Что входит ремонт под ключ в новостройке

Что такое ремонт под ключ. Расскажем о всех нюансах ремонта с экспертной точки зрения.

Отделка квартиры в новостройке «под ключ»: стоимость работ и материалов

Добавьте эту статью в закладки (Ctrl + D), чтобы быстро найти нас в любое время.

Жильцы, перед которыми ремонтный вопрос встал впервые, часто не знают, с чем им предстоит столкнуться. Они ничего не знают об особенностях и этапах ремонтных работ в квартире нового дома и не могут прикинуть, какое количество средств понадобится на покупку всего необходимого и оплату работы. Отделочные бригады часто озвучивают только стоимость работ, не включая в нее материалы.

Рассказываем, сколько стоит отделка квартиры под ключ в новостройке: цена с материалом, сколько времени уйдет и с каких работ начать.

Сколько стоят отделочные материалы

Первым делом следует выяснить, что требуется для первичной отделки:

• Строительные смеси: ровнитель, штукатурка и т.д.;
• Материалы для возведения межкомнатных перегородок, зашивки стен и монтажа коробов;
• Средства шумо- и теплоизоляции;
• Инженерная сантехника;
• Оборудование и материалы для электромонтажа;
• Материалы для проведения малярных работ;

В какую сумму обойдутся материалы для чистовой отделки

Речь идет о материалах для отделки и декорирования помещения, придающих ему завершенный вид.

• Краска, обои, декоративная штукатурка, другие виды покрытий стен;
• Керамогранит, плитка;
• Сантехника для санузлов: ванна, унитаз, сушилки и т. д.;
• Межкомнатные двери;
• Натяжные/тканевые потолки;
• Напольные покрытия: ламинат, паркет, инженерная доска и т.д.;
• Освещение;
• Плинтуса, чистовая электрика;

Сколько стоят ремонтно – отделочные работы

Стоимость будет зависеть от двух главных факторов: состояния квартиры и сложности дизайн – проекта.

Состояние квартиры
В зависимости от условий продавца, жилье может сдаваться на разных стадиях готовности:

• без отделки (бетонные стены);
• с первичной отделкой (на полу — стяжка, на стенах — штукатурка);
• с предчистовой отделкой (есть коммуникации, помещение полностью подготовлено к проведению декоративного ремонта);
• с финишной отделкой.

Сложность дизайн – проекта
Условно все виды ремонта подразделяются на 4 класса:

• Эконом;
• Комфорт;
• Бизнес;
• Люкс.

Наиболее дорогие варианты ремонта подразумевают широкий список работ. Стены и потолок оформляются гипсокартоном, штукатурятся и шпаклюются. Для пола используют дорогие варианты покрытий: керамогранит, паркет или древесина, при необходимости добавляют подогрев.

Стены украшают мозаикой или плиткой.

Для расположения проводки и подключения приборов разрабатывается проект. В системе водопровода устанавливают фильтры, редукторы, клапаны и защиту от протечек.

Цена отделки квартиры под ключ с материалами в новостройке выбирается, в зависимости от бюджета.

Остальные расходы

Будут и другие обязательные статьи расходов:

• Покупка и заказ доставки материалов. Многие продавцы доставляют товары бесплатно, при покупке на определенную сумму. Дисконтные карты дадут возможность получить дополнительную скидку на товар.
• Покупка и установка входной двери. Те варианты, которые остаются от застройщика, не защитят надежно вас и ваше жилище, поэтому дверь меняют в первую очередь. Стоимость: от 20.000 рублей.
• Создание дизайн – проекта и проекта электрики, контроль дизайнером проведения работ. Стоимость услуги находится в интервале от 2000 до 5.000 рублей за м2.

Рассчитываем итоговую стоимость отделки:

• Материалы для черновой отделки: 8.000 – 10.000 рублей;
• Материалы для чистовой отделки: от 6.000 рублей и до бесконечности;
• Выполнение работ по ремонту и отделке: 17.000 – 25.000 рублей;
• Другие расходы: 2.000 – 6.000 рублей.

