от разных моментов:

• была ли осуществлена чистовая отделка недвижимости до ее продажи, так как если имеется такая отделка, то жилье считается пригодным для применения, поэтому не допускается с расходов на ремонт получить вычет;
• фиксируется ли в соглашении необходимость проведения ремонта, так как не готова недвижимость для полноценного и постоянного использования для проживания, так как если такой пункт отсутствует, то не допускается включать потраченные средствами на отделку в расходы на оформление вычета;
• не имеет значения тот факт, что квартира перепродается, так как учитывается только то, необходимо ли проведение ремонта или можно проживать в недвижимости без этих работ.

Важно! Если покупается квартира на вторичном рынке, то получить вычет за расходы по ремонту жилья можно в ситуации, когда продавец приобрел жилье на основании ДДУ, после чего продал его без проведения ремонтных работ.

Какая назначается сумма

Размер вычета за ремонт, проводимый в квартире, определяется на таких же условиях, как и на покупку жилья. Максимально можно рассчитывать на возврат с 2 млн. руб., причем остатки переносятся в счет будущих покупок.

Важно! Максимально налогоплательщик может получить от государства 260 тыс. руб.

Например, сама квартира может стоить 1,7 млн. руб., поэтому оставшиеся 300 тыс. руб., потраченные на ремонт жилья, могут использоваться для возвращения налога.

Налоговый вычет за ремонт в новостройке.

Как оформляется

Получить вычет на ремонт квартиры достаточно просто, причем для этого выполняются те же действия, что и для оформления возврата на покупку жилья.

Для этого можно обращаться в ФНС или к работодателю.

Можно ли получить вычет при дарении квартиры? Читайте по ссылке.

Пошаговая инструкция

Процесс получения вычета делится на этапы:

• собираются необходимые документы;
• формируется заявление;
• передаются бумаги в отделение ФНС;
• надо подождать принятия решения, а если оно является положительным, то на счет в банке, который указывается в заявлении, перечисляется положенный налог.

Таким образом, обычно не возникает никаких сложностей с оформлением этой льготы.

Какие нужны документы

Для возможности воспользоваться льготой надо подготовить определенные документы:

• оригинал и копия паспорта, причем дубликаты должны делаться для каждой страницы, на которой имеется какая-либо информация;
• справка 2-НДФЛ, получить которую можно с каждого места работы налогоплательщика;
• документы на приобретенную квартиру;
• декларация 3-НДФЛ;
• подтверждение факта того, что требовалось после приобретения жилья выполнить ремонт, а также нужны документы, подтверждающие траты на ремонтные работы.

Важно! Если надо оформить вычет на работе, то не потребуется справка 2-НДФЛ и декларация, так как возврат назначается за счет будущих налогов, а не прошлых.

Какие документы нужны для получения налогового вычета за ремонт квартиры? Смотрите в этом видео:

Как составить заявление

Обычно у граждан возникают сложности с составлением заявления и налоговой декларации. Вид заявления зависит от того, обращается ли налогоплательщик к работодателю или в инспекцию.

Если обращаться по месту работы, то не составит труда сформировать этот документ. Отсутствует даже официальный шаблон, поэтому можно делать его в свободной форме.

Но при этом заявление должно содержать ФИО руководителя фирмы, а также сведения о самом налогоплательщике.

Далее указывается, что на основании ст. 220 НК требуется оформить льготу гражданину. Собираются нужные документы, которые прикладываются к заявлению.

Важно! Предварительно надо обратиться в ФНС за справкой, которая подтверждает, что у человека действительно имеется право на льготу.

Если надо получить единую крупную сумму средств за год работы, то составляется заявление в ФНС. Для этого надо пользоваться правильным образцом, причем пустой бланк можно получить непосредственно в отделении инспекции.

Указываются сведения в заявлении:

• сколько средств было потрачено на ремонт квартиры;
• подтверждаются все расходы специальными платежными документами, представленными чеками, разными накладными и другими бумагами;
• прописывается, на какой счет в банке требуется перечислять средства.

Если используется вариант оформления льготы через работодателя, то можно не подготавливать каждый год документацию, так как достаточно выполнить данный процесс один раз.

Как возмещаются средства

В зависимости от того, куда обращается заявитель, деньги могут возвращаться двумя способами:

• перечисляется на банковский счет полная сумма, уплаченная в виде НДФЛ в прошлом году;
• выплачивается зарплата налогоплательщику без взимания НДФЛ до того момента, пока не будет полностью выплачена вся льгота.

Заключение

Таким образом, при определенных условиях имеется возможность вернуть уплаченный ранее налог на доход даже за проведение ремонтных работ в купленной квартире.

Оформляется он таким же образом, как и обычный имущественный вычет, назначаемый за покупку определенного объекта недвижимости.

