Налоговый вычет на строительство дома Госуслуги

Налоговый вычет — это возврат части уплаченного НДФЛ по основаниям, предусмотренным НК РФ. Расскажем, как можно получить его, не выходя из дома.

С распространением электронного документооборота, вопрос можно ли получить налоговый вычет через Госуслуги стал особенно актуальным. И мы приобрели более широкие возможности для реализации своих прав. Сказывается как информированность, так и экономия времени.

Какие вычеты предлагает портал «Госуслуги»

Использование портала «Госуслуги» значительно экономит время и нервы. Не приходится стоять в очереди, приходить в инспекцию еще раз, если необходимы дополнительные документы. Все бумаги, нужные для оформления возврата части выплаченных отчислений, предоставляются в цифровом виде. Прежде чем разбираться, как подать на налоговый вычет через Госуслуги, посмотрим, какие вычеты оформляют через портал:

1. Стандартный. Предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет при прохождении обучения в очной форме. За несовершеннолетних возврат получают родители.
2. Социальный. Предоставляется за лечение, обучение, благотворительность. Для подтверждения всех расходов предоставляются соответствующие документами (чеками, договорами). Возврат налогов можно получить как за себя, так и при лечении, обучении своих близких.
3. Имущественный. Предоставляется при покупке жилья или участка под строительство. Возможен перерасчет налога и при покупке недвижимости в ипотеку.
4. Профессиональный. Предоставляется индивидуальным предпринимателям, работникам научной и творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами.

По каждому виду необходимо предоставить набор документов, состав которого необходимо уточнить заранее на сайте налоговой или на Госуслугах.

Как оформить налоговый вычет через госуслуги

Требования для получения вычета

Теперь разберемся, как получить налоговый вычет через Госуслуги, — для этого потребуется:

• подтвержденная учетная запись на портале (получить ее несложно и необходимо позаботиться об этом заранее); (достаточно неквалифицированной бесплатной);
• справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ (форма 2-НДФЛ берется по месту работы);
• заявление на налоговый вычет;
• необходимые документы. Их список зависит от вида возврата (договоры, чеки, квитанции, выписки, являющиеся основанием для получение услуги).

Необходимо решить, как вы хотите получить возврат налога: через работодателя в текущем году или через подачу декларации. В первом случае 3-НДФЛ не потребуется. Возврат осуществляется на основании уведомления из налоговой инспекции. Работодатель просто перестает удерживать из заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до тех пор, пока положенные средства не будут выплачены.

Для получения возврата по декларации документы подаются в течение следующего года. Предоставляется возможность компенсировать средства за несколько предыдущих лет.

При подаче документов электронно их следует отсканировать в хорошем качестве, то есть все цифры и буквы должны хорошо читаться.

Оформляем вычет через «Госуслуги»

Получение вычетов по налогу на доходы физических лиц регламентируется статьями 218-221 НК РФ. Право на них возникает у каждого официально работающего гражданина, который в текущем году осуществил соответствующие затраты (на лечение, обучение, покупку недвижимости и т. п.).

Оформить налоговый вычет на Госуслугах получится за 3 предыдущих года. Для осуществления процедуры вам необходима электронная подпись.

Начинать необходимо с подачи декларации 3-НДФЛ:

Шаг 1. На вкладке «Органы власти» выбираем «ФНС России».

Шаг 2. Переходим по ссылке «Прием налоговых деклараций (расчетов)».

Шаг 3. Нажимаем на «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)» и в открывшемся окне — на кнопку «Получить услугу».

Шаг 4. Находим кнопку «Заполнить новую декларацию» в нижней части страницы, а при ее нажатии выбираем интересующий год.

Шаг 5. Все ваши данные подгрузятся из системы идентификации автоматически.

Шаг 6. Нажимаем кнопку «Далее» и попадаем на вкладку «Доходы». Их добавляем вручную или подгружаем из электронной справки 2-НДФЛ автоматически. Второй вариант удобнее и доступен для всех.

Шаг 7. В открывшемся окне проставляем галочки возле источников доходов и нажимаем «ОК».

Шаг 8. После очередного нажатия кнопки «Далее» попадаем на страницу выбора основания возврата части уплаченного налога. На вкладке “Имущество” разъясняется, каким образом предлагают Госуслуги налоговый вычет за жилье оформить. Относительно лечения и обучения — на вкладке «Социальные», остальные варианты сформулированы более очевидно.

Шаг 9. Ставим галочку на той вкладке, которая нас интересует.

Шаг 10. Заносим суммы расходов с соответствующие графы.

На сайте периодически всплывают подсказки, как оформить налоговый вычет через Госуслуги правильно: обращайте на них внимание, они помогут не совершить ошибок в заполнении декларации.

В итоговом окне появится все, что нам нужно: расчет суммы, подлежащей возврату, файл декларации для распечатки и электронный файл для передачи в ФНС. Ниже вы увидите и заявление на возврат.

Как подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги»

На проверку декларации по регламенту уходит 3 месяца. Статус проверки удобно отслеживать в личном кабинете на сайте ФНС. Когда налоговики подтвердят ваше право на возврат части уплаченного НДФЛ, появится возможность сформировать заявление.

Ничего заполнять не придется, кроме реквизитов для перечисления денег. Остальная информация заносится автоматически. Вам останется лишь авторизоваться через ЕСИА, чтобы подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги в соответствующее ведомство. В течение месяца средства поступят на указанный счет.

Как записаться на прием в ФНС на госуслугах

При желании документы подаются лично в отделении ФНС, после записи на сайте «Госуслуги». Делается это на той же странице, где и предоставляется электронная услуга. Лишь на странице с информацией по предоставлению 3-НДФЛ изменить способ подачи декларации (при личном посещении инспекции). После нажатия кнопки «Получить услугу» на открывшейся карте следует выбрать территориальное отделение налоговой, а в календаре — желаемую дату и время посещения.

После этих манипуляций система сформирует талон, распечатку которого возьмите с собой в отделение ФНС вместе с основными необходимыми документами.

Источник: how2get.ru

Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через госуслуги

Официальное трудоустройство гарантирует работнику не только начисление стажа для будущей пенсии, оплату времени болезни, гарантированный трудовым законодательством отдых, но и возможность вернуть часть уплаченного в казну подоходного налога. В современном мире сбор бесконечного пакета документов и неоднократные походы в налоговый орган для этого остались в прошлом. Пользователю Интернет достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Назначение и типы налогового вычета

• обычный (стандартный);
• социальный;
• имущественный;
• профессиональный.

Назначение вычета — возврат части уплаченного официально работающим гражданином подоходного налога при наличии определенных условий и заявления налогоплательщика.

Кто может претендовать

Стандартный вычет производится:

• на первого и второго ребенка по 1 400 руб.;
• на третьего и последующих — 3 000 руб.
• на ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида 1 или 2 группы, учащегося на дневном отделении до 24 лет в размере 12 000 руб. (родителям и усыновителям) и 6 000 руб. при подобных обстоятельствах — опекуну, попечителю или приемному родителю

• «чернобыльцам»;
• пострадавшие при аварии на объединении «Маяк»;
• военные и призванные на сборы, принимавшие участие в работах по объекту «Укрытие» в 1988-1990 гг;
• участвовавшие в испытании и ликвидации аварий при ядерных испытаниях;
• инвалиды ВОВ;
• инвалиды, ставшие таковыми при защите СССР, РФ, при исполнении военных обязанностей

• Герои СССР, РФ и награжденные орденом Славы трех степеней;
• участники ВОВ, боевых операций по защите СССР;
• находившиеся в блокадном Ленинграде в годы ВОВ, а также узники концлагерей, гетто;
• инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы;
• доноры костного мозга

Полный перечень категорий граждан, имеющих право на получение стандартных вычетов, указан в статье 218 НК РФ.

Внимание! Если гражданин имеет право на предоставление стандартного вычета по нескольким основаниям, то он производится по тому, где его сумма максимальна.

Социальный налоговый вычет оформляется, когда необходимо произвести возврат подоходного налога при затратах на обучение, на лечение, страхование, при пожертвованиях на благотворительность.

Важно! Максимальная сумма, которую можно вернуть за обучение ребенка, составляет 50 000 рублей в год из расчета на обоих родителей. Если на оплату учёбы направлялись средства материнского капитала, то вычет не предоставляется.