Сроки на проведение работ:

Длительность ремонта напрямую зависит от общего метража квартиры. Так, на ремонт 50 м2 потребуется от 90 дней, 80 м2 — от 120 дней, 120 м2 — от 180 дней и так далее (срок указан для ремонт класса «Комфорт»-«Бизнес», ремонт «Люкс» потребует больше времени).

Какие этапы включает ремонт «под ключ»

Первый этап. Включает в себя приобретение материалов и их доставку на объект, создание дизайн – проекта и проекта электрических сетей, работы по демонтажу.

Второй этап. Сюда входит первичная отделка: грунтовка, штукатурка, шпатлевка, выравнивание пола и гидроизоляция. Также этап подразумевает монтаж межкомнатных стен и устройство теплоизоляции.

Третий этап. Работы, связанные с электрическими коммуникациями. Разводка проводов, прокладка электрокабеля до мест будущих розеток и выключателей, подготовка гнезд под розетки. Может включать дополнительные услуги, например, устройство подогрева полов и т. д.

Четвертый этап. Включает все виды сантехнических работ и устройство водопроводных коммуникаций. Происходит установка фильтров, клапанов и других дополнительных элементов, разводка труб и установка батарей.

Этап пятый. Сюда входят работы по финальной отделке помещения: монтажу покрытий, плинтусов и облицовке стен.

Заключительный этап. Включает установку ванной или душевой кабины, унитаза, систем выключателей. Происходит монтаж дверей, сборка мебели и других предметов интерьера.

В конце выполняется подключение всех приборов, проверка их работоспособности и генеральная уборка помещения.

Так выглядит приблизительный набор услуг по ремонту квартиры в новом доме. Цены на отделку квартиры под ключ с материалами в новостройке приведены тоже приблизительные. Итоговый список может видоизменяться, в зависимости от пожеланий, ограничений по времени и бюджету. Чем дороже ремонт и сложнее дизайн – проект, тем большее количество работ будет проведено.

Это значит, что ремонт квартиры в новостройке будет стоить от 33.000 до 56.000 рублей, при относительно несложных проектах. Сумма включает покупку материалов, проведение работ и прочие расходы. Сроки на проведение работ: Длительность ремонта напрямую зависит от общего метража квартиры. … Цены на отделку квартиры под ключ с материалами в новостройке приведены тоже приблизительные. Итоговый список может видоизменяться, в зависимости от пожеланий, ограничений по времени и бюджету. Чем дороже ремонт и сложнее дизайн – проект, тем большее количество работ будет проведено. Полезный материал? Делитесь им в соц сетях.

Что такое ремонт под ключ

Наверняка вы часто видели такие слова в заголовках сайтов и рекламе строительных фирм. Что такое «ремонт под ключ»? Что входит в это понятие, как грамотно подобрать фирму и чего ждать? Ответим в статье.

В общем смысле

Это ремонт во всей квартире или отдельной комнате (на ваш вкус). Выполнен он может быть как в новостройке, так и во «вторичке». Основная идея – вам нужно отремонтированное помещение, фирма вам его обеспечивает. Одна компания ремонтирует все – электрику, сантехнику, выравнивает стены, делает натяжные потолки и клеит обои. Вам нужно только сделать заказ, оплатить работу и принять готовый объект.

Часто «ремонт под ключ» называется комплексным ремонтом. Единственное отличие – комплексный ремонт делается во всей квартире и без вашего участия. Вы только озвучиваете пожелания. В случае «ремонта под ключ» ваше присутствие периодически будет требоваться. Ну и под ключ можно заказать отдельные комнаты. Вы продолжите жить в квартире, а ремонтники будут возиться в спальне, кухне или ванной комнате.

Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Плюсы и минусы ремонта под ключ

Как и у любой строительной или ремонтной услуги, у ремонтов под ключ есть сильные и слабые стороны. К плюсам можно отнести:

Ремонт будет выполнен до конца и сразу, одним «нахрапом». Не нужно искать отдельные фирмы, которые занимаются шпаклевкой, работают с электрикой или укладывают ламинат. Вы общаетесь в основном только с менеджером и дизайнером, а они разбираются с очередностью работ и контролируют ремонтников.