Бесплатная консультация

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:

Бесплатная консультация

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:

Можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке . Каковы условия получения вычета за ремонт . Что входит в налоговый вычет за ремонт квартиры . … Оформление вычета за расходы по ремонту : документы . Имущественный налоговый вычет предоставляется на основании документов , которые подтверждают право на получение такого вычета, оформленных в установленном порядке. Такими документами являются: Документ , удостоверяющий личность. Паспорт или временное удостоверение личности, в случае утери основного документа . Заявление на налоговый вычет . В нем должны быть указаны все реквизиты, на который будут перечислены средства.

Налоговый вычет за ремонт квартиры и порядок его оформления

Налоговое законодательство предусматривает возможность получения налогового вычета за ремонт и отделку квартиры, а также отделку частного дома при строительстве. Но данный вид налогового вычета имеет свои особенности, о которых должен знать налогоплательщик, для того, чтобы получить вычет.

Важно знать, что возврат налогов за ремонт и отделку квартиры входит в основной имущественный вычет при покупке, строительстве, а также ремонте новой квартиры, ограничен суммой в 260 тыс. рублей. Расходы по ремонту и отделке квартиры могут учитываться для налогового вычета только если приобретается квартира в новостройке и в договоре прямо указано, что квартира продана без отделки.

Например, если квартира куплена в новостройке без отделки за 1,8 млн рублей, то налогоплательщик к основному имущественному вычету при покупке квартиры, может включить расходы по отделке квартиры. Общая сумма данного налогового вычета не может превышать 2 млн рублей (13% от этой суммы). Поэтому 1,8 млн рублей – основной вычет от стоимости квартиры, а 200 тыс. можно добавить на расходы по отделке квартиры, но данные расходы обязательно должны быть подтверждены в налоговой инспекции.

Важно! Имущественный вычет по расходам на ремонт квартиры не является самостоятельным, а включен в основной имущественный вычет при покупке квартиры и ограничен суммой в 260 тыс. рублей.

Поэтому, если квартира куплена хоть и без отделки, но дороже чем 2 млн рублей и произведены расходы на отделку квартиры, например, на 300 тыс. рублей, то налоговый вычет будет ограничен суммой в 260 тыс. рублей (13% от 2 млн.). Поэтому собирать документы о расходах на отделку в данном случае нет целесообразности, максимальная сумма вычета покрывается суммой стоимости квартиры.

Расходы, подпадающие под имущественный вычет при ремонте квартиры

К расходам, учитываемым для налогового вычета, могут быть отнесены:

1. Расходы на покупку строительных и отделочных материалов;
2. Расходы на работы и услуги по ремонту квартиры;

Если ремонт квартиры производился бригадой отделочников, то в налоговую инспекцию нужно будет предоставить договор подряда, в котором указана стоимость данных работ.

1. Расходы по подключению к объектам инфраструктуры при строительстве частного дома (электричество, газ, вода);
2. Расходы по подведению канализации.

Важно! Фактические расходы, которые понёс налогоплательщик, при ремонте квартиры, должны быть документально подтверждены в налоговой инспекции.

Но, некоторые виды расходов не могут включаться в налоговый вычет. В частности, к таким расходам относятся:

1. Расходы на покупку сантехники;
2. Расходы на приобретение строительных инструментов (бензопилы, шуруповёрт, дрель и др.)
3. Расходы на установку пластиковых окон.

Порядок оформления налогового вычета

Налогоплательщик для получения имущественного вычета при ремонте квартиры должен представить заявление, а также следующие документы:

1. налоговую декларацию;
2. справку о доходах обратившегося гражданина;
3. документ удостоверяющий личность (паспорт);
4. свидетельство о праве собственности на квартиру;
5. договор о приобретении жилья, в котором есть условие о том, что квартира без отделки, или с черновой отделкой;
6. документы, подтверждающие расходы по ремонту и отделки квартиры:
   • договор подряда с отделочниками;
   • квитанции (чеки) о покупке отделочных материалов;
   • реквизиты банковского счёта, на который будет перечислен налоговый вычет.

Итак, отдельного налогового вычета на ремонт и отделку квартиры не предусмотрено. Но, если налогоплательщик покупает новую квартиру без отделки, он может включить расходы на отделку квартиры в основной имущественный вычет при покупке жилья. Данная статья помогает разобраться, как правильно получить налоговый вычет при ремонте и отделке новой квартиры или построенного частного дома.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

Налоговый вычет на ремонт и отделку квартиры в новостройке — кому он положен, как получить, куда обращаться. Какие документы нужны для возврата налога . … Как получить налоговый вычет на ремонт квартиры в новостройке , что если у вас вторичное жилье. Приобретение (строительство) нового жилья всегда связано с большими расходами. Поэтому многие стараются найти любые способы их снизить. Некоторым из них государством предоставляется такая возможность в виде имущественных вычетов. О том, кто и как может получить налоговый вычет на ремонт квартиры , расскажем далее. Кому положен налоговый вычет за ремонт .