Право на имущественный вычет возникает при сделках с недвижимостью (в том числе купля, продажа, строительство, ипотечные кредиты). Все возможные случаи получения возможности вернуть часть подоходного налога рассмотрены статьей 220 НК РФ.

Внимание! При использовании средств государственной поддержки, например, материнского капитала, субсидий, или осуществление сделки купли-продажи между взаимозависимыми лицами (родители, дети, братья и сестры, статья 105.1 НК РФ) право на имущественный вычет не возникает.

Право на профессиональный налоговый вычет может возникнуть у предпринимателей, занимающихся такой деятельностью без образования юридического лица. В качестве расходов, дающих право вернуть часть уплаченного подоходного налога, относятся страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому страхования, иные налоги и сборы (кроме налога на доходы физических лиц).

Перечень необходимых документов

• договор на платное обучение с приложением лицензии образовательной организации;

• свидетельство о рождении ребенка (документ об усыновлении);

• документ о доходах и уплаченных налогах (2 НДФЛ);

• договор на оказание платных медицинских услуг;

• квитанции об оплате оказанных услуг (медицинских, образовательных);

• договор купли-продажи недвижимости и прочее.

Полный перечень необходимых к подаче документов зависит от вида налогового вычета.

Налоговый вычет через Госуслуги: пошаговая инструкция

Имеющий личный кабинет и подтвержденную учетную запись на Госуслугах пользователь может оформить полагающийся ему налоговый вычет, не покидая дома. Для этого нужно войти на портал под своим логином и выбрать вкладку «Налоги и финансы».

Из предложенного перечня нужно выбрать “Прием налоговых деклараций (расчетов).

Откроется окно с возможностью электронной подачи декларации 3 НДФЛ.

Нажимаем на выбранное, выбираем нужный пункт и далее следуем инструкциям системы. Отправляем готовую декларацию, подписав квалифицированной электронной цифровой подписью, и ждем информации о том, что налоговый орган ее получил. Затем уже отправить заявку на получение вычета с банковскими реквизитами. И здесь могут возникнуть некоторые проблемы.

Варианты входа на портал Открыть раздел Налоги и финансы Выбрать подраздел Прием налоговых деклараций (расчетов) Выбрать Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) Выбрать Сформировать декларацию онлайн и нажать на кнопку Получить услугу Выбрать тип получения услуги

Нюансы получения налогового вычета с помощью портала

Для подачи декларации 3 НДФЛ в режиме онлайн пользователь должен быть не только зарегистрированным и подтвердившим свою учетную запись, но и иметь квалифицированную электронную цифровую подпись. Для этого ему не избежать посещения одного из удостоверяющих центров (в городе проживания либо в соседнем населенном пункте). Нужный можно выбрать, перейдя по ссылке на Госуслугах.

Вторая проблема может быть связана со сбоем при подаче декларации. Как правило, такое возможно, когда отправка документов производится в рабочее время. Избежать подобного можно, если подготовить и отсылать декларацию, например, рано утром или поздно вечером,либо в выходной. В последних двух случаях уведомление от налогового органа поступит лишь на следующий за отправкой рабочий день.

Срок предоставления налогового вычета

Причины отказа

В ряде случаев могут отказать в предоставлении налогового вычета:

• предоставленные документы содержат ошибки;
• направлены не все необходимые материалы;
• нет права на вычет.

В первых двух случаях можно исправить недочеты, отсканировать отсутствующие документы и вновь обратиться за получением вычета.

Посмотрите видео о том, как отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика Как подать документы на налоговый вычет через портал Госуслуг? Ссылка на основную публикацию

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

• ФИО;
• Дату рождения;
• Место рождения;
• Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
• Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
• Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
• Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию.

Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее.

Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Как получить налоговый вычет через портал Госуслуги? Подача заявления при покупке квартиры или при лечении

Налоговый вычет через Госуслуги

Налоговым вычетом (НВ) называется некая сумма, на которую может быть снижена прибыль, с которой выплачивается налог на полученную физ.лицом прибыль по тринадцатипроцентной ставке.

Иногда это средства, которые компенсируются из уже заплаченных налогов на доход физ.лица в связи с какими-либо происшествиями в жизни налогоплательщика (покупка жилья, лечение, учеба и проч.).

По сути, НВ – это своего рода льгота, предоставляемая резидентам РФ в соответствии с Налоговым кодексом страны.

Право на НВ есть у лиц, признанных налоговыми резидентами и оплачивающих налоги на доходы физ.лиц. Не могут подавать заявку на оформление этой компенсации те, кто не уплатил налог и частные предприниматели на особом режиме налогообложения, который освобождает от оплаты НДФЛ.

Возможные компенсации

Существует 5 типов НВ, каждый из которых положен в различных жизненных ситуациях и ограничивается определенной суммой:

• имущественная компенсация. Полагается при купле жилища. Если покупается имущество супругами, то это их общая долевая собственность, но компенсацию получает лишь один из пары. Величина суммы для возврата НВ, не может быть больше 2 миллионов руб. на особу;
• социальная компенсация при растратах на учебу или оздоровление. НВ по растратам на учебу детей до двадцати четырех лет выплачивают в размере до 50 тыс. рублей ежегодно на каждого и до 0,12 млн. руб. при оплате за собственную учебу, опекаемых до двадцати четырех лет, родных братьев или сестер, при условии, что это обучение на дневном стационаре. Если на протяжении года налоговый резидент оплачивал собственное лечение, лечил супругов, детей до совершеннолетия, родителей, покупал всем этим категориям лекарства и оплачивал взносы по договорам добровольной страховки себе, родителям и потомству до совершеннолетия, то может подать заявление на получение вычета до 0,12 млн. рублей. Если же лечение было дорогостоящим, то он может подать заявление на компенсацию всех затрат;
• стандартный НВ могут получать ежемесячно родители, их супруги, те, кто усыновил или взял детей под опеку – по 1,4 тыс. р. на первого и второго ребенка, по 3 тыс. руб. на третьего и последующих деток. По 12 тыс. рублей на ребенка с инвалидностью до совершеннолетия и на студента с 1 или 2 группой инвалидности до двадцати четырех лет получают его родители, опекунам же такого ребенка-инвалида полагается компенсация в 6 тыс. р. Если у детей имеется только 1 родитель или опекун, то ему выплачивается удвоенная сумма. Если доход налогового резидента за год превысит 350 тыс. рублей, он не сможет воспользоваться налоговой компенсацией.

Ознакомьтесь также: Определение номера ИНН физического лицак содержанию ^

Необходимые документы

Если вы хотите получить налоговую компенсацию после покупки жилья, нужно собрать следующую документацию:

• документ, подтверждающий владение жилплощадью;
• акт приема-передачи или документация о долевом участии в стройке;
• квитанция об уплате;
• справка о полученном годовом доходе, в которой говорится о желании получить компенсацию;
• заявление супругов, которые хотят разделить компенсацию между собой;
• свидетельство о женитьбе и метрики детей, при оплате доли супруга или ребенка;
• доверенность на оплату, если плату за жилье вносил по поручению не владелец.

Чтобы компенсировать часть оплаты своего обучения, нужно собрать такие справки:

• договор на учебу;
• лицензия, если ее номера нет в договоре;
• копия документов об уплате, причем они должны быть оформлены на заявителя;
• документ о доходах;
• заявление на получение НВ.

Для возврата денег за оплату учебы своих ближайших родственников нужно дополнительно предоставить:

• документ, подтверждающий родственные связи;
• справка о том, что обучение очное;
• документ об опеке или попечительстве.

Для получения НВ при оздоровлении и покупке медпрепаратов нужно предъявить договор оказания медуслуг с прикрепленными к нему чеками, подтверждающими фактическую оплату лечения.

Также нужна копия лицензии медзаведения, в котором проходилось лечение, и справка об оплате медуслуг для представления в налоговые органы РФ, которая оформляется в регистратуре лечебного заведения.

Если вычет оформляется за лечение родственников, нужно предъявить документ, подтверждающий родовую связь (свидетельство о женитьбе, метрика ребенка), но справку для НВ оформлять на имя платившего за лечение. Еще одним документов, который нужен для оформления НВ, является справка по форме 2-НДФЛ.