«Заточка» под ваши нужды. Семейному человеку важно свободное место, большое количество шкафов и моющиеся обои. Одинокий человек стремится к статусу и стилю, которые могут выражаться в минимализме. Хороший дизайн-проект исправит и самые «больные» вопросы – как в итальянскую кухню поместить пять кило картошки, куда убирать швабры и гладильные доски, как организовать нормальное рабочее место?

Дизайн будет выдержан. То, что вы увидели на 3D модели, вы увидите и вживую. Дизайнерские полки, картины, встраиваемые шкафы, новомодные люстры – все будет на своих местах и все будет гармонировать. Не придется мучиться вопросом – а что делать, если запланированный шкаф «не влазит» в предназначенный для него угол.

Не нужно вывозить мусор. Кажется, не такая большая проблема. Но это только до первых столитровых мешков с обоями, штукатуркой и старыми плинтусами. И это мы молчим о пятнах краски и горах обычного мусора, с которыми может не справиться бытовой пылесос.

Экономия времени. Если на ремонт своими руками вы можете потратить несколько месяцев, а то и лет, жертвуя возможностью подработать и просто пообщаться с семьей, то ремонт под ключ закончится за месяц и при этом вы будете совершенно свободны.

Минусов есть только два, да и те относительные:

Деньги. Ремонт под ключ стоит дороже, чем самостоятельная работа. Конкретная сумма зависит от сложности работ и прейскуранта фирмы. Впрочем, плюсы здесь окупают минус.

Можно «нарваться» на непрофессионалов. Если в фирме низкие стандарты работы, аукаться вам это будет еще долго – щели, отходящие обои, искрящаяся проводка. Поэтому важно хорошо выбрать компанию.

Вам нужен ремонт?

Мы отремонтировали уже больше 500 квартир, с удовольствием поможем и вам

Как выбрать фирму для ремонта «под ключ»?

Как и любую другую строительную компанию. Ориентируйтесь на сайт и отзывы. В первую очередь, опросите знакомых, друзей и родственников. Если они пользовались услугами компании и остались довольны – можно сделать заказ. А если приятели жилье не ремонтировали?

Тогда стоит провести разведывательную работу. Задайте вопрос в группе вашего города в соцсетях и найдите сайты компаний в интернете. В век компьютерного прогресса своя страничка с портфолио есть почти у каждой фирмы. Изучите цены, историю компании и прейскурант. Нашли подходящий сайт?

Проверьте компанию еще раз. Для начала, узнайте сколько существует интернет-страничка и как давно «живет» сама фирма. Ну и есть ли у нее офис. Стоит поискать отзывы о ее работе на сторонних сайтах отзовиках.

Важно! Доверять отзывам на самих сайтах не стоит – сегодня они продаются и покупаются за небольшую цену.

Когда компания выбрана, съездите в офис и поговорите с менеджером или дизайнером. Вы расскажете им о своем жилье и примерном плане работ – они озвучат стоимость. Если решите выбрать именно эту компанию, обязательно подписывайте договор. Его стоит внимательно читать и отдельно уточнять, что будет, если ремонтники что-то сломают или окончательно выведут из строя.

Что потребуется от вас при заказе ремонта под ключ?

Деньги. И описание «фронта работ». К составлению дизайн-проекта подготовьтесь заранее и не забудьте рассказать обо всех пожеланиях: и к стилю, и к функциональности. Упомяните домашних животных, детей, каким хобби вы любите заниматься и где стоит оборудовать зону для него. Дизайнер может вам рассказать о лучших современных материалах и предложит несколько вариантов интерьера. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы и что-то менять. Сделать это потом, после передачи ключей от дома, будет затруднительно (и дорого).

Когда дизайн-проект будет готов, вам предоставят точно рассчитанную смету. Что в ней должно быть? Перечень услуг и список расходных материалов. Также к ней крепится график исполнения всех работ.

Среди последних можно выделить следующие манипуляции:

Монтаж электрооборудования, включающий прокладку элементов проводки, установку розеток, размещение выключателей, монтирование осветительных и нагревательных приборов и т.д.

Сантехнические работы в виде прокладки труб, монтажа смесителей, арматуры, вентилей, иного оборудования.

Общие работы по подготовке поверхностей под выполнение отделочных действий, манипуляции по утеплению, установку дверей, саму отделку и тому подобное.

Принято составлять отдельную смету по работам в каждом из помещений. Изучая такого рода документ, убедитесь, что он учитывает все заявленные услуги. Это позволит избежать непредвиденных расходов на неучтенные работы.

После этого остается только передать ключи от квартиры и ждать окончания ремонта. Если возникнут форс-мажоры – с вами свяжутся. Позвонят вам и когда все будет закончено. Останется только принять работу.

Осмотрите жилье и проверьте, все ли работает. Электроприборы и сантехника должны включаться и выключаться, а из кранов должна подаваться вода соответствующей температуры. Соглашаться с результатами работы следует только тогда, когда ее качество полностью вас устраивает, а объем всех выполненных действий соответствует списку, имеющемуся в смете.

Что реально входит в ремонт " под ключ "? Даже в интернете не могу найти точного ответа…. все расплывчато как-то… Это понятно, что можно заехать, и жить, ничего больше не делая. Но что именно мне должны сделать " под ключ "? хочется узнать по пунктам, например: 1. поклеить обои.2. покрасить потолок, и т.д. Спрашивает Александра. Поможем найти мастера для любого ремонта .

Что входит в ремонт квартиры под ключ в новостройке

В последнее время на рынке недвижимости большую популярность приобрели квартиры в новостройках. Многие приобретают их еще на этапе строительства дома. Именно так можно сэкономить на покупке собственного жилья.

Ремонт квартиры под ключ с нуля в новостройке, как и дизайнерский ремонт элитной квартиры, предлагают в СПб специалисты строительной компании «СтройПИТ». Все делают быстро и качественно, а контакты и прайс здесь: http://remontpit.ru.

Особенности ремонта под ключ

Ремонт под ключ – это целый комплекс мероприятий, после выполнения которых владельцы квартиры могут въехать в нее и жить. Такой ремонт включает в себя несколько основных этапов:

• составление проектной документации. Этому предшествует осмотр помещения и проведение замеров. Если проект подразумевает перепланировку, то потребуется согласование с соответствующими инстанциями;
• разработка дизайна интерьера;
• приобретение строительных и отделочных материалов. Если ремонт выполняют специализированные компании, то они могут помочь приобрести все необходимо по оптовым ценам;
• если в этом есть необходимость, то производится демонтаж существующей отделки или перегородок (для перепланировки);
• изготовление новых перегородок;
• прокладка электропроводки, монтаж розеток, выключателей и подготовка выводов для осветительных приборов. А также изготовление других инженерных сетей;
• выравнивание стен, потолка и пола;
• монтаж сантехники.

Завершают ремонт отделочные работы. Это оформление потолка, укладка пола и отделка стен.

Ремонт квартиры под ключ с нуля в новостройке, как и дизайнерский ремонт элитной квартиры, предлагают в СПб специалисты строительной компании «СтройПИТ». Все делают быстро и качественно, а контакты и прайс здесь: http://remontpit.ru.

Кому доверить ремонт в квартире

Обычно покупателям квартир в новостройках предлагаются разные варианты отделки их будущего жилья. Некоторые предпочитают покупать квартиры под ключ. В такое жилье можно въехать сразу после оформления всех документов, но это сказывается на стоимости квадратных метров.

Квартиры без ремонта стоят немного дешевле, но тогда обустройство жилья полностью ложится на плечи их владельцев. Осуществить ремонт собственными силами достаточно сложно. Для этого необходимо иметь некоторые навыки и специальный инструмент.

Наиболее разумным решением будет доверить ремонт в новостройке компании, специализирующейся на осуществлении таких работ. В этом случае владельцы квартиры смогут сэкономить на закупке строительных и отделочных материалов, а также сохранить собственное время и нервы.

Что входит в ремонт квартир под ключ : Разработка проекта. Для этого требуется провести осмотр помещения, снять необходимые замеры, составить план. … Демонтаж имеющейся отделки. Для квартиры в новостройке без отделки этот этап не нужен. Снос перегородок. Это требуется только в том случае, когда ремонт предполагает перепланировку.

Что включает ремонт под ключ

Ремонт под ключ – популярная услуга в строительных компаниях. Она включает целый комплекс работ. После такого ремонта квартира полностью готова к проживанию.

Ремонт под ключ становится все более востребованным. Расскажем, что входит в эту услугу, и каковы ее преимущества.