Ознакомьтесь также: Закрытие ИП через Госуслугик содержанию ^

Оформление налогового вычета через Госуслуги

Проще всего подать документы на получение налоговой компенсации через портал государственных услуг, для этого достаточно иметь компьютер и устойчивое интернет-соединение, а также учетную запись на сервисе. Для подачи документов на получение налоговой компенсации необходимо выполнить следующую последовательность действий:

• авторизуетесь на портале с помощью логина и пароля;
• в каталоге сервисов выбираете блок «Налоги и финансы»,Раздел Налоги и финансы
• а затем переходите в подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов)»,
• в котором выбирается электронный сервис «Прием налоговых деклараций по налогу на доходы физ.лиц (3-НДФЛ)»;Прием налоговых деклараций физических лиц
• кликаете на «Сформировать декларацию онлайн»;
• заполняете налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде;Пример налогово вычета по расходам на лечение
• заверяете заполненную декларацию усиленной неквалифицированной цифровой подписью и отправляете ее в налоговый орган.

После этого необходимо дождаться ответа от налоговой о статусе обращения. Проверять наличие уведомлений можно в персональном кабинете на портале Госуслуги.

В соответствии с налоговым законодательством документы будут рассматриваться на протяжении 3 месяцев, затем за 10 дней налогового резидента уведомят о принятом решении.

Отказать в предоставлении НВ могут в случае неполного пакета документации, если документация подана не по месту прописки плательщика налогов или в случае допущения ошибок при заполнении документов.

Оформляем налоговый вычет через госуслуги

Каждый гражданин РФ, получающий доходы, облагается налогом по ставке 13%. Определенная категория граждан имеет право на налоговый вычет, который предусматривает возможность возврата ранее уплаченного налога на доходы, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно обратившись в налоговую инспекцию или дистанционно через портал госуслуг. Налоговый вычет через госуслуги предусматривает значительную экономию времени, поэтому мы подробно рассмотрим этот вариант.

Благодаря наличию учетной записи на портале «Госуслуги» Вы сможете произвести все манипуляции по заполнению и сдаче документов на получение налогового вычета без посещения федеральной налоговой службы. Также Вам потребуется электронная цифровая подпись.

Достаточно иметь неквалифицированную ЭП, которая выдается бесплатно сроком на один год. Как получить электронную подпись для сайта госуслуги мы рассказывали в отдельной статье.

Итак, предлагаем Вашему вниманию пошаговое руководство по оформлению налогового вычета через портал «Госуслуги».

• Важно
• Получение налогового вычета возможно только в том случае, если заявитель трудоустроен официально и с его зарплаты удерживается подоходный налог.

Что нужно, для оформления налогового вычета через госуслуги

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги потребуются:

• Подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;
• Электронная цифровая подпись (достаточно бесплатной неквалифицированной ЭП);
• Справки по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ;
• Заявление на налоговый вычет (форма есть на сайте госуслуги);
• Документы, продающиеся в качестве приложения в цифровом формате (список документов зависит от типа вычета и есть на сайте госуслуг).

Многие могут посчитать онлайн оформление налогового вычета слишком сложным и предпочесть лично обратиться в отделение налоговой инспекции. Разумеется, каждый сам вправе выбирать, что для него удобнее, однако на самом деле не все так сложно, как кажется.

Справку по форме 3-НДФЛ Вы сможете получить через госуслуги, получение электронной цифровой подписи тоже не отнимает много времени. В принципе, если у вас есть все необходимые для получения налогового вычета документы, то вся процедура не займет много времени.

Кстати, оформить налоговый вычет можно не только через госуслуги, но и на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Можно зарегистрироваться на сайте ФНС или через госуслуги войти в личный кабинет налогоплательщика.

Ниже мы рассмотрим порядок оформления налогового вычета через портал госуслуг.

Как получить налоговый вычет через госуслуги

Итак, если у Вас уже есть подтвержденная учетная запись в госуслугах (если нет, читайте статью: как подтвердить учетную запись на портале госуслуги), а также имеется электронная цифровая подпись, то можно приступать к оформлению налогового вычета. Помимо этого в процессе возникнет необходимость сделать электронные копии некоторых документов (точный список документов будет зависеть от вида налогового вычета).

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги выполните следующие действия:

1. Зайдите на сайт gosuslugi.ru и авторизуйтесь;
2. Перейдите в раздел «Каталог услуг»;
3. Выберите категорию «Налоги и финансы»;
4. Выберите пункт «Прием налоговых деклараций»;
5. Выберите услугу «Предоставление формы 3-НДФЛ»;
6. Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и нажмите на кнопку «Получить услугу»;
7. Заполните декларацию, подтвердите заявку электронной подписью и отправьте в налоговую на рассмотрение.

Если Вы так и не поняли, как получить налоговый вычет через госуслуги, обратитесь за консультацией в службу поддержки по бесплатному номеру 8 800 100 70 10. Также Вы можете лично обратиться в налоговую.

В таком случае рекомендуем для экономии времени записаться в налоговую через госуслуги.

Кстати, на официальном сайте Федеральной налоговой службы тоже есть возможность получить налоговый вычет без посещения отделения ФНС.

Оформить налоговый вычет через госуслуги в 2020

К сожалению, не все граждане Российской Федерации имеют представление о возможности оформить налоговый вычет через госуслуги. Портал государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/) представляет собой прекрасную альтернативу посещению налоговых органов с целью предоставления документов для получения налогового вычета.

Кто может претендовать на налоговый вычет?

На возмещение НДФЛ при покупке квартиры может претендовать любой человек, признанный налоговым резидентом Российской Федерации, получающий доход и уплачивающий налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Читайте так же статью ⇒ Налоговый вычет за коррекцию зрения в 2020: кто может и не может получить налоговый вычет, в каком размере

Кому налоговый вычет не будет предоставлен?

Гражданин Российской Федерации не может претендовать на получение налогового вычета в следующих случаях:

• не производит уплату налога на доходы физических лиц;
• индивидуальный предприниматель ведёт свою деятельность на особом режиме налогообложения, освобождающем от уплаты НДФЛ (касается части доходов, полученных в ходе ведения данного вида деятельности).

Гражданин Беляков Б.Б. имеет неофициальный доход – уплата НДФЛ, соответственно, не производится. В 2017 году Беляков Б.Б. прошёл курс платного лечения. В 2020 году и далее на предоставление налогового вычета Беляков Б.Б. претендовать не может, а даже и будет претендовать, то налоговыми органами в налоговом вычете будет отказано.

Какой налоговый вычет можно оформить через госуслуги?

Посредством Портала Госуслуг возможно оформить любой налоговый вычет:

• · собственное обучение;
• · обучение детей в возрасте до 24 лет (очная форма);
• · обучение настоящих и бывших опекаемых в возрасте до 24 лет (очная форма);
• Размер вычета по расходам на обучение детей не более 50000 рублей в год.
• · обучение родного брата или сестры (очная форма).
• Расходы на лечение:
• · собственное лечение;
• · лечение супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет;
• · лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом самому налогоплательщику, супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет;
• · страховые взносы по договорам добровольного страхования самого налогоплательщика супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет.
• Размер вычета по расходам на собственное обучение, обучение брата или сестры, в совокупности с другими расходами, подлежащими налоговому вычету, – 120000 рублей
• Данное ограничение не распространяется на предоставление дорогостоящих медицинских услуг.

1. · 1400 рублей – на первого ребёнка;
2. · 1400 рублей – на второго ребёнка;
3. · 3000 рублей – на третьего и последующих детей;
4. · 12000 рублей – на ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет и на студента (ординатора, интерна, аспиранта) дневной формы обучения в возрасте до 24 лет (инвалидность I или II группы).
5. Налоговый вычет предоставляется ежемесячно опекунам, попечителям, приёмному родителю, супругу / супруге приёмного родителя:
6. · 1400 рублей – на первого ребёнка;
7. · 1400 рублей – на второго ребёнка;
8. · 3000 рублей – на третьего и последующих детей;
9. · 6000 рублей – на ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет и на студента (ординатора, интерна, аспиранта) дневной формы обучения в возрасте до 24 лет (инвалидность I или II группы).
10. Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю, опекуну, усыновителю.
11. Налоговый вычет одному из супругов может быть предоставлен в двойном размере при условии, что второй супруг написал заявление об отказе от получения причитающегося ему по законодательству налогового вычета.
12. Налоговый вычет действует до тех пор, пока годовой доход налогоплательщика не превысит сумму 350000 рублей.