Пример ремонта под ключ

• Что такое ремонт под ключ
• Какие работы включает ремонт квартиры под ключ
• Выгода такого подхода в ремонте
• Что входит в стоимость ремонта под ключ, от чего она зависит

Что такое ремонт под ключ

Ремонт под ключ включает полный перечень работ во всей квартире или отдельной комнате. В таком случае одна компания полностью ремонтирует помещение: выравнивает стены, прокладывает электропроводку, делает финишную отделку стен, потолка и т.д. После ремонта в квартире остается только расставить мебель и бытовую технику. Какие-то дополнительные работы не требуются. Примеры такого ремонта можно посмотреть у нас в портфолио.

Перечень работ при ремонте под ключ зависит от помещения и его первоначального состояния. Главная идея в том, что после окончания работ владелец получает полностью готовый интерьер, который не требует больше никаких доработок.

Часто понятие «ремонт под ключ» путают с комплексным ремонтом. Это схожие услуги, но они имеют некоторые различия. Разница в том, что комплексный ремонт – это полная отделка всей квартиры или дома, а ремонт под ключ может выполняться в отдельном помещении. Для этого необязательно покидать квартиру. Владельцы могут жить в спальне и гостиной, пока мастера будут ремонтировать детскую комнату.

Планируете ремонт квартиры? Получите бесплатную бонусную карту и копите баллы – для оплаты ремонта и других товаров программы.

Какие работы включает ремонт квартиры под ключ

Ремонт под ключ – это комплекс работ. Они последовательно выполняются одной бригадой рабочих. Ремонт начинается с составления проекта и завершается, когда квартира полностью готова к проживанию.

Что входит в ремонт квартир под ключ:

• Разработка проекта. Для этого требуется провести осмотр помещения, снять необходимые замеры, составить план.

• Если ремонт предполагает перепланировку квартиры, то может потребоваться ее согласование в соответствующих инстанциях. Без получения разрешительных документов начинать ремонт нельзя.

• Составление сметы, расчет бюджета ремонта. Стоимость работ и материалов согласовывается с заказчиком и отражается в договоре.

• Закупка строительных и отделочных материалов. Если владелец квартиры хочет самостоятельно приобрести материалы, этот шаг пропускают.

• Демонтаж имеющейся отделки. Для квартиры в новостройке без отделки этот этап не нужен.

• Снос перегородок. Это требуется только в том случае, когда ремонт предполагает перепланировку.

, если это необходимо.

• Прокладка или замена электрической проводки.

, пола, потолка.

• Финишная отделка. Технология отделки зависит от выбранных материалов. Для стен могут использоваться обои, декоративная штукатурка, краска. Для пола – линолеум, паркет, ламинат, дерево. Для потолка – краска, натяжное полотно, подвесные конструкции.

• Вывоз строительного мусора.

Это примерный список. В конкретном проекте он может быть сокращен или расширен в зависимости от сложности работы, назначения и состояния помещения. Например, в ремонт ванной под ключ входит также демонтаж старой и установка новой сантехники, замена канализационных труб, прочистка вентиляции.

Разработаем дизайн-проект, закупим материалы, выполним все необходимые ремонтные работы и вывезем мусор. Оставьте заявку на консультацию специалиста.

Выгода такого подхода в ремонте

Профессиональный ремонт под ключ часто выбирают вместо самостоятельной отделки. Также он намного выгоднее, чем заказ отдельно черновой и чистовой отделки.

Мастера по ремонту квартир

Преимущества ремонта квартиры под ключ:

Удобство. Все работы делаются одной бригадой. Не нужно обращаться к нескольким подрядчикам для выполнения разных видов работ. Владелец жилья общается только с одним менеджером, а тот уже в свою очередь контролирует работу мастеров.

Выгода. Цена комплекса работ ниже, чем заказ нескольких отдельных услуг.

Короткие сроки. Все работы выполняются одной бригадой мастеров. Это требует меньше времени, чем заказ каждой услуги в отдельности или ремонт своими руками.

Не нужна специальная подготовка. Перечень работ, входящих в ремонт квартиры под ключ, включает демонтаж перегородок, снятие старого покрытия и другие виды подготовительных работ. Владельцу жилья нужно только предложить идею готового интерьера.