В чём преимущества оформления налогового вычета через госуслуги?

Благодаря порталу Государственных услуг Российской Федерации https://www.gosuslugi.ru предоставление документов ИФНС значительно оптимизирует временные и финансовые затраты налогоплательщика:

• заполнить документы возможно самостоятельно – не требуется помощь специалиста, которую придётся оплатить;
• для формирования и предоставления документов нужен лишь компьютер с доступом в Интернет, что позволяет экономить время на посещении налоговых органов и экономить денежные средства, необходимые для поездки в ИФНС (особенно это касается отдалённых районов).

Читайте так же статью ⇒ Как оплатить транспортный налог онлайн через сайт Госуслуг

Как оформить налоговый вычет через госуслуги?

Для того, чтобы оформить налоговый вычет через госуслуги необходимо:

• · посетить Центр обслуживания;
• · получить код подтверждения личности почтовым отправлением;
• · воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).
• В случае, если пользователь решил пройти регистрацию в Центре обслуживания – будет сразу создана Подтверждённая учётная запись.

Читайте так же статью ⇒ Налоговый вычет на лечение родителей в 2020

Сколько времени ждать предоставления налогового вычета?

В соответствии со ст.88 НК РФ установлены следующие сроки:

• 90 дней – проверка документов;
• 10 дней – налогоплательщик получает уведомление от налоговых органов о принятом решении;
• 30 дней – перечисление денежных средств на счёт налогоплательщика.

Причём важно отметить, что установленные сроки являются одинаковыми как для лиц, предоставивших документы лично путём посещения ИФНС, так и для лиц, оформляющих налоговый вычет через госуслуги.

01 сентября 2017 г. были представлены документы в налоговые органы на получение налогового вычета.

В срок до 29 ноября 2017 г. документы должны быть проверены, решение принято. В срок до 09 декабря 2017 г. налогоплательщик получит уведомление от налоговых органов о принятом решении. В случае положительного решения – в срок до 08 января 2020 г. будет произведено перечисление денежных средств на счёт налогоплательщика.

Почему могут отказать в получении налогового вычета?

Налоговые органы не всегда принимают положительные решения в отношении предоставления налоговых вычетов.

Отказы в предоставлении налогового вычета могут быть обусловлены рядом причин:

• предоставлен не весь пакет документов;
• документы предоставлены в ФНС не по месту регистрации налогоплательщика;
• в документах допущены ошибки;
• предоставлены документы на оплату лечения лиц, не относящихся к категории родственников, указанных в законодательстве.

Вопросы и ответы

1. Я хочу подать документы для получения налогового вычета через госуслуги, но у меня нет электронной подписи.

Ответ: К сожалению, без заверения налоговой декларации Усиленной неквалифицированной электронной подписью документ не может быть отправлен в налоговую инспекцию, в связи с чем Вам придётся позаботиться о получении УНЭП, либо воспользоваться иным способом предоставления документов в ИФНС.

1. Могу ли я на сайте госуслуг просто заполнить декларацию 3-НДФЛ, не отправляя её?

Ответ: Нет, на сайте госуслуг такой услугой Вы воспользоваться не сможете, но на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru) есть ресурс (https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/), позволяющий сформировать декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).

Как получить налоговый вычет за покупку квартиры через госуслуги

Оформление налогового вычета в связи с приобретением объекта недвижимости можно значительно упростить при подаче документов через единый портал Госуслуги. Как осуществляется процедура, какие документы для этого потребуются, есть ли необходимость явки в налоговую службу, подробно в этом материале.

Составляющие вычета

Налоговый возврат предоставляется на следующие статьи расходов, которые закреплены в ст.220 НК РФ и о которых можно заявить через сайт Госуслуги:

Покупка объекта недвижимости	Квартиры, комнаты, объекта индивидуального строительства, земельного участка под домом
Процентов по кредитам	Потраченным на покупку недвижимости или возведение индивидуального объекта, земельного участка для обустройства жилья.
Ставку по рефинансированию	При получении займа для покрытия ранее выданного кредита на приобретение квартиры, комнаты в общежитиях, дома или земельного надела, с оформлением новой ссуды на более выгодных условиях – со сниженной процентной ставкой, меньшим ежемесячным взносом и увеличенным периодом возврата средств, в другой валюте – российской или иностранной и др.

В последние годы заемщики часто обращаются в банки для перекредитования на более выгодных условиях в связи с приобретением объектов недвижимости.

Пониженная ставка представляет существенную экономию для должников, значение имеет и снижение финансовой нагрузки за каждый месяц в виде уменьшения платежа на основании графика. На основании ст.220 НК РФ предоставляется вычет не только на первоначальный кредит, но и при рефинансировании.

Получив кредит на новых условиях необходимо обратиться к работодателю или в налоговую службу для получения вычета и предоставить новые сведения.

Игорчук И.Н., сотрудник ИФНС РФ

Кто может претендовать

Подать заявление через сайт Госуслуги могут следующие категории граждан:

1. Достигшие возраста совершеннолетия – 18 лет.
2. Имеющие гражданство России.
3. Являющиеся резидентами РФ – проживающие в РФ постоянно не менее 183 дней.
4. Купившие недвижимость за счет собственных или кредитных средств в ипотеку или при оформлении потребительского целевого займа, рефинансирования на погашение задолженности по ссуде в связи с приобретение такого вида имущества.
5. Постоянно трудоустроенный официального и отчисляющий в бюджет НДФЛ в размере 13% ежемесячно.

статью ⇒ Как заполнить 3-НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры.

Не могут получить вычет

В субъектам, которым будет отказано в возврате части подоходного налога, относятся:

• индивидуальные предприниматели, работающих на особом режиме налогообложения с освобождением от выплаты НДФЛ, при внесении сборов по упрощенной ставке в бюджет;
• лица, не имеющие постоянного места работы, доход которых меньше прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, не занятые в трудовой деятельности.

Порядок получения

Для оформления вычета через сайт Госуслуги необходимо совершить следующие действия:

Зарегистрироваться на портале или войти в личный кабинет при наличии логина и пароля.	Сайт: https://www.gosuslugi.ru/. При отсутствии профиля на портале требуется заполнить регистрационную форму, ввести пароль и подтвердить личные данные при помощи номера СНИЛС. Подтвердить личность налогоплательщик может через Центр обслуживания, при направлении кода Почтой России или при помощи Универсальной электронной карты или подписи.
В меню личного кабинета выбрать «Налоги и платежи»	Следует перейти по ссылке «Прием налоговых деклараций (расчетов)», далее выбрать функцию «Прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)»
Найти услугу	«Сформировать декларацию онлайн», заполнить все необходимые поля согласно сведений о доходах с трудовой деятельности, перечисленном в бюджет налоге за прошлые периоды с момента приобретения недвижимости и тратах на покупку квартиры или иного жилого объекта.
Отправить заявление в налоговую службу	Возможно предоставление услуги только при наличии Усиленной электронной подписи, получить которую можно в налоговой службе по месту регистрации плательщика НДФЛ.
Уведомление о принятии заявления	Сообщение о том, что налоговая декларация принята приходит на электронную почту или другие каналы связи, указанные на портале.

Обязательно следует дождаться извещения о получен и заполненной декларации налоговой службой, в иных случаях документ считается неподанным, а заявление о вычете можно будет подать только на следующий год и не ранее.

Иванчук Р.П., советник налоговой службы

Срок рассмотрения

Ст.88 НК РФ установлены сроки для принятия решения о предсоатвлении вычета:

• 90 дней длится проверка документов – камеральная проверка в ИФНС РФ;
• 10 дней – в течение этого срока налоговая служба оповещает налогоплательщика о возможности получения вычета в определенном размере;
• 30 дней – осуществляется перечисление средств на банковские реквизиты, указанные налогоплательщиком, срок исчисляется с момента, когда было принято положительное решение о возврате суммы.