Не нужно вывозить мусор после ремонта. Ремонт квартиры под ключ включает вывоз мусора. После окончания работ квартира полностью готова к проживанию.

При планировании ремонта учитываются все пожелания собственника жилья и потребности членов семьи. После завершения ремонта заказчик получает полностью реализованный дизайн-проект.

Смотрите подборку наших ремонтов с описанием состава проведенных работ.

Что входит в стоимость ремонта под ключ, от чего она зависит

Цена работы рассчитывается после разработки проекта и составления сметы. На нее влияют следующие факторы:

• Площадь квартиры или комнаты, где будут проводиться работы. Цена рассчитывается за квадратный метр, поэтому чем больше площадь, тем дороже будет ремонт. Прайс можно посмотреть у нас на сайте.

• Необходимость перепланировки. Перепланировка квартиры требует согласования в управляющих инстанциях. Это сложный и трудоемкий процесс. Ремонт с перепланировкой дороже и требует больше времени, чем простая отделка.

• Первоначальное состояние и перечень работ. Если квартира находится в старом доме, то может потребоваться замена труб, батарей, окон и т.д. Такой ремонт обойдется дороже, чем отделка квартиры в новостройке.

• Класс используемых строительных и отделочных материалов. Заказчик может выбрать материалы для отделки в зависимости от персональных предпочтений и бюджета ремонта. Часто владельцы жилья спрашивают, входит ли материал в ремонт под ключ. Заказчик может закупить стройматериалы самостоятельно и заплатить только за работу. Однако, лучше, чтобы черновые материалы покупал исполнитель. Профессионалы точно рассчитают нужное количество материалов. Часто строительным фирмам предоставляются скидки при оптовой закупке.

• Срочность. Если ремонт нужно сделать как можно быстрее, то возможна работа в две смены. Первая – выполняет шумные работы, вторая – тихие. В таком случае работа будет выполнена раньше, но обойдется дороже.

Полная стоимость работ прописывается в смете и договоре. Если до окончания работы выясняется, что требуются дополнительные действия или материалы, то их стоимость должна быть указана в дополнительном соглашении.

Оставьте заявку, и наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам

История дизайнерского ремонта: с дизайн-проектом, рабочими планами и фото квартиры после ремонта.

Присоединили 1-комнатную квартиру к трёшке и капитально её переделали.

Покажем дизайн-проект и результат ремонта в бывшей коммунальной хрущёвке.

Санкт-Петербург , пр. Энергетиков д. 3
БЦ Лада офис 214

• Ремонт и отделка квартир
• Ремонт частных домов
• Ремонт для бизнеса
• Дизайн интерьера
• Приемка квартир

• Калькулятор ремонта
• Акции и скидки
• Готовые ремонты
• Прайс на работы
• Полезные статьи

Представленная на сайте информация не является публичной офертой. Политика конфиденциальности

Запрещается копирование (в том числе путем распространения на других сайтах и ресурсах в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя. Нарушение авторских прав влечет гражданско-правовую, административную и/или уголовную ответственность.

Дата размещения на Сайте «30» июня 2016 года
Настоящее Пользовательское соглашение является публичным документом администратора сайта prorabneva.ru (далее – Администратор) и определяет порядок использования посетителями (далее — Посетитель) сайта prorabneva.ru, принадлежащего Администратору, и обработки, хранения и иного использования информации, получаемой Администратором от Посетителя на сайте Администратора. Администратор сайта может изменить в любой момент данное Пользовательское соглашение без уведомления Посетителя сайта.

Поиск. Регистрация. Войти . Ремонт квартиры под ключ : последовательность этапов. 19 октября 2020. 931 прочитал. Ремонт квартиры под ключ : последовательность этапов. Ремонт состоит из множества задач. Но для контроля его качественного выполнения важно знать базовые этапы и их последовательность. Составление проекта и выбор материалов. Проект должен быть утвержден до начала работ обеими сторонами – исполнителем и заказчиком. При этом необязательно сразу определяться с цветами и рисунками, достаточно выбрать тип материалов. Какое будет напольное покрытие – ламинат, паркет, паркетная доска или линолеум?