Важно: Все операции отражаются в виде уведомлений в личном кабинете налогоплательщика с указанием сроков рассмотрения вопроса и предоставления выплат. Периоды одинаковы как для граждан, подавших заявление в ИФНС лично, так и через портал Госуслуги.

статью ⇒ Общее понятие налогового вычета на имущество.

Отказы в вычете

Решение об отсутствии оснований для предоставления вычета принимается в случаях:

• недостаточного комплекта документов, отсутствия какой-либо подтверждения;
• при допущении в заполненной декларации или заявлении ошибок технического характера, математических расчетах;
• обращение осуществляется не по месту постановки в налоговой службе налогоплательщика;
• заявитель не относится к категории налогоплательщиков, которые не имеют право на получение вычета;
• несоответствие объекта недвижимости характеристикам, необходимым для возврата подоходного налога;
• заявление о получении вычета в налоговую повторно или в сумме, превышающей законодательно установленный предел.

Размер вычетов

Налоговым кодексом установлены следующие пределы по стоимости приобретаемого объекта недвижимости, с которого есть возможность вернуть 13%:

1. Если квартира или иное жилое помещение приобретено в срок до 1 января 2014, то есть регистрация права произошла до этой даты, то максимальный размер средств, с которого можно вернуть подоходный налог, составляет всего 1 млн руб., то есть в сумме 130 тыс. руб.;
2. При приобретении недвижимости после указанной даты предел вычета составляет с 2 млн руб., то есть в размере не более 260 тыс.руб.
3. При покупке объекта на кредитные средства осуществляется возврат с уплаченных процентов с суммы налога 13% до 130 000 руб. Итого общая сумма при регистрации договора покупки после 01.01.2014 по ипотечной квартире составит в общей сложности 390 000 руб.

Срок выплат

Возврат НДФЛ осуществляется без ограничений по времени обращения за получением вычета. Принимаются во внимание такие моменты как:

• наличие трудового заработка за весь заявленный период, суммы перечисленного в бюджет подоходного налога;
• максимальный размер вычета – 1 млн при покупке до 1 января 2014 и 2 млн руб. после наступления указанного периода;
• статус налогоплательщика – гражданство России и резидентство.

Бельков В.И. не имеет официальной трудовой деятельности с 2015 года и приобрел квартиру в 2016 году.

При подаче заявления в налоговую службу с заполнение декларации через Госулуги ему было разъяснено, что подать на вычет он вправе с момента регистрации права на объект недвижимости в Росреестре при наличии дохода от трудовой деятельности не ранее этого периода. Решением ИФНС в возврате налога за 2015 год ему было отказано.

Ошибки:

Зачастую граждане пытаются заполнить декларацию 3-НФДЛ при возврате налога на сайте Госуслуги, не отправляя документацию в связи с отсутствием электронной подписи.

На указанном портале воспользоваться такой возможностью невозможно, для этого можно перейти на сайт ФНС РФ nalog.ru и выбрать соответствующую форму.

Отправлять в ИНФС РФ документ не требуется, достаточно распечатать его или сохранить.

Вопрос-ответ:

Вопрос №1. У меня нет электронной подписи, но я зарегистрирована на сайте Госуслуги, могу ли я подать декларацию, а потом заверить документ на личной встрече в налоговой инспекции?

Ответ: такой возможности законодательством не предусмотрено, для формирования налоговой декларации по форме 3-НДФЛ требуется не только регистрация на портале Госуслуги, но и Усиленную неквалифицированную подпись. При наличии таких полномочий ваши документы будут рассмотрены налоговой службой.

Источник: pedcollege-kud.ru

Возврат налогового сбора после покупки квартиры

На приобретение жилья уходит довольно много средств и после этого, порой, приходится сильно экономить. Для таких людей будет приятным сюрпризом узнать, что существует возврат налога при покупке квартиры 2021 через Госуслуги или отделение ФНС.

Если ещё не в курсе, то оставайтесь с нами и узнаете, что же такое имущественный вычет, как его оформить, а также, на какую сумму можно рассчитывать.

Что такое имущественный налоговый вычет

Имущественный вычет – это возврат уплаченных налогов или снижение налогооблагаемого дохода на определённую сумму. Он доступен для тех, кто:

• официально трудится на работе и ежемесячно перечисляет в казну государства 13% от своего дохода;
• официально трудился и отчислял налоги в тот период, когда наступило право вычета.

Соответственно, если вы безработный и даже состоите на учёте в Центре занятости населения, данная льгота вам не положена.

Важно знать ситуации, при которых появляется возможность вернуть денежные средства. А именно:

1. Приобретение недвижимого имущества.
2. Продажа недвижимого имущества, которое находилось в собственности менее 5-ти лет.
3. Ремонт или прочие затраты на квартиру.
4. Строительство частного дома.
5. Оплата процентов по ипотечному кредиту.

Размер налогового вычета

Размер налогового вычета при приобретении имущества или его продажи зависит от количества уже уплаченных налогов и стоимости жилья. Стоит помнить, что в законодательстве прописан лимит на данный тип возврата. То есть:

• при покупке жилья можно получить 13% максимум от 2 миллионов рублей (260 тысяч рублей);
• при продаже жилья – 13% максимум от 1 миллиона рублей (130 тысяч рублей) отчисленных налогов с продажи;
• при оплате процентов по ипотеке – 13% максимум от 3 миллионов рублей (390 тысяч рублей).

Всё что свыше – не возвращается.

Имущественный вычет можно получить всего 1 раз. Если за этот раз 13% от лимита не было выплачено, то в следующем году просто подайте повторную декларацию. Если лимит не достигнут с одним жильём, то при покупке следующей квартиры, вы вправе ещё раз отправить 3-НДФЛ. И так далее до достижения планки в 2 миллиона рублей.

Пример. Елена приобрела частный дом за 1,5 миллиона рублей и решила посетить налоговую, чтобы вернуть часть денег. Там ей рассказали, что она может рассчитывать на 13% от стоимости недвижимости, то есть на 195 тысяч рублей. Елена подаёт декларацию за предыдущий 2016 год (год покупки), в котором она за 12 месяцев перечислила с зарплаты 50 тысяч рублей налогов.

Поэтому она получит только 50 тысяч. На оставшуюся сумму она будет подавать 3-НДФЛ уже в следующем году.

Документы для подачи заявления

Перед посещением налоговой службы обязательно соберите и подготовьте всю документацию по вашей квартире. Вам нужно взять с собой:

• удостоверение личности;
• декларацию 3-НДФЛ;
• справку о доходах за 12 месяцев (справка 2-НДФЛ через госуслуги);
• документ, подтверждающий право собственности на квартиру (договор купли-продажи, дарственная);
• выписку из ЕГРН;
• акт приёма-передачи (для новостроек);
• чеки или расписки (подтверждение платежа).

Дополнительно могут потребоваться:

• свидетельство о рождении или браке, если доля квартиры принадлежит ребёнку или жене;
• выписка с банка о погашении процентов, если вычет по ипотеке.

На заметку. Обязательно сделайте копии всех бумаг. Это значительно сэкономит время на приёме.

Способы получения вычета

Всего есть несколько способов, как получить имущественный налоговый вычет, это:

• онлайн-заявка на едином портале Госуслуги;
• личный визит в Федеральную налоговую службу;
• онлайн-заявка на сайте Налог.ру.

Все они имеют свои плюсы и минусы, поэтому рассмотрим каждый по отдельности.

Через Госуслуги

Итак, как оформить вычет за покупку жилья на едином портале? Всё просто, вам понадобится:

• сканы всех документов; ;
• подтверждённый аккаунт ЕСИА.

Если последнего нет, то разберёмся, как его создать. Вам нужно:

Для доступа ко всем услугам остаётся только пройти идентификацию личности одним из следующих способов:

• в центре обслуживания клиентов;
• при помощи усиленной квалифицированной подписи;
• через онлайн-банкинг (Тинькофф, Сбербанк или Почта Банк);
• заказным письмом.

Как только напротив вашего имени в профиле появится надпись «Подтверждённая учётная запись», можно приступать к подаче 3-НДФЛ. Для этого:

1. Откройте вкладку «Услуги» на главной странице сайта.
2. Найдите раздел «Налоги и финансы» и опцию «Приём налоговых деклараций».
3. Кликнуть по ссылке «Приём деклараций для физических лиц (3-НДФЛ)».
4. Поставьте галочку напротив «Сформировать онлайн» и кликните на «Получить услугу».
5. Определитесь с годом, за который хотите получить вычет. На 2021 год доступны следующие: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
6. Впишите сведения о себе: категория налогоплательщика, ФИО, ИНН, номер телефона, дату и место рождения.
7. Отметьте наличие гражданства.
8. Внесите паспортные данные и выберите филиал налоговой инспекции.
9. Укажите все источники доходов на выбранный период.
10. Нажмите на вкладку с соответствующим вычетом «Имущество».
11. Добавьте сведения об объекте: способ приобретения, тип объекта (например, квартира), код номера, адрес жилья, дата регистрации прав собственности, стоимость (или проценты по кредитам).
12. Проверьте заполненное заявление ещё раз на наличие неточностей.
13. Прикрепите сканы документов, заверенные усиленной электронной подписью.
14. Подтвердите и отправьте заявку.

Важно. Срок ожидания решения составит 3 месяца. Поэтому стоит запастись терпением.

Через ФНС России

Если же хотите напрямую обратиться в ФНС, то действуйте по следующей схеме:

1. Соберите все бумаги и заполните декларацию 3-НДФЛ самостоятельно или при помощи сторонних компаний.
2. Запишитесь в налоговую инспекцию через Госуслуги. Это можно сделать всё в той же опции «Приём деклараций 3-НДФЛ», просто поставьте галочку напротив «Личное посещение».
3. В подходящее время совершите визит в госслужбу и подайте все документы.
4. Ожидайте.

И последний способ, который позволит отправить декларацию напрямую налоговой – сервис Налог.ру. Здесь вам также нужно:

• усиленная подпись (можно получить сразу на сайте ФНС);
• сканы документов;
• подтверждённый аккаунт ЕСИА.

Последний нужен для входа на сайт инспекции. Если всё остальное есть, то действуйте следующим образом:

В 3-НДФЛ нужно будет указать:

• территориальное отделение ФНС;
• подотчётный год;
• источники доходов;
• нужный вычет;
• сведения о жилье и его стоимость.

К сведению. После того как получите положительное решение по вашему запросу, придётся подождать ещё 1 месяц до тех пор, пока средства не будут переведены.

В статье описали целых 3 способа, как получить имущественный вычет. В них нет ничего сложного и у каждого обязательно получится преодолеть «бюрократические препятствия». Если всё же остались вопросы, позвоните на горячую линию Федеральной налоговой службы.

Источник: gosgo.ru

Налоговый вычет через Госуслуги: особенности получения вычета и помощь в регистрации

Получение налогового вычета производится гражданами по наступлению в их жизни определенных ситуаций, например, при покупке нового жилья или постройке дома, рождении детей и прочих случаях. В данной статье рассмотрим, как получить налоговый вычет через Госуслуги.

Как получить налоговый вычет через Госуслуги

Способы получения вычета

Частичный возврат налога, то есть искомый вычет, возможен лишь в случаях, когда эти же отчисления ранее перечислялись в государственную казну, то есть если человек трудоустроен официально и его работодатель, исполняющий роль налогового агента, занимается переводом налога на доходы физического лица для каждого сотрудника.

Получение вычета возможно в большинстве случаев несколькими способами:

• посредством единичного перечисления положенных средств на банковский счет получателя;
• через работодателя, методом временного прекращения исчисления НДФЛ с заработной платы сотрудника, продолжающегося до момента полной выплаты положенных средств.

Для получения большинства разновидностей вычета необходимо подать в налоговую инспекцию соответствующие документы. Большинство людей предпочитают делать это самостоятельно, затрачивая солидное количество свободного или рабочего времени. Существует также вариант отправки бумаг почтовым отправлением ценным письмом, при этом, если в документах обнаружится недочет, возврат бумаг и их переоформление затянутся, и вы достигните цели очень нескоро.

Есть способ, позволяющий быстро и беспроблемно оформить отправку документов, кроме того, сэкономить время на посещении отделения службы, а также упростить заполнение бланков и их правки в случае выявления ошибок – использование портала Госуслуг

Особенности получения вычета через сервис Государственных услуг

Получать средства по возврату налога через электронный правительственный сервис очень и очень удобно, так как для этого не нужно лично приходить в налоговую службу, кроме того, все манипуляции, связанные с заполнением некоторых бланков, можно провести прямо в онлайн-режиме.

Доступно дистанционное взаимодействие с инспекциями было не всегда, лишь с середины 2015 года произошли законодательные изменения, и личный кабинет налогоплательщиков на искомом сервисе был признан в роли официального инструмента-помощника, предлагающего упрощенную и ускоренную сдачу отчетных документов и заявлений на вычет на проверку.

Вход в личный кабинет пользователя

Удобно и то, что взаимодействие с порталом переняло на себя основные удобные качества интернета, то есть подать бумаги на проверку и подготовить некоторые из них можно из любой точки планеты, что весьма выгодно для постоянно находящихся в разъездах граждан.

Видео – Госуслуги, сдача налоговой декларации

Необходимые для подачи документы

На сегодняшний день доступно несколько направлений получения вычета. Фактически, возвращенные деньги представляют собой ни что иное, как выплаченный ранее гражданином налог на доходы физического лица, который равнялся 13% от полагающейся им заработной платы.

Согласно главному своду сведений страны, регулирующему область налоговых правоотношений в России, всего различают такие разновидности возврата средств от налоговой системы:

Таблица 1. Виды возврата средств

ВычетПояснение

Имущественный	Выдается на покрытие расходов, связанных с приобретением жилья, его постройкой, а также одновременным проведением ремонтных и/или отделочных работ
Стандартный	Выдается лицам, получившим заболевания радиационные в результате ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС и других подобных аварий, или находившимся в зоне заражения, также родителям одного или нескольких детей, инвалидам, получившим травмы в результате участия в военных действиях, ветеранам Великой Отечественной Войны и другим категориям граждан, входящим в список пункта под номером 1 статьи 218 Налогового Кодекса
Социальный	Полагается получающим обучение гражданам, проходящим лечение по обычной или завышенной стоимости, выдаваемый ради покрытия расходов на страхование, пенсионные негосударственные взносы и прочие направления
Инвистиционный	Полагается на операции, проводимые с имеющими высокую ценность бумагами и прочими инструментами срочных сделок, имеющими характер финансовый.

В зависимости от того, на какую разновидность вычета претендует налогоплательщик, будет варьироваться и список необходимых при подготовке и отправке документов. Так, для вычета имущественной направленности необходимо дополнительно к основным элементам списка предоставлять платежные документы, подтверждающие покупку жилья, проведение различных строительных работ. Вычет на обучение предполагает демонстрацию справки с места получения образования, а также квитанции об оплате. При получении дорогостоящего лечения нужно представить специалистам инспекции заключение от врача в виде диагноза, его направления на прохождение определенных медицинских процедур и покупку специализированных лекарственных препаратов.

Перейдем к рассмотрению общего для всех списка предоставляемых элементов:

• копия основного документа гражданина Российской Федерации, то есть паспорта, предоставляются, как правило, лишь некоторые страницы, например, главный разворот, прописка, семейное положение и прочие необходимые элементы;
• производится предоставление заявления, написанного физическим лицом согласно установленной налоговой службой форме, скачать которую можно непосредственно на официальном электронном ресурсе Федеральной налоговой службы;
• декларационный бланк по форме 3-НДФЛ, подразумевающий правильное заполнение для получения вычета, так как обычно он передается еще и для отчетности по финансовым изменениям в жизни налогоплательщика, о которых, согласно закону, должна знать служба;
• справка по форме 2-НДФЛ, полученная от работодателя, в бухгалтерском отделе компании, являющейся местом трудоустройства сотрудника, предоставляющая все данные, касающиеся получаемых работником средств оплаты труда, а также отчисленных с них налоговых сборов.

Не знаете как заполнять бланки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ? Вы можете ознакомиться с данными темами на нашем портале. Пошаговые инструкции, образцы бланков, а также как избежать основных ошибок при заполнении декларации.

Скачать бланк 3-НДФЛ

Оставшиеся документы будут подбираться индивидуально для каждого случая. Перечень нужных вам бумаг можно узнать непосредственно в инспекции, связавшись с ее специалистами или набрав номер общей для страны горячей линии.

Процедура регистрации на портале Госуслуг

Чтобы воспользоваться благами цивилизации в виде получения доступа к работе с электронной системой портала государственных услуг, необходимо пройти регистрационную процедуру, состоящую из нескольких шагов.

Для работы с порталом государственных услуг лучше всего иметь компьютер или ноутбук

Этап №1 – упрощенная регистрация

В первую очередь необходимо провести регистрацию учетной записи упрощенной, то есть, позволяющей воспользоваться минимальным количеством функций. Регистрация бесплатная.

Как зарегистрироваться на портале государственных услуг

Зайдя на сайт государственных услуг, вы увидите панель с тремя графами, которые необходимо заполнить соответствующими сведениями:

• в первое вписывают фамилию плательщика;
• во вторую его имя;
• в третью номер сотового телефона, на который придет подтверждающее смс или адрес электронной почты.

После проверьте, правильно ли введена информация, затем нажмите кнопку внизу панели с названием «зарегистрироваться».

Вам на сотовый или на электронную почту, в зависимости от сделанного ранее выбора, почти сразу же придет сообщение с кодовой комбинацией чисел, которую нужно внести в графу «Код» на экране компьютера, или ссылкой для перехода на искомую регистрационную панель. Как только совершите целевое действие, нажмите соответствующую кнопку для продолжения регистрации.

Корректное введение и подтверждение контактных данных в виде номера телефона или почтового адреса в сети приведет вас на страницу изобретения создания пароля, который необходимо самостоятельно выдумать, ввести дважды и, желательно, не забыть впоследствии. Чем сложнее комбинация букв и цифр в пароле, тем безопаснее он считается.

После подтверждения пароля упрощенная процедура регистрации официально считается благополучно доведенной до конца! На этом этапе плательщику доступно использование довольно широкого спектра услуг от государства, не требующих прохождения дополнительной процедуры подтверждения вашей личности.

Этап №2 – подтверждение личности

Прохождение этого этапа необходимо гражданам, которые хотели бы использовать расширенный спектр предоставляемых государством услуг через искомый специализированный портал. Когда упрощенная процедура регистрации подойдет к концу, система предложит вам совершить переход на форму, в которую необходимо занести личные сведения гражданина:

• серию и номер паспорта, а также другие
• паспортные данные;
• сведения из СНИЛС.

Приготовьте указанные выше документы заранее, чтобы ввести данные из них сразу же. Как только искомая информация поступит в обработку, вам откроется возможность для взаимодействия с большим количеством структур и услуг.

Заполнение личных данных в обязательном порядке должно производиться со всей внимательностью, так как затем они отправляются на проверку в систему налоговой службы, по результатам которой вам откроют возможность для подтверждения личности и получения права полноценного использования портала.

Внесенные личные данные плательщика отправляются также на проверку в следующие инстанции:

• Федеральную Миграционную службу;
• Пенсионный Фонд Российской Федерации.

Результаты проверки проявляются уже через несколько минут, и система совершает автоматический переход на них, чтобы налогоплательщик мог ознакомиться с информацией. Порой проверка занимает более 24 часов, но это скорее исключение из правил, а не устойчивая закономерность.

После появления данных о завершении проверки вы получаете стандартизированную учетную запись и вам открываются дополнительные возможности использования услуг, такие как регистрация нового авто в ГАИ.

По завершению процедуры на электронную почту плательщика или его сотовый телефон поступит письмо-уведомление, указывающее на завершение проверки. После его получения можете зайти на сайт и ознакомиться с результатами.

Теперь вы имеете возможность получать различную справочную информацию

Этап №3 – подтверждаем личность плательщика

Как только вы пройдете этап регистрации учетной записи стандартного типажа, настанет самое время переходить к официальному подтверждению введенных данных о личности налогоплательщика, чтобы осуществить, наконец, возможность получения права на эксплуатацию портала полноценного характера.

Всего на сегодняшний день имеется три варианта подтверждения личности и указанных вами в портале данных, а также получения электронного формата подписи:

• личное появление в отделении, производящем работы по обслуживанию пользователей портала, обычно представленном пунктом структуры «Почты России», Многофункциональным Центром, предоставляющим услуги государственной направленности, отделениями обслуживания клиентов «Ростелекома», а также другие пункты, уполномоченные проводить работу по подтверждению сведений о вашей личности;
• кроме того, можно ввести сведения на сайте, полученные из поступившего к вам письма в бумажном формате, отправленного управляющими порталом структурами;
• посредством использования ранее зарегистрированной электронной подписи.

Рекомендуется воспользоваться первым вариантом, так как этот способ быстрый и легкий. Процедура подтверждения личности занимает считанные минуты, поэтому зайти в отделение, обслуживающее работу портала, можно по дороге домой. Кроме того, даже самый маленький город располагает не одним подобным пунктом, а целой сетью.

Как правило, очереди в таких отделениях образуются редко, ввиду налаженной и введенной ранее процедуры оформления плательщика. Необходимо будет взять с собой несколько документов, которые вы использовали во время введения информации на этапе получения стандартной учетной записи:

• паспорт или иной документ, подтверждающий вашу личность;
• СНИЛС.

Ознакомиться со списком центров подтверждения, находящихся в вашем городе, можно непосредственно на сайте государственных услуг РФ, перейдя по ссылке для поиска ближайшего центра обслуживания. Далее портал перебросит вас на карту, усеянную отметками. При нажатии на каждую из них вы сможете ознакомиться с конкретными пунктами обслуживания налогоплательщиков, расписанием их работы по времени и дням недели.

После прохождения процедуры регистрации лично, авторизуйтесь на портале государственных услуг заново. Это нужно для того, чтобы получить доступ к обновленному перечню открывшихся для вас услуг.

Для тех, кто сделал выбор в пользу получения заказного письма, все же останется по итогу одно ограничение. Вы не сможете получить возможность регистрации в личном кабинете плательщика налоговых отчислений на сервисе Федеральной налоговой службы.

Получение письма будет на бумаге, а не в электронном виде, заказное отправление поступит прямиком в ваш почтовый ящик или отделение почты, если отдельного ящика у вас нет.

Доставка письма получателю осуществляется в течение 14 дней от момента отправки его получателю. Чтобы ее произвели, необходимо выбрать вариант подтверждения личности при помощи письма, а затем указать адрес вашего проживания, куда оно затем поступит и нажать кнопку заказа. Код из письма необходимо будет ввести на сайте и получить доступ к расширенному списку услуг.

Кроме того, доступно подтверждение посредством указания электронной подписи. Она наносится на универсальную электронную карту, которая вставляется в компьютер в момент введения подписи. Однако этот способ нельзя считать легким, так как:

• подпись сама нуждается в предварительной регистрации;
• необходимо постоянно иметь при себе универсальную электронную карту, полученную в аккредитованной организации;
• некоторые носители, используемые для проставления подписи, требуют установки на компьютер соответствующих специализированных программ.

Какие проблемы могут возникать во время получения налогового вычета с помощью искомого портала

Интересный факт: большинство российских граждан не знают тонкости налогового законодательства, в том числе и то, что во многих жизненных ситуациях им полагается частичный возврат отданных в казну страны выплат по налогу на доходы физического лица. Поскольку никаких неспециализированных, но взаимосвязанных с налогообложением и правоотношениями в этой сфере дисциплин в школе и на непрофильных факультетах вузов не преподают, большое количество граждан нашей страны так и останутся безграмотными в этой области.

Вследствие сохранения подобной ситуации процедура получения и предоставления вычета не проработана детально, особенно это касается получения средств с использованием портала Государственных услуг, ввиду чего возникает целый ряд проблем, потенциально стопорящих весь процесс. Перечислим наиболее частые из них.

1. Оформление бланков и заполнение их данными. Разумеется, подготовка бумаг – процедура полностью бюрократичная, разобраться в ней сложно, так как пугает не только обилие документов из перечня необходимых, которые нужно заблаговременно собрать, но и бесконечные правила, и нюансы, связанные с их заполнением. Кроме того, вносимую внутрь документов информацию легко перепутать, пропустить одно из значений и допустить множество других оплошностей. Помните, некорректное заполнение различной информации подразумевает применение к налогоплательщикам различных штрафных санкций.
2. Сканирование документов также должно производиться по правилам. Иногда сканеры, МФУ и другие, использующиеся с этой целью, аппараты неравномерно сжимают картинку и преобразовывают ее в неподходящую по формату единицу. Кроме того, иногда буквы, печати, подписи и другие элементы получаются плохо и становятся незаметными на электронной версии документа. Это обстоятельство также может привести к множеству различных проблем.
3. Отправление документов. Документы на вычет необходимо предоставлять для зарегистрированных лиц также через портал государственных услуг. Процесс загрузки файлов необходимо контролировать, кроме того, лучше всего вносить их на сайт во время ночное или ранним утром, так днем сервис настолько перегружен, что могут возникать проблемы с поступлением изображений на него.
4. Для отправки декларационного бланка 3-НДФЛ, обязательного к подаче для претендентов на получение налогового вычета, необходимо произвести дополнительное подтверждение с помощью подписи электронного формата. Как мы уже говорили, процедура ее получения и использования не так уж и легка, следовательно, справиться с ней с первого раза сможет не каждый гражданин, значит, получение желанной государственный компенсации затянется на неопределенный срок.
5. Вопреки сложившемуся мнению, срок рассмотрения документов, поданных с использованием электронного сервиса Федеральной налоговой службы, реально нисколько не отличается от обработки, проводимой специалистами системы на основе бумажного варианта принесенных лично документов. Разумеется, отправка документов в электронном виде экономит время на посещение инспекции, нервы, потраченные в очередях, а также облегчает процесс по многим другим причинам, но ускорить работу специалистов она не может. Все те же три месяца уходят на проведение проверки камерального характера, затем нужны еще 30 дней, чтобы перечислить денежные средства на счет плательщика, банковские реквизиты которого будут указаны им отдельно.
6. Чтобы передать банковские реквизиты использующегося в дальнейшем для перевода средств счета, необходимо отдельно предоставить в электронную систему налоговой службы соответствующую заявку.

Как получить электронную подпись

Чтобы пройти процедуру официального присвоения электронной подписи, гражданин России должен обратиться в один из аккредитованных государством центров, удостоверяющих ее.

Как получить подпись электронного формата

На сегодняшний день возможно получение подписей следующего вида:

• простая электронная;
• усиленная электронная.

Простая электронная подпись выступает в виде присвоенных гражданину логина и пароля, и используется для совершения действий простых, таких как:

• оплату каких-либо услуг;
• вход на сайт и прочих подобные действия.

С ее помощью проводится идентификация пользователя портала, который совершает действия различной направленности. Каждая простая подпись является уникальной и закрепляется за одним только пользователем.

Вторая же разновидность электронной подписи является преобразованной электронной единицей криптографического характера, с ее помощью осуществляется подписание документов в электронном формате, она считается равносильной обычной вашей подписи, нанесенной на бумагу от руки, то есть имеет серьезную юридическую значимость.

Чтобы приобрести электронную подпись, необходимо пройти в один из аккредитованных центров удостоверения, получить там следующие элементы:

• ключ открытый;
• закрытый;
• сертификат проведенной проверки электронной подписи.

Полученные в результате удостоверения сведения становятся частью соответствующего государственного реестра.

Установление возможности использования подписи в электронном виде произведено на Федеральном уровне, посредством издания в 2011 году соответствующего закона. Именно он регулирует действительность документов, которые подписаны подобным образом, превращая их в имеющие юридический вес элементы.

Обратите внимание! Действие электронной подписи распространяется на все документы, кроме тех, которые согласно букве закона, должны представляться в обработку исключительно на бумаге. Следовательно, в них подпись также должна быть нанесена вручную, с помощью обыкновенной ручки.

Кто имеет право на получение вычета

Право на получение вычета конкретной разновидности принадлежит различным категориям граждан, жизненные обстоятельства которых соответствуют направленности государственных компенсаций.

Так, например, имущественный вычет полагается гражданам, которые:

• приобрели жилье в виде квартиры;
• комнаты;
• дома загородного или стоящего в черте города;
• коттеджа;
• танухауса;
• иного жилого строения;
• построившие дом самостоятельно на собственном земельном участке;
• участвующие в договоре о долевом строительстве;
• закончившие внутри своего жилья отделочные работы, капитальный ремонт и в других подобных ситуациях, связанных с приобретением жилья.

Получающий деньги в обязательном порядке должен быть собственником, самостоятельно оплатившим жилье, за которое требует компенсации, или хотя бы одним из них, если объект находится в долевом владении.

Вычет стандартный, на ребенка, могут получать граждане страны, являющиеся:

• родными мамами и папами;
• приемными;
• попечителями или опекунами.

Гражданское состояние семьи не имеет значения. Проще говоря, если родители разведены, они сохраняют право на получение вычета за ребенка, при этом важно, чтобы тот из бывших супругов, кто платит алименты, выплачивал сумму достаточную для обеспечения отпрыску должного уровня жизни.

Кроме того, родители, занимающиеся воспитанием в одиночку, имеют право на получение вычета в двойном размере, правда лишь до того момента, пока вновь не женятся/выйдут замуж.

Средства на детей государство предлагает небольшие, однако, тем родителям, на иждивении которых находятся дети с инвалидностью, помощь оказывается существенная. Для них ежемесячно выделяется по 12 тысяч рублей, тогда как здоровые отпрыски получают:

• по 1 тысяче 400 рублей за первенца и второго ребенка;
• 3 тысячи за третьего и последующих детей.

Налоговый вычет на ребёнка: как оформить документы

В представленном материале мы обсуждаем, как пройти эту бюрократическую процедуру и задействовать право получения денежного вычета на детей.

Социальный вычет на лечение получают граждане, которых затянул процесс медицинского восстановления здоровья. При этом весьма важно получать соответствующие направления на прохождение процедур и покупку лекарственных средств, иначе затраты государство посчитает лишними, чрезмерными и самое главное, совершенными по инициативе самого претендента на вычет. Речь идет не только о дорогостоящем лечении, но и о процедурах средней затратности. Государство также оказывает поддержку бездетным гражданам и включает в перечень компенсируемых расходов процедуру искусственного оплодотворения – ЭКО, что стало серьезным подспорьем для целого сегмента населения.

Деньги за получение образования гражданин также может вернуть частично, однако, учитывая стоимость современных образовательных услуг, эта возможность пришлась весьма кстати. К слову, деньги возвращают не только за собственные походы в учебное заведение, но также за получение образования детьми, младшими братьями и сестрами. При этом важно, чтобы учащийся не достигал возраста в 24 года и находился на очном отделении. Сами же вы можете получать средства за курсы повышения квалификации и другой направленности образовательные мероприятия.

Подведем итоги

Процедура получения вычета с использованием портала Государственных услуг весьма удобна, так как позволяет сократить временные затраты, связанные с поездками в отделение налоговой службы, простаивание в очередях, постоянные письменные поправки бумаг и их исправление. Однако, время проверки поданных через него документов остается прежде, так как сам по себе электронный формат бумаг не свидетельствует об их непременном соответствии истине.

Получать вычет через электронный государственный портал очень удобно

При этом окончательно бюрократичности искомый процесс не теряет, он все еще остается довольно сложным и обрастает новыми нюансами, связанным непосредственно с использованием искомой электронной системы.

Чтобы передать документы в налоговую через сайт, необходимо не только пройти процедуру регистрации и подтверждения личности, состоящую из нескольких ступеней, но также оформить официальную электронную подпись. С одной стороны, вы получаете неограниченные возможности по взаимодействию со всей электронной средой государственных и многих негосударственных структур, функционирующей на сегодняшний день, с другой – ввязываетесь в довольно сложную процедуру оформления необходимых для этого инструментов.

В заключение скажем, что получение налогового вычета через искомый портал – процедура, имеющая широкий список плюсов и некоторые недостатки, которые для одного гражданина могут показаться более важными, чем для другого. Решайте сами, удобен ли этот способ для вас. Мы его однозначно рекомендуем.

8-804-333-11-40 (Работаем по всей России)

Это быстро и бесплатно!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Онлайн-касса для ИП на ЕНВД

Список документов для налогового вычета по разным направлениям

Налоговый вычет: что это такое, разновидности государственных компенсаций

Источник: nalog-expert.com